Através dessa tela o usuário poderá informar ou atualizar os dados do cliente conforme sua necessidade.

É necessário ter perfil de usuário para poder manipular esses dados, sendo:

Pode incluir entidades

Pode excluir entidades

Pode alterar entidades

O acesso a tela de cadastro dos dados do novo cliente é feito através da aba Detalhes / aba inferior Dados Gerais:

Nesta tela deverão ser cadastrados os Dados Gerais do Cliente, sendo:

Nome Usual: nome que o cliente é conhecido
Nome Usual Alternativo: este é utilizado para Identificar o Grupo Econômico. Nas telas de Consulta Pedidos aprovados para Faturamento, Consulta Pedidos Pendentes e Manutenção do Pedido sempre será exibido o nome do Cliente Comprador do Grupo.
Pessoa Jurídica: se marcado, trata-se de Pessoa Jurídica
Consumidor Final: este campo é muito importante para os cálculos de impostos. É necessário que o usuário que esteja incluindo / alterando o cadastro, habilite ou não este campo de acordo com a natureza do cliente. Através desse campo é agrupado os valores na geração da mídia GI, que é feito pelo SisPetro Controladoria
Sem CNPJ/CPF: este campo é utilizado apenas em caso de emissão de NFC-e de clientes que não tem CPF ou CPNJ. No XML do Recibo da nota fiscal, a Tag do destinatário não será enviada.
Inativo?: habilitando este campo, este cliente passa a não figurar mais na lista de clientes ativos para vendas. Seu histórico permanece o mesmo podendo ser consultado porém nenhum usuário conseguirá emitir pedido, OC ou Nota Fiscal para ele pois ele passa a não constar mais na lista de clientes para venda. Esta é uma situação mais permanente do que a de Vendas bloqueadas pois o cliente fica no cadastro (somente no cadastro de clientes e em nenhuma pesquisa de clientes) somente para pesquisa de históricos passados enquanto que, quando está com vendas bloqueadas, ele permanece em todas as pesquisas porém o Sistema alerta ao usuário que ele não conseguirá emitir o pedido, etc. para este cliente.

Caso o SisPetro esteja configurado para controle de cadastro de clientes, o status do cliente no momento da inclusão do mesmo é o POTENCIAL. Pode haver mais dois status para o cliente: LIVRE quando ainda não existe vendedor cadastrado para ele ou o vendedor cadastrado ainda não realizou nenhuma venda e ATIVO quando somente o vendedor cadastrado para o cliente pode realizar uma venda, isto é, o campo vendedor no pedido de venda permanece desabilitado e, mesmo que outro vendedor realize uma venda para este cliente, a comissão e todos os controles sobre a venda indicarão o vendedor cadastrado como sendo o realizador da venda. Para mais informações, ver Como mudar o status de um cliente.
Razão Social: razão social da entidade.
Endereço: rua ou avenida onde a empresa do cliente se localiza.
Número: número do prédio onde a empresa se localiza. Se não tiver numeração coloque S/N
Complemento: dados complementares do endereço
CEP: CEP referente ao endereço da empresa. Para tornar a digitação desse campo obrigatório, deve-se marcar o perfil CEP obrigatório no cadastro clientes

Não é obrigatório o preenchimento do CEP quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX.
Bairro: local do município onde a empresa se localiza
Cidade: munícipio onde a empresa se localiza
Estado: estado onde a empresa se localiza
País: país referente a localização da empresa.
Latitude: informação da latitude da localização do cliente
Longitude: informação da longitude da localização do cliente
Telefone e Fax: números de telefones da empresa.
CNPJ / CPF: o SisPetro verifica o que foi marcado no campo Pessoa Jurídica e assume automaticamente o formato de CNPJ, caso seja pessoa física assume o CPF. Podemos forçar a digitação e também validar esse campo, conforme o perfil Verifica C.G.C.? localizado em Ferramentas / Sistema / aba Clientes opção Verifica C.G.C?

Para alterar um CNPJ, é necessário ter permissão de usuário, de Incluir, Alterar e o perfil Pode Alterar CNPJ/CPF de Entidades. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).

Vale lembrar que não é permitido o cadastro de duas entidades ativas com o mesmo CNPJ/CPF, a menos que uma delas esteja inativa e o perfil Permite duplicação CGC inativo localizado em Ferramentas / Sistema / aba Clientes, esteja marcado.

Para clientes estrangeiros, onde a UF é igual a EX, o SisPetro não ira realizar a validação do preenchimento do campo

Inscrição Estadual / RG: o SisPetro valida a lei de formação para a IE, que varia conforme a localização (estado). Utilize o RG quando for pessoa física, senão digite a Inscrição Estadual. Assim como no campo CNPJ/CPF, pode-se adotar a máscara de inscrição estadual de cada estado através do perfil Verifica formato Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema / aba Clientes opção Verifica formato Inscrição Estadual ?

Assim como também pode-se validar a Inscrição Estadual através do perfil Valida Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema / aba Clientes opção Valida Inscrição Estadual clientes

Caso a empresa seja Isento de Inscrição Estadual o campo pode ser deixado vazio (Branco) ou preenchido com a palavra ISENTO.

Durante a geração do Sintegra, quando a IE estiver em branco, no arquivo gerado, automaticamente será preenchido com ISENTO na posição da IE

Não é obrigatório o preenchimento da Inscrição Estadual quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX e a operação é de Exportação.
Para operação de consumo no País, é obrigatório o preenchimento deste campo, pois, na geração do XML, é gerado e passado a informação na tag idEstrangeiro

Este campo também é usado para cadastro de cliente que seja Produtor Rural. Neste caso, deverá ser informado o CAD, que é o código referente ao cadastro deste cliente como produtor rural.

Obs.: para quem usa o ambiente da SEFAZ do estado de Minas Gerais, o CAD deverá ser antecedido da sigla PR (Produtor Rural),antes de informar o referido código(CAD).

As configurações citadas para validação de CNPJ/CPF e IE, são as mesmas tanto para Clientes como para Fornecedores.
Latitude: nesse campo informamos a latitude da localização do Cliente.
Longitude: nesse campo informamos a longitude da localização do Cliente.

Ao utilizar os campos de Latitude e Longitude a busca no mapa ira utilizar as coordenadas informadas no mesmo. A utilização desse recurso só é permitido quando informamos os 2 campos.
Autorização ANP: número do Registro da entidade na ANP.
Botão CCC SEFAZ: efetua consulta junto a SEFAZ, verifica a situação cadastro e obtém os dados para cadastro. Para mais informações, ver /wiki/spaces/ESP/pages/4197941275.
Nome da pessoa de contato
Aniversário Contato
Vendedor: responsável pelas vendas - acione a tecla <Enter> e selecione um registro da lista de vendedores que será exibida. Existe a opção de Controle de Vendedor por Filial, podendo informar mais de um vendedor por cliente em diferentes filiais, através do botão ao do campo vendedor.
- É necessário ter perfil de usuário habilitado, Altera Vendedor no Cadastro de Clientes. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).
Código da Bandeira: acione a tecla <Enter> e selecione uma bandeira da lista exibida.
- Você poderá incluir uma bandeira para classificar ou identificar seus clientes, conforme Tabela Bandeiras cadastradas.
  
  Para facilitar a visualização é disponibilizado no grid o código da bandeira e descrição.
Assistente de Vendas: Permite que seja vinculado um assistente de vendas. Para habilitar, acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas. Para mais informações, ver Painel Vendas.
Promotor de Vendas: Permite que seja vinculado um promotor para atender esse cliente. Para habilitar, acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas. Para mais informações, ver Painel Vendas.
E-mail: Utilizado para compor dados no Registro 20 do SCANC, campo 11. E também é utilizado para realizar o disparo de E-mail na inclusão de pedido de venda, seja pelo SisPetro APP ou SisPetro Normal.

Importante: obrigatório informar um e-mail caso precise enviar Pedido de Venda para o cliente.

Categoria do Estabelecimento: o padrão é Posto Varejista, porém quando o cliente não é posto varejista, deve ser alterada essa informação, para que saia corretamente na geração dos dados para Anexo/SCANC. Utilizado no registro 20, campo 12 (Categoria) do arquivo do SCANC.
- 0 = Não é Substituto Tributário: caso utilize esta opção, o campo 12 não será preenchido
- 1 = Refinaria: será preenchido com REF
- 2 = Formulador: será preenchido com FOR
- 3 = Importador: será preenchido com IMP
- 5 = Armazenador: será preenchido com ARM
- 6 = Consumidor Final Não Contribuinte: será preenchido com CNF
- 7 = Central Petroquímica: será preenchido com CPQ
- 8 = Distribuidor: será preenchido com DIS
- 9 = Posto Varejista: será preenchido com PRV
- 10 = Transportador e Revendedor Retalhista: será preenchido com TRR
- 11 = Usina: será preenchido com USI
- 12 = Consumidor Final Contribuinte: será preenchido com CFC
- 13 = Varejista de GLP: será preenchido com VGL
- 14 = Empresa Comercializadora de Etanol: será preenchido com ECE
- Para mais informações, ver Manutenção de Anexos - Distribuidora.
Apuração de PIS/COFINS: campo específico para definir a forma como o cliente trabalha com relação a Apuração de Pis e Cofins, considerando que a partir de 2009 a Apuração de PIS e COFINS do Álcool passou a as opções Alíquota e Valor fixo por m³ (metros cúbicos). Portanto, temos:
- Respeita a configuração para a empresa
- Tributado por Alíquota (opção padrão)
- Tributado por Valor Fixo por m3
- Para mais informações, ver Apuração de PIS e COFINS.

Importante: normalmente, o vendedor é o responsável pelo correto preenchimento da tela de dados gerais (acima). Não é necessário preencher os outros campos (abaixo) que normalmente são preenchidos pelo setor de cadastro.

Região para Vendas: esse campo é meramente informativo, onde informamos uma região para vendas do cliente e pode ser utilizado para agrupamentos em relatórios e consultas. Só é permitido alterar o mesmo caso o perfil de usuário Pode alterar Região para Vendas esteja habilitado.

Após a inclusão dos dados do novo Cliente acione o botão

Acione o botão para retornar ao Menu principal.

Navegador não compatível