Cenário 1

Quando se trabalha com representante, se dá a liberdade do mesmo poder negociar as compras e a vendas diretamente com os Fornecedores e Clientes.
Uma vez que isso acontece, as respectivas notas ficais serão emitidas em nome da Distribuidora.

Orientações para o processo de Compra

Para separar Compras de diferentes Representantes:

- Configuração Empresa/Sistema, aba Compras:
  - "Informação de Representante no PMM", escolher a opção: "Obriga informar Representante".
  - “Quantidade Pendente no PMM", escolher a opção: "Pela quantidade paga (Adiantamento Quantificado)"
- Ter uma entidade Cliente configurada para ser representante - No cadastro de Clientes, existe o campo "Pode ser representante?" na aba Cadastro Detalhado, dentro do grupo "Análise de Crédito Grupo Econômico"
- No cadastro de Fornecedor, configurar para todas as usinas, na aba Padrão p/ compra, o perfil "Controla qtde no adto", com a opção “Sempre”.
- Ao incluir o PMM informar o Representante correspondente para qual foi feito o contrato com a Usina.
  - Informar no campo #Pedido Fornecedor o número do contrato com a usina.
  - Ter um único Depósito "Usina" para ser origem nos PMM (recomendado). Porém caso já utilize depósito por usina, não haverá problema.
  - Fazer as configurações necessárias para Envio de e-mail para PMM
  - Atentar-se para incluir os PMM com unidade de medida correta (quando não for litros). Veja mais informações em Várias unidades de compra para um mesmo produto
- Utilizar Adiantamentos Quantificados de Fornecedores devidamente vinculados aos PMM
- Emitir OC pela tela de Consulta "Pedido de Movimentação de Material Pendentes" para facilitar o processo.
- Lançar as NF de Entrada devidamente, vinculando às OC:
  - O lançamento das notas deverá ser sempre no mesmo depósito em que a nota de venda for emitida.
  - Para vendas direto da Usina, onde a nota fiscal será faturada em quantidade 20c, configurar a Natureza de Operação para trabalhar com o perfil "Quantidade de Acerto nos Itens da NF?" escolhendo a opção "Permite informa e faz ajuste com a diferença".
- Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Financeiro, atentar-se para os seguintes perfis:
  - Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM: configurar com "Sugere Adiantamento ao Título pelo PMM"
  - Faz Restrições do Grupo Econ. em Adiantamentos Fornecedores: configurar com "Marcado"
- Na baixa dos títulos utilizando adiantamentos (seja via tela Débito/Crédito, Baixa Automática ou Baixa Manual), o Sispetro sempre utilizará cada adiantamento com o título do mesmo PMM, facilitando o controle. A tela de Consulta de Posição de PMM e os Relatórios de Movimentação de Material - Geral e de Pedido de Movimentação de Material Pendentes devem ser utilizados para acompanhar os contratos, onde será possível filtrar o Representante e saber movimentações de um determinado Representante por Usina.
  - Há um perfil de usuário, para permitir exceções com relação ao vínculo dos adiantamentos, que só deve ser liberado em último caso (Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM sugerimos como padrão: "Respeita perfil da Empresa")

Orientações para o processo de Venda

Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante
Nas configurações de Empresa/Sistema, atentar-se para os seguintes perfis:
- Aba Vendas
  - Controla Assistente de Vendas: configurar com "Marcado"
  - Vínculo do Assistente ao Vendedor: configurar como "Sem vínculo pré-definido"
- Aba Financeiro
  - Valor Financeiro X Faturamento: configurar com "Valor NF (Pedido) = Valor Financeiro (Pedido)"
No Pedido de Venda:
- Usar o campo Vendedor para indicar o Representante
- No campo #Pedido Cliente informe o Número do PMM ou da OC
- Para identificar vendas por Representante, usar o campo Vendedor com o código já cadastrado anteriormente.
- No no Assistente de Vendas usar o mesmo código do representante.

Orientações para o processo de Financeiro

Ter uma conta "transitória", para onde serão direcionadas as baixas do arquivo de retorno do tipo de cobrança da conta utilizada para este fim.
- Criar conta no plano de contas gerencial e real;
- No Tipo de cobrança, aba Por Empresa / Conta, indicar conta transitória criada anteriormente.
- Fazer a baixa normalmente via leitura de arquivo.
- Tirar relatório de baixa e verificar o valor total da baixa para cada vendedor.
- Após ter o valor da baixa para cada vendedor, na Manutenção de Bancos, incluir um Recebimento Extraordinário na conta banco, com Histórico exclusivo para cada representante, com o valor total do Retorno do Banco.
Para o Pagamento de Conhecimento de Frete das compra e vendas do representante, sempre utilizar Histórico exclusivo para cada representante