Comparação de Páginas

Esta é a tela com Através dessa tela o usuário poderá informar ou atualizar os dados do cliente conforme sua necessidade.

É necessário ter perfil de usuário para poder manipular esses dados, sendo:

• Pode incluir entidades
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• Pode excluir entidades
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• Pode alterar entidades
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O acesso a tela de cadastro dos dados do novo cliente é feito através da aba Detalhes / aba inferior Dados Gerais:

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Nesta tela deverão ser cadastrados os Dados Gerais do Cliente. Deve ser cadastrado, sendo:

• Nome Usual - Nome que o cliente é conhecido
• Razão Social - Razão Social da entidade.
• Se Pessoa Física (desmarcado) ou Jurídica (marcado)
• Endereço - Rua : nome que o cliente é conhecido
• Nome Usual Alternativo: este é utilizado para Identificar o Grupo Econômico. Nas telas de Consulta Pedidos aprovados para Faturamento, Consulta Pedidos Pendentes e Manutenção do Pedido sempre será exibido o nome do Cliente Comprador do Grupo.
• Pessoa Jurídica: se marcado, trata-se de Pessoa Jurídica 
• Consumidor Final: este campo é muito importante para os cálculos de impostos. É necessário que o usuário que esteja incluindo / alterando o cadastro, habilite ou não este campo de acordo com a natureza do cliente. Através desse campo é agrupado os valores na geração da mídia GI, que é feito pelo SisPetro Controladoria
• Sem CNPJ/CPF: este campo é utilizado apenas em caso de emissão de NFC-e de clientes que não tem CPF ou CPNJ. No XML do Recibo da nota fiscal, a Tag do destinatário não será enviada. 

• Inativo?: habilitando este campo, este cliente passa a não figurar mais na lista de clientes ativos para vendas. Seu histórico permanece o mesmo podendo ser consultado porém nenhum usuário conseguirá emitir pedido, OC ou Nota Fiscal para ele pois ele passa a não constar mais na lista de clientes para venda. Esta é uma situação mais permanente do que a de Vendas bloqueadas pois o cliente fica no cadastro (somente no cadastro de clientes e em nenhuma pesquisa de clientes) somente para pesquisa de históricos passados enquanto que, quando está com vendas bloqueadas, ele permanece em todas as pesquisas porém o Sistema alerta ao usuário que ele não conseguirá emitir o pedido, etc. para este cliente.

  Informações

  Caso o SisPetro esteja configurado para controle de cadastro de clientes, o status do cliente no momento da inclusão do mesmo é o POTENCIAL. Pode haver mais dois status para o cliente: LIVRE quando ainda não existe vendedor cadastrado para ele ou o vendedor cadastrado ainda não realizou nenhuma venda e ATIVO quando somente o vendedor cadastrado para o cliente pode realizar uma venda, isto é, o campo vendedor no pedido de venda permanece desabilitado e, mesmo que outro vendedor realize uma venda para este cliente, a comissão e todos os controles sobre a venda indicarão o vendedor cadastrado como sendo o realizador da venda. Para mais informações, ver Como mudar o status de um cliente.

  
  

• Razão Social: razão social da entidade.
• Endereço: rua ou avenida onde a empresa do cliente se localiza.
• Número - Número : número do prédio onde a empresa se localiza. Se não tiver numeração coloque S/N
• Complemento - Dados : dados complementares do endereço

• CEP

  -

  : CEP referente ao endereço da empresa

  Bairro - Local

  . Para tornar a digitação desse campo obrigatório, deve-se marcar o perfil CEP obrigatório no cadastro clientes
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  Informações
  Não é obrigatório o preenchimento do CEP quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX.

  
  

• Bairro: local do município onde a empresa se localiza
• Cidade - Munícipio : munícipio onde a empresa se localiza
• Estado - Estado : estado onde a empresa se localiza
• País - País : país referente a localização da empresa.
• Latitude: informação da latitude da localização do cliente
• Longitude: informação da longitude da localização do cliente
• Telefone e Fax - Números : números de telefones da empresa.

• CNPJ / CPF

  - O sistema

  : o SisPetro verifica o que foi marcado no campo

  "

  Pessoa Jurídica

  " e

   e assume automaticamente o formato de

  CPF

  CNPJ, caso seja pessoa física

  , ou CNPJ para pessoa jurídica

  assume o CPF. Podemos forçar a digitação e também validar esse campo, conforme o perfil Verifica C.G.C.? localizado em Ferramentas / Sistema

  - painel Clientes

...

• / aba Clientes opção Verifica C.G.C? Image Added

          Para alterar um CNPJ, é necessário ter permissão de usuário, de Incluir, Alterar  e o perfil Pode Alterar CNPJ/CPF de Entidades. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).

...

...

• Inscrição Estadual / RG

  -

  : o

  Sistema

  SisPetro valida a lei de formação para a IE, que varia conforme a localização (estado). Utilize o RG quando for pessoa física, senão digite a Inscrição Estadual.

  
  Igual ao

  Assim como no campo CNPJ/

  CFP

  CPF, pode-se

  forçar a digitação e

  adotar a máscara de inscrição estadual de cada estado através do perfil Verifica formato Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema / aba Clientes opção Verifica formato Inscrição Estadual ? Image Added
  
  Assim como também pode-se validar a Inscrição Estadual

  , configurando o perfil da empresa localizado

  através do perfil Valida Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema

  - painel Clientes.

  / aba Clientes opção Valida Inscrição Estadual clientes Image Added
  
  Caso a empresa seja Isento de Inscrição Estadual o campo pode ser deixado vazio (Branco) ou preenchido com a palavra

  "

  ISENTO

  "

  .
  
  

  Nota
  Durante a geração do Sintegra, quando a IE estiver em branco, no arquivo gerado, automaticamente será preenchido com ISENTO na posição da IE

  
  

  Informações
  Não é obrigatório o preenchimento da Inscrição Estadual quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX e a operação é de Exportação. Para operação de consumo no País, é obrigatório o preenchimento deste campo, pois, na geração do XML, é gerado e passado a informação na tag idEstrangeiro

  
  Este campo também é usado para cadastro de cliente que seja

...

• Produtor Rural

...

• . Neste caso, deverá ser informado o CAD, que é o código referente ao cadastro deste cliente como produtor rural.
  
  

  Aviso

...

• Obs.:

...

• para quem usa o ambiente da

...

• SEFAZ do estado de Minas Gerais, o CAD deverá ser antecedido da sigla

...

• PR

...

• (Produtor Rural),antes de informar o referido código(CAD).

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Para adotar a mascara de inscrição estadual de cada estado, é necessário que o perfil localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes esteja marcado.

• Informações
  As configurações citadas para validação de CNPJ/CPF e IE, são as mesmas tanto para

...

• Clientes como para Fornecedores

...

• Registro ANP: Número

  .

  
  

• Latitude: nesse campo informamos a latitude da localização do Cliente. 

• Longitude: nesse campo informamos a longitude da localização do Cliente.
  
  

  Informações
  Ao utilizar os campos de Latitude e Longitude a busca no mapa ira utilizar as coordenadas informadas no mesmo. A utilização desse recurso só é permitido quando informamos os 2 campos.

  
  

• Autorização ANP: número do Registro da entidade na ANP.
• Botão CCC SEFAZ: efetua consulta junto a SEFAZ, verifica a situação cadastro e obtém os dados para cadastro. Para mais informações, ver /wiki/spaces/ESP/pages/4197941275.
• Nome da pessoa de contato
• Aniversário Contato
• Vendedor: responsável pelas vendas - Acione acione a tecla <Enter> e selecione um registro da lista de vendedores que será exibida. Existe a opção de Controle de Vendedor por Filial, podendo informar mais de um vendedor por cliente em diferentes filiais, através do botão ao do campo vendedor.
  • É necessário ter perfil de usuário habilitado, Altera Vendedor no Cadastro de Clientes. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).
• Código da Bandeira: acione a tecla <Enter> e selecione uma bandeira da lista exibida.
  • Você poderá incluir uma bandeira para classificar ou identificar seus clientes, conforme Tabela Bandeiras cadastradas.
    
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    Para facilitar a visualização é disponibilizado no grid o código da bandeira e descrição.
    
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• Consumidor Final: Este campo é muito importante para os cálculos de impostos. É necessário que o usuário que esteja incluindo / alterando o cadastro habilite ou não este campo de acordo com a natureza do cliente. Através desse campo é agrupado os valores na geração da mídia GI, que é feito pelo Sispetro Controladoria
• Inativo: Quando desmarcado, o sistema entende que essa entidade pode ser usada.

O usuário pode estar adiantando o cadastramento de um cliente, e por qualquer motivo, este cliente deve permanecer inativo para o Sistema. O campo Inativo, deve ser marcado, impossibilitando a venda para esse cliente.

Caso o Sistema esteja configurado para controle de cadastro de clientes, o status do cliente no momento da inclusão do mesmo é o POTENCIAL. Pode haver mais dois status para o cliente: LIVRE quando ainda não existe vendedor cadastrado para ele ou o vendedor cadastrado ainda não realizou nenhuma venda e ATIVO quando somente o vendedor cadastrado para o cliente pode realizar uma venda, isto é, o campo vendedor no pedido de venda permanece desabilitado e, mesmo que outro vendedor realize uma venda para este cliente, a comissão e todos os controles sobre a venda indicarão o vendedor cadastrado como sendo o realizador da venda.

Para habilitá-lo consulte o tópico Como mudar o status de um cliente.

• E-mail - utilizado para compor dados no Registro 20 do SCANC, campo 11.

• • 
    
• Categoria do Estabelecimento - o Assistente de Vendas: Permite que seja vinculado um assistente de vendas. Para habilitar, acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas. Para mais informações, ver Painel Vendas.
• Promotor de Vendas:   Permite que seja vinculado um promotor para atender esse cliente. Para habilitar, acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas. Para mais informações, ver Painel Vendas.
• E-mail: Utilizado para compor dados no Registro 20 do SCANC, campo 11. E também é utilizado para realizar o disparo de E-mail na inclusão de pedido de venda, seja pelo SisPetro APP ou SisPetro Normal.

• Categoria do Estabelecimento:  o padrão é Posto Varejista, porém quando o cliente não é uma congênere posto varejista, deve ser alterado alterada essa informação, para que saia corretamente na geração dos dados para Anexo/SCANC.

...

• Utilizado no registro 20, campo 12 (Categoria) do arquivo do SCANC.
  • 0 = Não é Substituto Tributário: caso utilize esta opção, o campo 12 não será preenchido
  • 1 = Refinaria: será preenchido com REF
  • 2 = Formulador: será preenchido com FOR
  • 3 = Importador: será preenchido com IMP
  • 5 = Armazenador: será preenchido com ARM
  • 6 = Consumidor Final Não Contribuinte: será preenchido com CNF
  • 7 = Central Petroquímica: será preenchido com CPQ
  • 8 = Distribuidor: será preenchido com DIS
  • 9 = Posto Varejista: será preenchido com PRV
  • 10 = Transportador e Revendedor Retalhista: será preenchido com TRR
  • 11 = Usina: será preenchido com USI
  • 12 = Consumidor Final Contribuinte: será preenchido com CFC
  • 13 = Varejista de GLP: será preenchido com VGL
  • 14 = Empresa Comercializadora de Etanol: será preenchido com ECE
  • Para mais informações, ver Manutenção de Anexos - Distribuidora.
• Apuração de PIS/COFINS - Campo : campo específico para definir a forma como o cliente trabalha com relação a Apuração de Pis e Cofins, considerando que a partir de 2009 a Apuração de PIS e COFINS do Álcool passou a as opções Alíquota Alíquota e *Valor fixo por m³ (metros cúbicos)*. Portanto, temos:
  • Respeita a configuração para a empresa
  • Tributado por Alíquota (opção padrão do sistema)
  • Tributado por Valor Fixo por m3
    
    
  • Para maiores mais informações, veja o tópico sobre ver Apuração de PIS e COFINS.
    

...

...

• Região para Vendas: esse campo é meramente informativo, onde informamos uma região para vendas do cliente e pode ser utilizado para agrupamentos em relatórios e consultas. Só é permitido alterar o mesmo caso o perfil de usuário Pode alterar Região para Vendas esteja habilitado. 

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Após a inclusão dos dados do novo Cliente acione o botão OK para atualizar o Sistema.botão Image Added

Acione o botão Sair para Image Added para retornar ao Menu principal.

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Para a área de cadastros da empresa, foi elaborado um cadastro detalhado do cliente e sua documentação de maneira que se possa controlar os dados completos de cada cliente e também sua documentação.

Através do painel "Detalhes", o usuário pode ter acesso ao cadastro detalhado do cliente através dos painéis:

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