Notas Fiscais a Serem Processados
Após ser realizada a validação das notas, elas irão para a aba Notas Fiscais a Serem Processados, podendo ou não ficar pendente de confirmação, ou aguardando alguma ação do usuário.
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Abas inferiores
Ações
Quadro Operações por NF
Edita: Ao selecionar a nota e acionar o botão Edita será apresentado a tela Tela Edição de NF para Importação abaixo, onde será possível realizar alterações da nota, itens,
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parcelas, NF Vinculadas, Vínculo Título Recorrente, Centro Custo e UF Origem. As alterações realizadas aparecerão nas abas em questão.
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Para exibir o botão despesas é necessário habilitar o perfil https://futura.atlassian.net/wiki/spaces/SPT/pages/4989780015/Contas+de+Despesas+Configura+o+Inicial#1. |
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Para que o campo Tipo de Documento fique habilitado na edição da nota é necessário que a opção Permite alterar tipo de documento na nota fiscal esteja marcada na Natureza de Operação, aba Geral - Dados Gerais |
| Informações |
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Informar Projeto na Importação de NFSomente será permitido o vínculo manual com projeto desde que não exista nenhum vínculo de NF com OC ou PMM. |
Observações da NF: essa guia é para informar as observações da nota fiscal.
Observações da Importação: essa guia é para fins informativos. Ao ser processada a NF as informações desse campo serão descartadas.
Editando Itens
Editando UF Origem
Editando Parcelas
Centro de Custos
Através da aba de centro de custos podemos visualizar e editar os centros de custos através do botão Altera Distribuição.
O botão Altera Distribuição só ficara habilitado caso o usuários usuário tenha o perfil de usuário Pode distribuir Centro de Custos em Compras marcado.
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Caso o usuário queira utilizar a a contabilização por centro de custo definida em Depósitos - Aba Detalhes a natureza utilizada na importação deve estar com a opção Desconsidera Código de Contabilização marcada. Para mais informações, ver Natureza de Operação / Aba Contabilização (Painel Geral), Depósitos - Aba Detalhes. |
Os Centros de Custos serão apresentados quando a nota for vinculado a um PMM que contem centro de Custo informado. Para mais informações, ver Critérios para Utilização de Centro de Custo.
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Através da aba NF Vinculadas, podemos realizar o vinculo vínculo com uma nota Fiscal.
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Vinculando com Títulos Recorrente:
Através da aba Vinculo com recorrente podemos realizar o vinculo com títulos recorrentes.
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Exibe Erros/Avisos: ao acionar o botão, será exibido as validações pré-processamento, como vínculos pendentes e Erros de Processamento pós validação tais como A Nota Fiscal ainda não tem confirmação do Vínculo de OC automático.
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Recarrega Eventos: ao processar a Nota Fiscal (seja manualmente ou via Serviço) ou ao clicar em "Exibe Erros e Avisos" valida para que o número de Eventos salvos para a Nota Fiscal seja igual ao número de Eventos previstos. Caso não seja, será apresentado como orientação para que o usuário clique no botão Recarrega Eventos. Isso pode ocorrer nos casos onde o vínculo do PMM ou OC foi feito antes de Encerrar a OS, mas a NF não foi processada no momento. Assim, ao processar a NF pode ser que a OS já tenha sido encerrada e seja necessário gerar eventos que antes não seriam gerados. Um outro cenário é a OS estar encerrada no momento do vínculo, o que geraria eventos pela NF, mas depois alguém cancelar o seu Encerramento, antes do processamento da NF. Ou seja, processo inverso do caso anterior.
Vincula OC: é possível vincular uma OC na nota de entrada a ser importada. Para notas de saída não é permitido o vínculo de OC.
Vincula PMM: é possível vincular um PMM na nota de entrada a ser importada. Para notas de saída não é permitido o vínculo de PMM.
Quadro Operações pra NF marcadas
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Processa Agora: processa as notas de acordo com os De / Para informados.
Exclui: exclui as notas marcadas.
Edita: faz a alteração em lote do depósito ou da data do movimento.
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Para realizar a alteração da data de movimentação o usuário deve estar com o perfil de usuário Pode alterar data de movimento da NF marcado. |
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As opções de Confirmar depósito e Liberação de Processamento, trabalham de forma separadas. Sendo assim quando se tem a necessidade de realizar a confirmação do depósito basta marcar a opção Confirma Depósito e clicar no botão Ok. |
Liberando para Processamento: a nota poderá ficar pendente para processamento por diversos motivos, sendo por ocorrer algum erro na nota, por configuração de Sistema onde exija a liberação por deposito ate mesmo podendo ser configurado para exigir a confirmação para todas as notas, após a sua inclusão.
Confirma Depósito: libera o depósito.
Liberação de Processamento: define a liberação a ser utilizada.
Não Libera: não realiza nenhuma liberação
Libera somente Status para os confirmados: realiza a liberação para as notas cujo o depósito se encontra confirmado.
Libera Processamento e libera tudo: liberação e confirmação do depósito.