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A partir da versão 8.23 é possível controlar a numeração de lacres - ver Controle de Lacres. |
A emissão de uma ordem de carregamento poderá ocorrer de forma manual ou (a mais recomendada) através da tela de Pedidos Aprovados e não Faturados. Para acessar essa tela, basta localizar o , que poderá ser acessada via menu Consulta / Pedidos Aprovados p/ Faturamento. Veja maiores informações no tópico Consulta Pedidos aprovados para Faturamento.
Pode-se localizar o pedido, pelo numero, data ou razão social da entidade, clicando na coluna correspondente. Ao clicar na coluna, o cursor se posiciona no campo "Pesquisa", aguardando a digitação de um valor e a coluna ficará na cor amarela, sinalizando que o sistema fará a procura por essa coluna.
Após selecionar um pedido da lista, o usuário deve emitir uma Ordem de Carregamento clicando no Botão Faz OC (Ordem de Carregamento).
Lembrando que para Para incluir uma OC de Venda, selecione o Pedido de Venda no quadro superior Pedidos da tela de Pedidos aprovados p/ Faturamento.
Após selecionar o pedido de venda, o usuário deverá clicar no botão Faz OC
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Lembrando que para Pedido de Venda Direta, o sistema não emite ordem de carregamento. |
O sistema irá restringir a emissão de ordem de carregamento caso a empresa esteja configurada para ter um prazo permitido para o faturamento. Sendo assim, deve-se configurar o perfil:
Este perfil está em Ferramentas/ Sistemas/ aba Vendas/ quadro Aprovação de Vendas.
Assim, ao definir um Prazo para faturamento após aprovação (em dias), o sistema irá verificar na emissão da OC se está dentro do prazo permitido. Caso não esteja, emitirá uma mensagem informando a data da aprovação do pedido, a quantidade de dias permitidos e a quantidade de dias excedidos, conforme exemplo abaixo:
Nos pedidos de venda normais, para que seja exibida a tela abaixo, o sistema verificaNa tela de Inclusão da OC, o usuário deverá preencher as informações necessárias para a Ordem de Carregamento do pedido de venda desejado. Lembrando que algumas validações serão feitas no momento da inclusão da OC, como por exemplo:
- Entidade:
- Se a entidade tem algum impedimento (bloqueios, cnpj inválido, etc) para a emissão da OC. Essa verificação também é feita no momento da emissão do Pedido de Venda, porém se o impedimento for posterior à emissão do pedido, a OC não poderá ser feita.
- Se o perfil da empresa, painel Ordem Carregto - "Não permite OC se não tiver carga definida, estiver marcado, ou seja, exigir que haja carga definida para a emissão da OC, o sistema só emitirá a OC se houver carga fechada para o pedido. Vide detalhes
- É nesse momento que, caso a transportadora/frota utilizados no pedido de venda tenham algum controle com data próxima ao vencimento e o sistema esteja configurado para tanto (veja mais em Transportadora/Motorista e Frota
- Após informar esses campos, o Sispetro verifica se a empresa trabalha com Controle de Vencimento do Frota e da Transportadora. Havendo algum controle, e esteja vencido, o Sispetro emitirá uma mensagem informando sobre o Controle de Vencimentos. Veja maiores informações sobre o assunto no Tabela Controle de Vencimentos Frota)
Note que algumas informações do pedido são exibidas, faltando apenas os itens, que deverão ser mostrados após confirmar o número do pedido (campo pedido).
Incluir ou confirmar os itens da Ordem de Carregamento informando Código do Produto, Descrição Completa, Quantidade, Frete Padrão p/ litro, Frete Real p/ Litro e Frete Total.
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- Perfil de Usuário > aba Carregamento > perfil Informa Unidade de Medida do Produto na OC
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- (veja maiores informações no tópico Painel Carregamento (Usuários))
- Este perfil estando marcado, permitirá ao usuário informar o Fator de Conversão Unidade na inclusão da OC, habilitando os campos no quadro de Itens da OC:
- Unidade de Medida:
sempre - Este perfil estando marcado, permitirá ao usuário informar o Fator de Conversão Unidade na inclusão da OC, habilitando os campos no quadro de Itens da OC:
- sempre será sugerida a Unidade cadastrada no PMM. Caso não tenha PMM, será sugerida a unidade cadastrada para o Produto, onde somente uma das cadastradas para o produto será aceita.
- Fator de Conversão:
sempre - sempre será sugerido conforme a unidade de medida informada.
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Caso o perfil de usuário citado esteja marcado, será obrigatório a digitação da Unidade de Medida e do Fator de Conversão com valores válidos. |
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Veja maiores informações sobre a emissão da OC no tópico Inclusão de Ordem de Carregamento. |
Após informar todos os dados da OC, o usuário poderá definir a quantidade de produto para cada compartimentação do caminhão, clicando no botão Compartimentação. Para distribuição de produtos na compartimentação da OC, vide tópico Compartimentação de OC.
Após o preenchimento correto das compartimentações acione o botão OK para finalizar. O Sistema retorna à tela anterior, devendo ser acionado novamente o botão OK para finalizar.
Quando a OC for do tipo:
Avulsa (Transf. Entre Empresas): habilita o campo Informa Pedido Mov.Mat. e o botão para Calcular o Fator de Conversão (ao lado direito do campo Observação).
Transferência entre Depósitos: habilita o campo Informa Pedido Mov.Mat.
Descarga de Terceiros: habilita o botão para Calcular o Fator de Conversão (ao lado direito do campo Observação).
Campos Informação para Portaria e Observação: informe nesses campos, caso queira, qualquer informação adicional.
Ao finalizar a Ordem de Carregamento, o sistema permite ao usuário imprimir ou não a OC.
Em seguida o sistema retornar a tela de Pedidos Aprovados e não Faturados:
Caso deseje consultar a OC que acabou de ser feita selecione o painel OC's Pedido
- Validação de Data de Pedido
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Importante! caso o usuário não possua permissão para alterar a data da OC, ele só poderá emitir OC para entregas na data atual. |
- Validação de Prazo para Faturamento após Aprovação de Pedidos
O Sispetro emitirá uma mensagem ao usuário para impressão da OC:
O layout só será impresso caso o Depósito Origem tenha o RTM configurado. Veja maiores informações no tópico Depósitos - Aba Layout OC.
Finalizando a emissão da OC, retorne para a tela de Pedidos aprovados e não faturados (Pedidos aprovados p/ Faturamento), e observe que o pedido de venda ficou em negrito, vide botão Legenda.
Para consultar a OC recém emitida, selecione o pedido de venda, e selecione o painel OC's Pedido no quadro do meio da tela. Por esse painel pode-se também imprimir novamente a OC, vide tópico específico Impressão de OC, cancelar a mesma, cancelar Fila e alterar Compartimentação.
Para consultar e obter maiores informações acesse o tópico Manutenção de Ordem de Carregamento.Para retornar ao Menu principal acione o botão OK
Após a emissão da OC, pode-se emitir a Nota Fiscal de Venda. Veja maiores informações no tópico Como emitir NF-e Venda.