Esta é a tela com os Dados Gerais do Cliente. Deve ser cadastrado:
- Nome Usual - Nome que o cliente é conhecido
- Razão Social - Razão Social da entidade.
- Se Pessoa Física (desmarcado) ou Jurídica (marcado)
- Endereço - Rua ou avenida onde a empresa do cliente se localiza.
- Número - Número do prédio onde a empresa se localiza. Se não tiver numeração coloque S/N
- Complemento - Dados complementares do endereço
- CEP - CEP referente ao endereço da empresa
- Bairro - Local do município onde a empresa se localiza
- Cidade - Munícipio onde a empresa se localiza
- Estado - Estado onde a empresa se localiza
- País - País referente a localização da empresa.
- Telefone e Fax - Números de telefones da empresa.
- CNPJ / CPF - O sistema verifica o que foi marcado no campo "Pessoa Jurídica" e assume automaticamente o formato de CPF, caso seja pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. Podemos forçar a digitação e também validar esse campo, conforme o perfil localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes
Vale lembrar que não é permitido o cadastro de duas entidades ativas com o mesmo CNPJ/CPF, a menos que uma delas esteja inativa e o perfil localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes, esteja marcado.
- Inscrição Estadual / RG - o Sistema valida a lei de formação para a IE, que varia conforme a localização (estado). Utilize o RG quando for pessoa física, senão digite a Inscrição Estadual.
Igual ao campo CNPJ/CFP, pode-se forçar a digitação e validar a Inscrição Estadual, configurando o perfil da empresa localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes.
Caso a empresa seja Isento de Inscrição Estadual o campo pode ser deixado vazio (Branco) ou preenchido com a palavra "ISENTO".
Durante a geração do Sintegra, quando a IE estiver em branco, no arquivo gerado, automaticamente será preenchido com ISENTO na posição da IE
Este campo também é usado para cadastro de cliente que seja "Produtor Rural". Neste caso, deverá ser informado o CAD, que é o código referente ao cadastro deste cliente como produtor rural.
OBS: Para quem usa o ambiente da Sefaz do estado de Minas Gerais, o CAD deverá ser antecedido da sigla "PR" (Produtor Rural ),antes de informar o referido código(CAD).
Para adotar a mascara de inscrição estadual de cada estado, é necessário que o perfil localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes esteja marcado.
As configurações citadas para validação de CNPJ/CPF e IE, são as mesmas tanto para clientes como para Fornecedores.
- Registro ANP: Número do Registro da entidade na ANP.
- Nome da pessoa de contato
- Vendedor: responsável pelas vendas - Acione a tecla <Enter> e selecione um registro da lista de vendedores que será exibida. Existe a opção de Controle de Vendedor por Filial, podendo informar mais de um vendedor por cliente em diferentes filiais, através do botão ao do campo vendedor.
- Código da Bandeira: acione a tecla <Enter> e selecione uma bandeira da lista exibida.
Você poderá incluir uma bandeira para classificar ou identificar seus clientes, conforme Tabela Bandeiras cadastradas.
Para facilitar a visualização é disponibilizado no grid o código da bandeira e descrição.
- Consumidor Final: Este campo é muito importante para os cálculos de impostos. É necessário que o usuário que esteja incluindo / alterando o cadastro habilite ou não este campo de acordo com a natureza do cliente. Através desse campo é agrupado os valores na geração da mídia GI, que é feito pelo Sispetro Controladoria
- Inativo: Quando desmarcado, o sistema entende que essa entidade pode ser usada.
O usuário pode estar adiantando o cadastramento de um cliente, e por qualquer motivo, este cliente deve permanecer inativo para o Sistema. O campo Inativo, deve ser marcado, impossibilitando a venda para esse cliente.
Caso o Sistema esteja configurado para controle de cadastro de clientes, o status do cliente no momento da inclusão do mesmo é o POTENCIAL. Pode haver mais dois status para o cliente: LIVRE quando ainda não existe vendedor cadastrado para ele ou o vendedor cadastrado ainda não realizou nenhuma venda e ATIVO quando somente o vendedor cadastrado para o cliente pode realizar uma venda, isto é, o campo vendedor no pedido de venda permanece desabilitado e, mesmo que outro vendedor realize uma venda para este cliente, a comissão e todos os controles sobre a venda indicarão o vendedor cadastrado como sendo o realizador da venda.
Para habilitá-lo consulte o tópico Como mudar o status de um cliente.
- E-mail - utilizado para compor dados no Registro 20 do SCANC, campo 11.
- Categoria do Estabelecimento - o padrão é Posto Varejista, porém quando o cliente é uma congênere deve ser alterado essa informação, para que saia corretamente na geração dos dados para Anexo/SCANC.
Maiores informações sobre como gerar os anexos e o SCANC, vide tópico Manutenção de Anexos - Distribuidora.
- Apuração de PIS/COFINS - Campo específico para definir a forma como o cliente trabalha com relação a Apuração de Pis e Cofins, considerando que a partir de 2009 a Apuração de PIS e COFINS do Álcool passou a as opções Alíquota e *Valor fixo por m³ (metros cúbicos)*. Portanto, temos:
- Respeita a configuração para a empresa
- Tributado por Alíquota (opção padrão do sistema)
- Tributado por Valor Fixo por m3
Para maiores informações, veja o tópico sobre Apuração de PIS e COFINS.
O painel Dados Gerais são os que todos os usuários preenchem no momento da inclusão de um cliente novo. Seriam os dados obrigatórios do mesmo.
Importante: Normalmente, o vendedor é o responsável pelo correto preenchimento da tela de dados gerais (acima). Não é necessário preencher os outros campos (abaixo) que normalmente são preenchidos pelo setor de cadastro.
Após a inclusão dos dados do novo Cliente acione o botão OK para atualizar o Sistema.
Acione o botão Sair para retornar ao Menu principal.
Para a área de cadastros da empresa, foi elaborado um cadastro detalhado do cliente e sua documentação de maneira que se possa controlar os dados completos de cada cliente e também sua documentação.
Através do painel "Detalhes", o usuário pode ter acesso ao cadastro detalhado do cliente através dos painéis:
