Neste tópico iremos explicar como importar manualmente notas fiscais no SisPetro.
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- Manutenção Importação de Dados
- Configuração de De/Para
- Manutenção de Processos
- 4. Importação Manual de Notas Fiscais
- 6. Cenários de Importação de NF-e/CT-e: Manual ou via Serviço
1ª etapa: Importação de Arquivo
Nesta etapa da importação iremos realizar a importação do arquivo para o SisPetro, fazendo uso de uma das estruturas de layout de importação disponíveis atualmente. Para mais informações, ver Estrutura do Layout de Importação.
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Para mais informações, ver 4. Importação Manual de Notas Fiscais
Clique em Atualizar, verificando se existe alguma pendência devida ou indevida nas abas Erros da Importação, Dados a Serem validados e Notas fiscais a serem processadas.
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Localize o diretório onde se encontra os arquivos a serem importados. Localizando, selecione todos, e clique em Abrir. Caso exista inconsistência de estrutura, os erros serão apresentados na aba Erros da Importação. Caso contrário, todos os registros serão apresentados na aba Dados a serem validados.
2ª etapa: Validação do Arquivo a ser importado
Nesta etapa da importação, o usuário já definiu e selecionou os arquivos a serem importados, e os dados são apresentados na aba Dados a serem validados. Agora a validação é de conteúdo.
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Para mais informações, ver 1. Manutenção De - Para - NFs.
Para a importação de nota fiscal, serão validados os campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Série da Nota Fiscal e Unidade de Medida. Sendo importante considerar que, mesmo que o arquivo de origem não contenha a informação desejada, o De/Para utilizado deve conter um registro onde o campo De esteja em branco e o Para com uma informação existente no SisPetro, fazendo que no caso de não ter a informação o campo venha a ser preenchido com um valor padrão.
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Para notas com itens com natureza de operação diferenciada, ver Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
A edição do registro não validado poderá ser feita por meio do botão
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| Informações |
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Possibilidade de definir a forma de cálculo do preço unitário da nota fiscal importada. Perfil de Sistema em Ferramentas > Sistemas > Nota Fiscal > quadro Importação de NF > Forma de Obtenção de Valores Unitários. Podendo ser:
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Parcelas da nota fiscal
Quando o XML parar nesta aba de validação de dados, serão exibidas também as parcelas da nota fiscal. Caso a nota tenha mais de 6 parcelas, será apresentada uma nova linha, contendo apenas informações das parcelas. Veja abaixo.
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Lembrando que, somente terá uma nova linha para as parcelas caso haja mais de 6 duplicatas.
3ª etapa: Vínculo de notas fiscais importadas com Ordem de Carregamento ou PMM
Essa etapa é opcional e mais detalhes poderão ser encontrados no tópico Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
4ª etapa: Processamento da Nota Fiscal
Nesta etapa os dados que foram validados encontram-se disponíveis para gerar as notas fiscais dos mesmos, passando pela última critica finalmente as notas fiscais serão lançadas no SisPetro. Eles ficarão disponíveis na aba Notas Fiscais a serem processadas.
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As notas a serem lançadas no SisPetro poderão ser consultadas por meio do grid, tendo as informações sobre o cabeçalho da nota e de todos os itens da Nota fiscal.
Aviso A coluna Último Item da OC virá automaticamente marcada para todas as notas fiscais.
- As parcelas também poderão ser consultadas.
- Todos os dados presentes na aba Notas Fiscais a serem processadas poderão ser editados por meio do botão
Para se realizar a edição dos dados de cabeçalho deverá ser selecionado o registro da nota, sendo apresentada a seguinte tela:
Informações A partir da versão 8.9 é possível mudar o depósito destino da nota fiscal, caso o usuário não saiba , no início da importação, para qual depósito é a nota, nesta aba é possível altera-lo.
Veja o quadrado vermelho ao lado esquerdo da tela, é onde será informado o novo depósito. Vale lembrar que este novo depósito é para a nota fiscal toda, ou seja, não é possível informar um depósito para cada item da Nota Fiscal
Informações Mesmo o usuário alterando a Natureza de Operação na edição da nota fiscal nesta etapa, a Coluna Último Item da OC virá marcada. Para desmarcar este perfil, acesse a tela de vínculo com OC e desmarque o perfil É o último Item da OC. Veja maiores informações no tópico sobre Para mais informações, ver Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
- Caso a necessidade de edição venha a ser o item da nota, o usuário deve selecionar o registro do item desejado e clicar no botão de edição, sendo apresentada a seguinte tela:
- O campo CST do ICMS Item será preenchido automaticamente de acordo com perfil Campo CST do Item da NF na Natureza Operação. Porém ,o mesmo ainda poderá ser editado manualmente nessa tela.
- Caso a necessidade de edição venha a ser a parcela, o usuário deve selecionar o registro da nota fiscal, acessar o painel inferior Parcelas e clicar no botão de edição, abrirá a tela de alteração de parcelas
- As parcelas também poderão ser consultadas.
- As Notas lançadas pela importação obedecem as mesmas restrições que o usuário venha a possuir ao lançar uma Nota Fiscal manualmente.
Exemplo:
Temos um usuário que não possui permissão para alterar a base de ICMS na nota quando é venda com pedido e a natureza utilizada pela nota está marcada como Venda e no arquivo existe uma base de ICMS diferente da calculada pelo SisPetro, neste caso será utilizada a base de ICMS do SisPetro, caso o usuário possua permissão para editar será utilizada do arquivo.
- Todas as mensagens de alerta apresentadas ao usuário durante o lançamento manual da nota não irão comprometer a importação da mesma pelo SisPetro, contudo todas as mensagens apresentadas ao usuário que inviabilizam o lançamento manual da nota com os mesmos dados presentes no arquivo irão necessariamente paralisar o processo de importação para a nota em questão.
- No caso da ocorrência de erro(s) no processamento a nota em questão não será importada, contudo o processo irá continuar para as demais notas.
- Todos os processos decorrentes do lançamento de Nota Fiscal manual se aplicarão para a importação de Nota Fiscal.
Exemplo:
Geração de Contas a Pagar/Receber, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Real, etc
- A importação permite que sejam importadas notas com mesmo número de forma repetida, conforme configuração do sistema.
- A participação do item da Nota no DPMP e a geração do Livro Fiscal para um determinado item dependem da natureza de operação informada para o item da nota. Para mais informações, ver Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
Para realizar o processo de importação, é necessário clicar no botão
O processo de importação será iniciado nota a nota, e para os casos que ocorram problemas quanto a importação será apresentada no registro da nota fiscal o motivo a ser analisado.
5ª etapa: Envio do Evento de Manifestação do Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica
Quando a empresa estiver configurada para permitir Manifestação, deverá ter pré-configurado o evento padrão (geralmente Confirmação de Operação). Após selecionar vários arquivos .XML, o Sispetro apresentará a lista das NF's que serão importadas. Será sugerido na parte inferior da tela o evento de manifestação pré-cadastrado e permitirá o usuário trocar o evento (se tiver permissão). Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário da NF-e.
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