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Cenário

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1 - Quando se trabalha com representante, se dá a liberdade do mesmo poder negociar as compras e a vendas diretamente com os Fornecedores e Clientes.

Uma vez que isso acontece, as respectivas notas ficais serão emitidas em nome da Distribuidora.

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Para separar Compras de diferentes Representantes:

• • Configuração
EmpresaNas configurações de
• • Empresa/Sistema, aba Compras
,
• • :
    • "Informação de Representante no PMM", escolher a opção: "Obriga informar Representante"
Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Compras,
• • • .
    • “Quantidade Pendente no PMM", escolher a opção: "Pela quantidade paga (Adiantamento Quantificado)"
  • Ter uma entidade Cliente configurada para ser representante - No cadastro de Clientes, existe o campo "Pode ser representante?" na aba Cadastro Detalhado, dentro do grupo "Análise de Crédito Grupo Econômico"
  • No cadastro de Fornecedor, configurar para todas as usinas, na aba Padrão p/ compra, o perfil "Controla qtde no adto", com a opção “Sempre”. 
    
  • Ao incluir o PMM informar o Representante correspondente para qual foi feito o contrato com a Usina.
    • Informar no campo #Pedido Fornecedor o número do contrato com a usina.
    • Ter um único Depósito "Usina" para ser origem nos PMM (recomendado). Porém caso já utilize depósito por usina, não haverá problema.
    • Fazer as configurações necessárias para  Envio de e-mail para PMM
    • Atentar-se para incluir os PMM com unidade de medida correta (quando não for litros). Veja mais informações em Várias unidades de compra para um mesmo produto
  • Utilizar Adiantamentos Quantificados de Fornecedores devidamente vinculados aos PMM. Mais informações em Adiantamentos a Fornecedores.
  • Emitir OC pela tela de Consulta "Pedido de Movimentação de Material Pendentes" para facilitar o processo. Para maiores informações, acesse Pedidos de Movimentação de Material Pendentes.
  • Lançar as NF de Entrada devidamente, vinculando às OC:
    • O lançamento das notas deverá ser sempre no mesmo depósito em que a nota de venda for emitida.
    • Para vendas direto da Usina, onde a nota fiscal será faturada em quantidade 20c, configurar a Natureza de Operação para trabalhar com o perfil "Quantidade de Acerto nos Itens da NF?" escolhendo a opção "Permite informa e faz ajuste com a diferença".
  • Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Financeiro, atentar-se para os seguintes perfis:
    
    • Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM: configurar com "Sugere Adiantamento ao Título pelo PMM"
    • Faz Restrições do Grupo Econ. em Adiantamentos Fornecedores: configurar com "Marcado"
  • Na baixa dos títulos utilizando adiantamentos (seja via tela Débito/Crédito, Baixa Automática ou Baixa Manual), o Sispetro sempre utilizará cada adiantamento com o título do mesmo PMM, facilitando o controle. A tela de Consulta de Posição de PMM e os Relatórios de Movimentação de Material - Geral e de Pedido de Movimentação de Material Pendentes devem ser utilizados para acompanhar os contratos, onde será possível filtrar o Representante e saber movimentações de um determinado Representante por Usina. 
    
    • Há um perfil de usuário, para permitir exceções com relação ao vínculo dos adiantamentos, que só deve ser liberado em último caso (Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM sugerimos como padrão: "Respeita perfil da Empresa")

Orientações para o processo de Venda

• Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante
• Nas configurações de Empresa/Sistema, atentar-se para os seguintes perfis: Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante 
  • Aba Vendas
    
    • Controla Assistente de Vendas: configurar com "Marcado"
    • Vínculo do Assistente ao Vendedor: configurar como "Sem vínculo pré-definido"
  • Aba Financeiro
    • Valor Financeiro X Faturamento: configurar com "Valor NF (Pedido) = Valor Financeiro (Pedido)"
• No Pedido de Venda:
  • Usar o campo Vendedor para indicar a o Representante
  • No campo #Pedido Cliente informe o Número do PMM ou da OC
  • Para identificar vendas por Representante, usar o campo Vendedor com o código já cadastrado anteriormente. Isso só será alterado no caso do representante UNIÃO para o vendedor especifico.
  • No no Assistente de venda Vendas usar o mesmo código do representante. 
    
    

Orientações para o processo de Financeiro

• Ter uma conta "transitória", para onde será direcionada serão direcionadas as baixas do arquivo de retorno do tipo de cobrança da conta utilizada para este fim.
  • Criar conta no plano de contas gerencia gerencial e real;
  • No Tipo de cobrança, aba Por Empresa / Conta, Aba Conta indicar conta transitória criada anteriormente.
  • Fazer a baixa normalmente via leitura de arquivo.
  • Tirar relatório de baixa e verificar o valor total da baixa para cada vendedor.
  • Após ter o valor da baixa para cada vendedor, na manutenção Manutenção de bancoBancos, incluir um recebimento extraordinário Recebimento Extraordinário na conta banco, com Histórico exclusivo para cada representante, totalizando com o valor total do Retorno de bancodo Banco.
• Para o Pagamento de conhecimento Conhecimento de frete Frete das compra e vendas do representanteSempre utilizar histórico exclusivo , sempre utilizar Histórico exclusivo para cada representante

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