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• Pode excluir entidades
  

• Pode alterar entidades
  

Na O acesso a tela de cadastramento cadastro dos dados do novo Cliente se dá através da cliente é feito através da aba Detalhes / aba inferior Dados Gerais:

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Nesta tela deverão ser cadastrados os Dados Gerais do Cliente, sendo:

• Nome Usual: Nome  nome que o cliente é conhecido
• Nome Usual Alternativo: A partir da versão 8.41 é possível incluir o nome Usual Alternativo. Este  este é utilizado para Identificar o Grupo Econômico. Nas telas de Consulta Pedidos aprovados para Faturamento, Consulta Pedidos Pendentes e Manutenção do Pedido sempre será exibido o nome do Cliente Comprador do Grupo.
• Se Pessoa Física (desmarcado) ou Jurídica (marcado)Jurídica: se marcado, trata-se de Pessoa Jurídica 
• Consumidor Final: Este este campo é muito importante para os cálculos de impostos. É necessário que o usuário , que esteja incluindo / alterando o cadastro, habilite ou não este campo de acordo com a natureza do cliente. Através desse campo é agrupado os valores na geração da mídia GI, que é feito pelo Sispetro ControladoriaSisPetro Controladoria
• Sem CNPJ/CPF: este campo é utilizado apenas em caso de emissão de NFC-e de clientes que não tem CPF ou CPNJ. No XML do Recibo da nota fiscal, a Tag do destinatário não será enviada. 

• Inativo?: Habilitando habilitando este campo, este cliente passa a não figurar mais na lista de clientes ativos para vendas. Seu histórico permanece o mesmo podendo ser consultado porém nenhum usuário conseguirá emitir pedido, OC ou Nota Fiscal para ele pois ele passa a não constar mais na lista de clientes para venda. Esta é uma situação mais permanente do que a de Vendas bloqueadas pois o cliente fica no cadastro (somente no cadastro de clientes e em nenhuma pesquisa de clientes) somente para pesquisa de históricos passados enquanto que, quando está com vendas bloqueadas, ele permanece em todas as pesquisas porém o Sistema alerta ao usuário que ele não conseguirá emitir o pedido, etc. para este cliente.

  Informações

  Caso o Sistema SisPetro esteja configurado para controle de cadastro de clientes, o status do cliente no momento da inclusão do mesmo é o POTENCIAL. Pode haver mais dois status para o cliente: LIVRE quando ainda não existe vendedor cadastrado para ele ou o vendedor cadastrado ainda não realizou nenhuma venda e ATIVO quando somente o vendedor cadastrado para o cliente pode realizar uma venda, isto é, o campo vendedor no pedido de venda permanece desabilitado e, mesmo que outro vendedor realize uma venda para este cliente, a comissão e todos os controles sobre a venda indicarão o vendedor cadastrado como sendo o realizador da venda. Para habilitá-lo consulte o tópico mais informações, ver Como mudar o status de um cliente.

  
  

• Razão Social: Razão Social  razão social da entidade.
• Endereço: Rua  rua ou avenida onde a empresa do cliente se localiza.
• Número: Número  número do prédio onde a empresa se localiza. Se não tiver numeração coloque S/N
• Complemento: Dados  dados complementares do endereço

• CEP: CEP referente ao endereço da empresa. Para tornar a digitação desse campo obrigatório, deve-se marcar o perfil CEP obrigatório no cadastro clientes
  

  Informações
  ´Não Não é obrigatório o preenchimento do CEP quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX.

  
  

• Bairro: Local  local do município onde a empresa se localiza
• Cidade: Munícipio  munícipio onde a empresa se localiza
• Estado: Estado  estado onde a empresa se localiza
• País: País  país referente a localização da empresa.
• Latitude: informação da latitude da localização do cliente
• Longitude: informação da longitude da localização do cliente
• Telefone e Fax: Números  números de telefones da empresa.

• CNPJ / CPF: O sistema  o SisPetro verifica o que foi marcado no campo "Pessoa Jurídica" e  e assume automaticamente o formato de CNPJ, caso seja pessoa física assume o CPF. Podemos forçar a digitação e também validar esse campo, conforme o perfil Verifica C.G.C.? localizado em Ferramentas / Sistema / aba Clientes
  opção Verifica C.G.C? 

          Para alterar um CNPJ, é necessário ter permissão de usuário, de Incluir, Alterar  e o perfil Pode Alterar CNPJ/CPF de Entidades. Para mais informações,  ver Painel Segurança (Usuários).

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• Inscrição Estadual / RG: o Sistema SisPetro valida a lei de formação para a IE, que varia conforme a localização (estado). Utilize o RG quando for pessoa física, senão digite a Inscrição Estadual. Assim como no campo CNPJ/CFPCPF, pode-se adotar a máscara de inscrição estadual de cada estado através do perfil Verifica formato Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema / aba Clientes
  opção Verifica formato Inscrição Estadual ? 
  
  Assim como também pode-se validar a Inscrição Estadual através do perfil Valida Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema / aba Clientes .
  opção Valida Inscrição Estadual clientes 
  
  Caso a empresa seja Isento de Inscrição Estadual o campo pode ser deixado vazio (Branco) ou preenchido com a palavra "ISENTO".
  
  

  Nota
  Durante a geração do Sintegra, quando a IE estiver em branco, no arquivo gerado, automaticamente será preenchido com ISENTO na posição da IE

  
  

  Informações
  Não é obrigatório o preenchimento da Inscrição Estadual quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX e a operação é de Exportação. Para operação de consumo no País, é obrigatório o preenchimento deste campo, pois, na geração do XML, é gerado e passado a informação na tag idEstrangeiro

  
  Este campo também é usado para cadastro de cliente que seja "Produtor Rural". Neste caso, deverá ser informado o CAD, que é o código referente ao cadastro deste cliente como produtor rural.
  
  

  Aviso
  Obs.: Para para quem usa o ambiente da Sefaz SEFAZ do estado de Minas Gerais, o CAD deverá ser antecedido da sigla "PR"  (Produtor Rural),antes de informar o referido código(CAD).

  
  

  Informações
  As configurações citadas para validação de CNPJ/CPF e IE, são as mesmas tanto para clientes Clientes como para Fornecedores.

  
  

• Latitude: Nesse  nesse campo informamos a latitude da localização do Cliente. 

• Longitude: Nesse  nesse campo informamos a longitude da localização do Cliente. 
  
  

  Informações
  Ao utilizar os campos de Latitude e Longetude a Longitude a busca no mapa ira utilizar as coordenadas informadas no mesmo. A utilização desse recurso só é permitido quando informamos os 2 campos.

  
  

• Autorização ANP: Número  número do Registro da entidade na ANP.
• Botão CCC SEFAZ: efetua consulta junto a SEFAZ, verifica a situação cadastro e obtém os dados para cadastro. Para mais informações, ver /wiki/spaces/ESP/pages/4197941275.
• Nome da pessoa de contato
• Aniversário Contato
• Vendedor: responsável pelas vendas - Acione acione a tecla <Enter> e selecione um registro da lista de vendedores que será exibida. Existe a opção de Controle de Vendedor por Filial, podendo informar mais de um vendedor por cliente em diferentes filiais, através do botão ao do campo vendedor.
  • É necessário ter perfil de usuário habilitado, Altera Vendedor no Cadastro de Clientes. Para mais informações, acesse ver Painel Segurança (Usuários).
• Código da Bandeira: acione a tecla <Enter> e selecione uma bandeira da lista exibida.
  • Você poderá incluir uma bandeira para classificar ou identificar seus clientes, conforme Tabela Bandeiras cadastradas.
    
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    Para facilitar a visualização é disponibilizado no grid o código da bandeira e descrição.
    
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• Assistente de Vendas: permite  Permite que seja vinculado um assistente de vendas. Para habilitar, acesse Ferramentas acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas (. Para mais informações, ver Painel Vendas).
• Promotor de Vendas:permite    Permite que seja vinculado um promotor para atender esse cliente. Para habilitar, acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas (. Para mais informações, ver Painel Vendas).
• E-mail: utilizado  Utilizado para compor dados no Registro 20 do SCANC, campo 11. E também é utilizado para realizar o disparo de E-mail na inclusão de pedido de venda, seja pelo SisPetro APP ou SisPetro Normal.

• Categoria do Estabelecimento - o :  o padrão é Posto Varejista, porém quando o cliente não é uma congênere posto varejista, deve ser alterado alterada essa informação, para que saia corretamente na geração dos dados para Anexo/SCANC. Maiores informações sobre como gerar os anexos e o SCANC, vide tópico Utilizado no registro 20, campo 12 (Categoria) do arquivo do SCANC.
  • 0 = Não é Substituto Tributário: caso utilize esta opção, o campo 12 não será preenchido
  • 1 = Refinaria: será preenchido com REF
  • 2 = Formulador: será preenchido com FOR
  • 3 = Importador: será preenchido com IMP
  • 5 = Armazenador: será preenchido com ARM
  • 6 = Consumidor Final Não Contribuinte: será preenchido com CNF
  • 7 = Central Petroquímica: será preenchido com CPQ
  • 8 = Distribuidor: será preenchido com DIS
  • 9 = Posto Varejista: será preenchido com PRV
  • 10 = Transportador e Revendedor Retalhista: será preenchido com TRR
  • 11 = Usina: será preenchido com USI
  • 12 = Consumidor Final Contribuinte: será preenchido com CFC
  • 13 = Varejista de GLP: será preenchido com VGL
  • 14 = Empresa Comercializadora de Etanol: será preenchido com ECE
  • Para mais informações, ver Manutenção de Anexos - Distribuidora.
• Apuração de PIS/COFINS: Campo  campo específico para definir a forma como o cliente trabalha com relação a Apuração de Pis e Cofins, considerando que a partir de 2009 a Apuração de PIS e COFINS do Álcool passou a as opções Alíquota Alíquota e *Valor fixo por m³ (metros cúbicos)*. Portanto, temos:
  • Respeita a configuração para a empresa
  • Tributado por Alíquota (opção padrão do sistema)
  • Tributado por Valor Fixo por m3
    
    
  • Para maiores mais informações, veja o tópico sobre ver Apuração de PIS e COFINS.
    
    

• Região para Vendas: Esse esse campo é meramente informativo, onde informamos uma região para vendas do cliente e pode ser utilizado para agrupamentos em relatórios e consultas. Só é permitido alterar o mesmo caso o perfil de usuário 'Pode alterar Região para Vendas' esteja  esteja habilitado. 

Após a inclusão dos dados do novo Cliente acione o botão OK para atualizar o Sistema.
botão 

Acione o botão Sair para Image Added para retornar ao Menu principal.
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