Enviar e-mail para Cliente Comprador
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Na versão 8.12 foram criados dois novos perfis no cadastro de clientes, são eles:
- Recebe e-mail NF-e quando comprador: Em alguns casos, no pedido de venda, o pedido tem duas entidades envolvidas, a Faturada e Compradora. Antes da versão 8.12
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- apenas a entidade Faturada receberia o e-mail referente a Nota Fiscal
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- Eletrônica, agora habilitando este perfil "Recebe e-mail
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- NF-e quando comprador", as duas entidades receberão o e-mail, pois a Compradora pode ser a responsável financeira e gostaria de receber também o e-mail, por exemplo. O perfil se encontra no Cadastro Detalhado (Clientes).
É preciso habilitar este perfil em todos os clientes que o usuário queira que receba o E-mail quando for cliente comprador.
- Agrupa envio de e-mail conforme perfil de sistema: este perfil trabalha junto com o perfil de sistema Agrupar e-mails por Ordem de Carregamento
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Agora também é possível agrupar os e-mails por Ordem de Carregamento, ou seja, só serão enviados quando TODA OC for faturada, e processada na SEFAZ. Este processo é útil quando o Comprador for um Representante, assim ele precisa receber o e-mail de todas as notas num só, para então providenciar o que necessário para o carregamento.
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- Caso o perfil de sistema Aba NF-e/CT-e esteja marcado para agrupar Agrupar o envio por OC
, e no cliente esteja , também marcado para agrupar envio de e-mail conforme perfil de sistema
, apenas quando a Ordem de Carregamento inteira for faturada, os e-mails serão enviados. Veja abaixo um exemplo.
Exemplo:
- A empresa esta marcada para agrupar o envio de e-mail por OC e os clientes também.
- Um pedido de venda tem 3 itens, para 3 clientes diferentes.
- Feito uma Ordem de Carregamento para esses 3 itens.
- Faturado e processado na SEFAZ os dois primeiros itens.
- Como a empresa e clientes estão marcados para agrupar e envio por OC, os e-mails ainda não foram enviados, estão aguardando o terceiro item ser faturado.
- O terceiro item, por algum acaso, não foi processado na SEFAZ e o faturista percebeu que , este item, não deverá ser mais faturado.
- Nesta situação, os dois primeiros e-mails ficarão "presos", à espera do faturamento do terceiro item. O que fazer?
- Neste caso é preciso dizer ao sistema que a Ordem de Carregamento já esta concluída, é preciso Desalocar o Pedido de venda, referente a esta OC. Veja mais informações em Desalocando Itens do Pedido
Informação importante:
- Independente de ter marcado o perfil "Recebe e-mail NF-e quando comprador", o cliente faturado sempre receberá o e-mail refente a NF-e, se neste estiver marcado o perfil "Envia e-mail com a NF-e".