A partir da Natureza de Operação, pode-se configurar para que seja contabilizado os descontos/acréscimos na Nota Fiscal.
Não basta apenas configurar a Natureza de Operação, existem configurações que devem ser feitas primeiramente:
- Configurar a empresa e usuário;
- Cadastrar um Tipo de Desconto;
- Amarrar o tipo de desconto ao Tipo de Documento.
Para maiores detalhes vide tópico Cálculo de Descontos/Acréscimos.
Após toda a configuração necessária concluída, deve-se amarrar o Tipo de Documento a Natureza de Operação que irá contabilizar os descontos/acréscimos, vide tópico Tabela Natureza Operação.
A partir do painel Contabilização configure a Natureza para utilizar os Descontos/Acréscimos:
- Acréscimo/Desconto:
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- Desabilitado: não contabiliza os descontos.
- Automático: contabiliza os descontos de acordo com as configurações.
- Manual: contabiliza e permite que o usuário altere valores de descontos que foram também configurados como manuais.
- Rateio do Desconto entre os itens da NF:
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- Não rateia: não lança na coluna de Desconto/Acrescimo nos itens da nota fiscal, armazenando assim essa informação apenas no cabeçalho da nota.
- Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor do desconto da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item.
(Ex. Supanhamos que temos um desconto de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 a um valor de 0,50 centavos e o segundo item com quantidade de 100 a um valor de 2,10 reais para esse caso será gravado na coluna de desconto no primeiro item um valor de 16,13 e no segundo item 33,87.
- Rateio pela Quantidade: grava nos itens da nota o valor do desconto da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função da quantidade do item.
Ex. Suponhamos que temos um desconto de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 e o segundo item com quantidade de 100, nesse caso será gravado na coluna de desconto no primeiro item um valor de 33,33 e no segundo item 16,67.
- Obrigações a Receber dividido em Débito e Crédito:
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- Configure se a Contabilização será feita pela Conta Indicada pelo Tipo de Desconto, ou seja, o sistema irá contabilizar os descontos/acréscimos pelas contas contábeis informadas no tipo de desconto, ou se será configurado uma Conta fixa na natureza. Caso a empresa defina que será contabilizado pela Conta Fixa, deverá ser selecionado a opção Fixo e informar, logo abaixo, uma conta fixa, assim o sistema irá ignorar a conta que estiver configurada no Tipo de Desconto no momento da contabilização
- Obrigações a Pagar dividido em Débito e Crédito: idem ao item anterior.
Regras a serem seguidas:
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- Se estiver configurado para Desconto Manual, só aparecerá o painel de descontos na Nota Fiscal para usuários que tenham permissão e a nota não seja de Venda, vide configuração no tópico Cálculos de Descontos/Acréscimos.
- Se estiver configurado para Desconto Manual, o usuário poderá alterar valores de descontos manuais configurados no tipo de desconto e poderá incluir outros descontos do tipo manual no painel desconto da Nota Fiscal.
- Se estiver configurado para Desconto Automático, não será levado em consideração a permissão do usuário.
- Se estiver configurado para Desconto Automático, o usuário não poderá alterar nem descontos do tipo manual.
- As notas de Venda também poderão utilizar do recurso de Descontos, cujo valor obtido vai interferir no valor da nota e no valor do Financeiro.
Nas notas de Venda só não serão permitidos descontos manuais.