As configurações a seguir visam habilitar a retenção de PIS/COFINS e o registro do REINF R-4020 de forma automática a partir da NF.
Configurações necessárias
Em Movimentação / Financeiro / Tipo de documento.
Tipo de Documento:
Cadastrar um tipo de documento que será utilizado para retenção.Classificação do desconto - selecione a opção conforme o tipo de imposto/contribuição:
Outros: não participa dos registros R-4020
PIS: participa dos registros PIS/COFINS e R-4020
COFINS: participa dos registros PIS/COFINS e R-4020
CSLL: participa dos registros R-4020
IRRF: participa dos registros R-4020
Previdência Social: participa dos registros R-2010.
Utiliza atualmente a configuração do perfil de sistema. Para mais informações, ver Preenchimento Automático REINF - R2010
Valor Agregado (PIS/COFINS/CSLL): participa dos registros R-4020
Marcar "Calcula Desconto?"
Grupo de Contabilização Selecionar Faturamento
Clique em Inclui para Configuração do Desconto para inserção da fórmula Cálculo de Descontos-Acréscimos
Cadastro de Produtos - aba Dados Adicionais:
Natureza do Rendimento (Registro 4020)
Selecione a natureza do rendimento.
Selecione o tipo de Cálculo a efetuar. Desconta Valor Calculado ou Acrescenta Valor Calculado
Seleciona no campo Tipo a opção Fórmula.
No Quadro Conta para Contabilização do Desconto/Acréscimo
Marcar Acompanha lançamento de débito caso seja um desconto
Marcar Acompanha lançamento de crédito caso seja um acréscimo
Natureza de Operação (Dados Gerais)
Tipo Documento: selecionar o tipo de documento utilizado
Natureza de Operação Contabilização (Painel Geral)
Quadro Descontos
Campo Acréscimo/Desconto marcar Automático.
Para a geração da Retenção PIS/COFINS, verificar o Manutenção de Retenções de PIS e COFINS .
Para geração do REINF R-4020, verificar o Preenchimento Automático REINF - R-4020