Um pedido de vendas, após aprovado pelas áreas encarregadas (Vendas, Financeiro e Transporte), fica disponível para ser faturado na tela de Pedidos Aprovados e não Faturados. Para acessar essa tela, basta localizar o menu Consulta / Pedidos Aprovados para Faturamento.
Pode-se localizar o pedido, pelo numero, data ou razão social da entidade, clicando na coluna correspondente. Ao clicar na coluna, o cursor se posiciona no campo "Pesquisa", aguardando a digitação de um valor e a coluna ficará na cor amarela, sinalizando que o sistema fará a procura por essa coluna.
Após selecionar um pedido da lista, o usuário deve emitir uma Ordem de Carregamento clicando no Botão Faz OC (Ordem de Carregamento).
Lembrando que para Pedido de Venda Direta, o sistema não emite ordem de carregamento.
O sistema irá restringir a emissão de ordem de carregamento caso a empresa esteja configurada para ter um prazo permitido para o faturamento. Sendo assim, deve-se configurar o perfil:
Este perfil está em Ferramentas/ Sistemas/ aba Vendas/ quadro Aprovação de Vendas.
Assim, ao definir um Prazo para faturamento após aprovação (em dias), o sistema irá verificar na emissão da OC se está dentro do prazo permitido. Caso não esteja, emitirá uma mensagem informando a data da aprovação do pedido, a quantidade de dias permitidos e a quantidade de dias excedidos, conforme exemplo abaixo:
Nos pedidos de venda normais, para que seja exibida a tela abaixo, o sistema verifica:
- Se a entidade tem algum impedimento (bloqueios, cnpj inválido, etc) para a emissão da OC. Essa verificação também é feita no momento da emissão do Pedido de Venda, porém se o impedimento for posterior à emissão do pedido, a OC não poderá ser feita.
- Se o perfil da empresa, painel Ordem Carregto - "Não permite OC se não tiver carga definida, estiver marcado, ou seja, exigir que haja carga definida para a emissão da OC, o sistema só emitirá a OC se houver carga fechada para o pedido. Vide detalhes em Controle de Carga.
- É nesse momento que, caso a transportadora/frota utilizados no pedido de venda tenham algum controle com data próxima ao vencimento e o sistema esteja configurado para tanto (veja mais em Tabela Controle de Vencimentos Frota) vai ser exibido o aviso desse evento, como indica a imagem abaixo:
Note que algumas informações do pedido são exibidas, faltando apenas os itens (código do Produto,Descrição Completa, qtde, etc), que deverão ser mostrados após confirmar o número do pedido (campo pedido).
Antes de finalizar a OC (Ordem de Carregamento), o usuário pode definir a quantidade de produto para cada compartimentação do caminhão, clicando no botão Compartimentação. Para distribuição de produtos na compartimentação da OC, vide tópico Compartimentação de OC.
Após o preenchimento correto das compartimentações acione o botão OK para finalizar. O Sistema retorna à tela anterior, devendo ser acionado novamente o botão OK para finalizar.
Quando a OC for do tipo:
Avulsa (Transf. Entre Empresas): habilita o campo Informa Pedido Mov.Mat. e o botão para Calcular o Fator de Conversão (ao lado direito do campo Observação).
Transferência entre Depósitos: habilita o campo Informa Pedido Mov.Mat.
Descarga de Terceiros: habilita o botão para Calcular o Fator de Conversão (ao lado direito do campo Observação).
Campos Informação para a Portaria e Observação: informe nesses campos, caso queira, qualquer informação adicional.
Ao finalizar a Ordem de Carregamento, o sistema permite ao usuário imprimir ou não a OC.
Em seguida o sistema retornar a tela de Pedidos Aprovados e não Faturados:
Caso deseje consultar a OC que acabou de ser feita selecione o painel OC's Pedido. Por esse painel pode-se também imprimir novamente a OC, vide tópico específico Impressão de OC, cancelar a mesma, cancelar Fila e alterar Compartimentação.
Para consultar e obter maiores informações acesse o tópico Manutenção de Ordem de Carregamento.
Para retornar ao Menu principal acione o botão OK