Baixa pelo Débito-Crédito do Cliente

Esta tela permite ao usuário quitar os lançamentos (débitos) do cliente, através dos adiantamentos (créditos) selecionados.

A tela de Débito/Crédito do Cliente, pode ser acessada pelo Menu Movimentação / Financeiro / Débito/Crédito de Cliente.

• Filtra Empresa (Débito/Crédito): caso deseje filtrar a empresa do lançamento, marcar essa opção e informá-la.
• Entidade: informar o cliente
• Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade cliente faturado ou do comprador
• Informa Período de Vencimento: caso deseje filtrar as pendências por uma determinada data, marcar a opção e informá-la.

Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado (aba Histórico)

Pode-se optar por mostrar na tela os títulos que pertencem a cobrança eletrônica, marcando a opção:

Exibe débitos de cob eletrônica

Caso esta opção esteja desmarcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados não serão visualizados.
O sistema sugere para o cliente (entidade) do qual serão utilizados os adiantamentos (créditos), o mesmo cliente que foi informado para os débitos. Para poder informar um cliente diferente é preciso que na configuração da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro, esteja marcada a opção:

Utiliza crédito de outra entidade

No entanto a regra para utilização de créditos é a definida na Contabilização de Lançamentos Gerenciais (débitos X adiantamentos do mesmo comprador ou débitos X adiantamentos da mesma entidade faturada), a tela permite a visualização de créditos de outras entidades, porém, não será realizada a baixa caso não atenda o critério.

Para que o sistema mostre também os créditos do comprador, o usuário deve marcar a opção "Inclui créditos de comprador". Essa opção pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro: 

Padrão é comprador

Também deve-se habilitar o perfil Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade Menu, Ferramentas / Sistema / Vendas

Para utilizar créditos de outras empresas, deve-se marcar a opção Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa. Assim, nesta tela vai aparecer os adiantamentos de todas as empresas para este cliente Ferramentas / Sistema / Financeiro , a opção:

Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais

Assim, ao marcar esta opção aqui na tela de Débito/Crédito após fazer o processo de baixa utilizando o crédito de uma empresa para o título da mesma empresa, se sobrar títulos e créditos é feita a transferência integral do crédito para a empresa onde tem o débito e em seguida é utilizado o crédito para baixar o débito. Ou seja, o crédito sempre será utilizado para quitar um débito da empresa onde ele está incluído, o que o sistema faz é a transferência automática deste crédito para que ele possa ser utilizado.

Para restringir o número de adiantamentos ou títulos envolvidos na baixa, o usuário pode utilizar o botão "Filtro" fica ao lado de algumas colunas como a Data Emissão    por exemplo. Importante lembrar que os adiantamentos bloqueados não estarão disponíveis.

Caso seja necessário providenciar alguma transferência de adiantamentos entre entidades, é possível realizá-la sem abandonar esta tela, utilizando o botão:

Mais detalhes em: Transferindo Adiantamentos de Clientes

Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.

Deve ser informado os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos.

A opção "Pode Contabilizar" só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. Veja mais detalhes em Contabilização real durante baixas. É possível configurar no perfil da empresa para que o "código de contabilização" seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.

Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção:

Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.

Caso se tenha marcado a opção para utilizar créditos de outras empresas, na parte inferior da tela, deve-se ir para o painel "Dados p/ Transf. Créditos entre Empresas" e informar os dados para a transferência automática dos créditos.

Clique no botão "Baixa" para concretizar o processo.

• Impressão do Recibo de Baixa
  • Emite um único relatório, contendo todas as baixas realizadas. Agilizando os controles, e evitando a geração de um recibo para cada baixa. 
  • Na aba Impressão de Recibo, marcar a opção e selecionar uma impressora .

Caso tenha sido marcada a opção Adiantamento quantificado o débito será baixado com o adiantamento ao qual ele está vinculado, independente da ordem e apresentação dos adiantamentos em tela.