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Objetivo
Por meio desta tela pode-se consultar os Pedidos de Venda, que foram cadastrados no SisPetro. O acesso é feito via Movimentação > Vendas > Manutenção Pedidos de Venda.
Nesse Menu, o usuário pode alterar, consultar os dados do pedido (Ex. Data do Pedido, Dt. Entrega, Status, Aprovação, etc)
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A partir da versão 10.11 o Cod. Assistente é a Descrição Assistente Vendas está disponível no GRID. |
| Aviso |
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A partir da versão 10.21 a manutenção de pedidos, PMM e Pedido de Outras Entradas/Saídas foram separadas e agora cada um deles possui sua manutenção. |
Por meio desta tela pode-se consultar os Pedidos de Venda, que foram cadastrados pelo Menu Movimentação / Vendas / Pedido de Venda.
Por meio desta tela pode-se também realizar outras operações através dos botões acessíveis, para habilita-los acesse o Painel Vendas (Usuários) e Painel Compras (Usuários).
Ao acessa-la, o sistema , solicitar análise de venda e mais.
| Informações |
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Os Pedidos serão mostrados na tela de acordo com o perfil de Grupo de Usuários utilizado. Para mais informações, ver Visualização de Movimentação por Grupo de Usuários. |
Ao acessar, o SisPetro mostra a lista dos pedidos a partir de uma determinada data previamente configurada conforme o número de dias para exibição. Esse Esse número é configurado no perfil da empresa (Ferramentas/Sistema/Vendas), no quadro menu Ferramentas > Sistema > Vendas > quadro Período para exibição de dados na Man. de Pedidos.
Essa configuração evita que seja mostrada na tela uma quantidade muito grande excessiva de dados, já que deixando lenta a tela de Manutenção de Pedidos armazena todos os pedidos da empresa desde o seu inícioO padrão do sistema são 05 dias, caso o campo "#Dias para exibição de dados na Manutenção de Pedidos" não esteja preenchido. abertura da tela.
Para consultar pedidos com datas anterioresdata anterior a configurada, basta alterar o intervalo de datas conforme sua necessidade no quadro Período para exibição de dados.
Os Pedidos ainda não aprovados, aparecem na cor amarela. Outros detalhes referente ao padrão de cores utilizada podem ser obtidos acionando o botão Legenda.
Para localizar, por exemplo, um pedido pelo número, basta clicar no campo de filtro da coluna, 
abrir a lista de pesquisa , e selecionar o número. Caso queira realizar um filtro com parâmetros de igual, maior ou menor e etc., basta basta clicar em customizar e o SisPetro mostrará a imagem abaixo. Após isso basta preencher os campos conforme sua necessidade.
Abaixo uma breve descrição dos botões de ação da tela de manutenção:
Botões:
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Visualiza:
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através da tela de visualização é possível alterar dados do pedido.
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Para mais informações
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, ver Alteração do Pedido de Venda.
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Emite:
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permite realizar a impressão do Pedido que está selecionado.
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Cancela: exclui um Pedido que ainda não foi aprovado.
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Muda Transp
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: permite alterar a transportadora do pedido
Ad. Qt
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Botão 
Ad Qt.
Botão 
Análise
A visualização ou não no grid dos pedidos cancelados, depende da opção "Visualiza pedidos cancelados?", estar marcada ou desmarcada.
A opção Visualiza Pedidos Suspensos está relacionada a Contratos, para mais detalhes veja no tópico Contratos de Prestação de Serviços.
Ao acessar a tela de manutenção de pedidos, o sistema mostrar no grid os pedidos a partir de um intervalo de data, exibido no grupo "Período para exibição de dados".
Esse intervalo que aparece no grupo "Período para exibição de dados" é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o sistema sugira um intervalo de data, conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar o Perfil de Sistema, Painel Vendas através do menu Ferramentas / Sistema / Painel Vendas e configurar a opção:
| Informações |
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O Campo "Data Inicial (nº de dias anteriores a data atual)" equivale ao campo "De", do grupo "Período para exibição de dados" da tela de Manutenção de Pedidos, ou seja, o que for cadastrado nas configurações da empresa, no campo "Data Inicial", será sugerido ao usuário quando ele entrar na Manutenção de Pedidos, a mesma regra será usada para o campo "Data Final (nº de dias posteriores a data atual) e o campo "Até". |
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: permite adicionar adiantamento quantificado no pedido. Ele deve ser acionado na aba Itens Pedido.
Ad Qt: permite excluir adiantamento quantificado no pedido. Ele deve ser acionado na aba Itens Pedido.
Analise: permite realizar a análise / aprovação do pedido de venda.
Duplica: permite duplicar o pedido que está selecionado na lista. Há algumas regras na cópia do pedido, sendo:
- Será copiado:
Cliente, Tabela de Preço, Depósito, Tipo de Pedido, Vendedor, Condições de Pagamento, Tipo de Cobrança, Motorista, Frota, Retira/Entrega, Tipo de Carga, Pedido Segurado, Produto, Quantidade, Cliente Faturado (caso utilizar), Contrato de Venda, e Adiantamento Quantificado
- Na cópia:
- O preço será o que está vigente na tabela.
Se o perfil de empresa Cliente Faturado diferente do comprador
Se estava marcado e não está mais, o pedido não terá cliente faturado
Se não estava e está agora, o pedido terá como cliente faturado o mesmo cliente comprador
- Urgência na aprovação ou o Aguardar para Aprovar são informações que devem ser atuais
- Caso a condição de pagamento estiver vinculada a um tipo de cobrança e na cópia o usuário passar pelo campo em questão (utilizando o TAB por exemplo) o tipo de cobrança será atualizado para o tipo que está vinculado a condição.
A listagem ou não dos pedidos cancelados depende da opção Visualiza pedidos cancelados?, estar marcada ou desmarcada.
Informações disponíveis na tela
No painel acima do grid, da lista de pedidos podemos consultar outras informações referente ao pedido de venda selecionado:
Para acessá-las, devemos posicionar o cursor sobre o pedido que se deseja consultar e depois clicar no painel correspondente, onde teremos as seguintes informações:
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. Para isso basta selecionar o pedido e clicar nas abas para mostrar as outras informações a qual deseja saber as informações sobre ele.
Abaixo as informações sobre o que cada aba apresenta:
- Aba Pedidos: mostra todos os dados do pedido sendo os principais #pedido, valor, quantidade e e data.
- Aba Itens Pedido: Neste painel serão apresentados mostra todas as informações do item do pedido. Para maiores mais informações veja:, ver Aba " Itens Pedido"
- Aba Ordem Carregto: Mostra mostra os dados da OC quando é vinculado vinculada ao PMMpedido. Para maiores mais informações veja :, ver Manutenção de Ordem de Carregamento.
- Aba Nota Fiscal: Mostra mostra as notas fiscais provenientes do pedido, inclusive as notas fiscais canceladas ,que são mostradas com (fundo vermelho). Para maiores mais informações:, ver Manutenção de Nota FiscalCarga: Mostra
- #Serie : Número de Serie do Produto, para mais informações veja Tabela de Produtos
- Observações: Mostra as observações digitadas no pedido.
- Imprime NF: permite a impressão da Danfe na tela de manutenção de pedidos.
- Cobrança: permite a Impressão do boleto de cobrança na tela de manutenção de pedidos.
- Aba Observações:
- Observações do Pedido: mostra as observações digitadas no pedido.
- Observações da Aprovação: mostra as observações informadas na aprovação do pedido.
- Carga: mostra em qual carga este pedido foi vinculado, isso, se a empresa trabalha com Controle de Carga.
- Itens da Aprovação: Nessa aba mostra mostra o que foi aprovado ou não em Vendas, Financeiro e Transportes.
- Arquivos Anexados: Nesse painel mostra os arquivos que são vinculados ao Pedido de Vendas, como exemplo podemos citar o pedido interno do cliente. Para maiores mais informações, acesse ver Inclusão de Anexos ao PMM, Requisição de Material, Produtos e Pedidos de Vendas.
- Desmembramento: Mostra mostra ao usuário, caso seja para pedido de VENDA tenha venda, caso tenha sido desmembrado, qual foi o número gerado para o desmembramento. Para maiores informações Para mais informações, ver Mudança de depósito no Pedido de Venda - Desmembramento de Pedido.
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Cota Dia: Mostra a quantidade de cota diária, para mais informações veja: Pedido de Movimentação de Material e Com controle de Cota - Contrato de Compra.
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Movto Material: Mostra todo o processo do produto até a inclusão da Nota Fiscal, na aba lateral financeiro mostra se houve Roteiro de Inclusão de Adiantamento a Fornecedores para esse PMM e as Aba Baixas. Na aba lateral Entregas mostra os dados da Nota Fiscal que foi gerada.
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- Entrega Futura: mostra as informações do contrato de venda vinculado ao pedido e os pedidos que foram vinculados a esse contrato. Para mais informações veja: Pedido de Movimentação de Material e 6. Contrato de Venda.
Informações A aba Contratos de Venda Vinculados somente será exibida caso o campo Tipo de Pedido seja igual a Movimentação Material. - Alterações PMM: Mostra todas alterações que são feitas de quantidade e preço, mostrando como era o original e o atual.Para maiores informações veja: Alteração de Pedido de Movimentação de Material.
- Arquivos Anexados: Nesse painel mostra os arquivos que são vinculados ao PMM, exemplo norma técnicas do produto que está comprando.
- Despesas Vinculadas: Todas as despesas que foram vinculadas ao PMM. Para maiores informações veja: Controle de Despesas no PMM
- Log de Alterações: , ver Roteiro de Venda para Entrega Futura, Inclusão de pedidos VEF e REF.
- Log de Alterações: mostra as alterações efetuadas nos depósitos das notas de vendas. Para mais informações veja , ver Alteração de Depósito em Nota Fiscal de Venda. e e Aba Log de AlteraçõesImportação: Apresenta informações sobre pedidos de nacionalização. Para maiores informações acesse Processo de Importação de Combustíveis.
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Na Manutenção do Pedido , podemos visualizar também as aprovaçõesaprovações de Transporte, a data e o usuário aprovador de cada módulo, conforme pode ser verificado abaixo:
Na tela acima, os Financeiro e Vendas. Os setores que ainda não aprovaram o pedido são aqueles que estão desmarcados, no caso Financeiro e Vendas (colunas "Aprov.Fin" e "Aprov.Vda"). Para mais detalhes sobre aprovação veja o tópico estarão com os respectivos quadros desmarcados. Para mais informações, ver Aprovação Automática do Pedido de Venda e Aprovação do Pedido de Venda.Podemos aprovar os pedidos pendentes nessa tela através do botão aprova, para aprovar é necessário que o usuário tenha permissão. Verificar o perfil de usuário Painel Vendas (Usuários) e Painel Filiais p/ Aprovação de Vendas e no perfil de sistema Painel Vendas.
Para mais informações sobre, ver
- Inclusão do Pedido de Venda
- Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material
- Manutenção de pedido de Outras Entradas/Saídas
- Pedidos com pagamento Antecipado