Painel Clientes

O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes

Conhecendo os perfis existentes:

Executa Consulta Automática na SEFAZ

Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal.

Código da Entidade que Representa a Filial

Nesse perfil informamos a entidade que ira representar a Filial ou Empresa Congênere.

Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte

Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará.
Intervalo entre cada consulta: indica ao sistema quantos segundos este levará entre a consulta de um cliente e seu seguinte.
Tempo entre cada lote de cliente para consulta: indica ao sistema de quanto em quanto tempo este verificará se há ou não novos clientes para consulta. O tempo mínimo que pode ser informado é de 01 minuto.
Usuário do Serviço: caso o sistema seja configurado para consulta automática, este usuário será salvo nas tabelas para consulta.
Filial: deve ser indicada uma filial com Certificado Digital válido, pois é a partir dela que o SisPetro fará a consulta.

Veja mais informações em Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ

Valor Padrão na inclusão de clientes

Ação quando não habilitado na SEFAZ: Este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
- Não faz nada: Independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
- Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: Caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.

Veja mais informações em Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ

Atualiza Bandeira do Cliente

Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.

Região de Vendas Padrão

Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão, o sistema pré configura este parâmetro como "Geral".

Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras

Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:

Bloqueia: Caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
Indiferente: Nada é feito
Não Bloqueia: Não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.

Ação sobre o Pedido em relação ao status na ANP

Se trata do mesmo caso acima, porém está validação é no Pedido de Venda. Caso não seja retornado nenhuma bandeira durante a Consulta ANP, o SisPetro poderá se comportar de duas formas:

Permite Conclusão: Apesar de não retornar nenhuma bandeira o Pedido de Venda poderá ser finalizado.
Não permite inclusão/alteração: Caso não retorne nenhuma bandeira, durante a consulta, o pedido não poderá ser finalizado nem alterado.

Consulta ANP

Nos campos de Consulta ANP podemos:

Forma de Consulta ANP
- Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP: a ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP
- Pela URL da ANP configurada: verifica através do site da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.

Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP

Define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações sobre, ver Consulta ANP.

Permite Consulta On-Line para ANP:

Define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.

No. Consultas Armazenadas por Cliente:

Define quantos registros de consultas de Status serão armazenadas no Cadastro do Clientes.

Consulta Via Cadastro de Cliente:

Define qual decisão será tomada pelo SisPetro, de acordo com o Status do Cliente perante a ANP. Mais informações em Consulta On-Line na ANP.

Cadastro atualizado
Autorização Revogada
Processo de Revogação
Candidato a Posto Revendedor
Não Localizado na Consulta

Cada campo possui 3 opções:

Bloqueia Cliente: Bloqueia o Cliente de acordo com o seu Status após a consulta.

Desbloqueia o Cliente: Desbloqueia o Cliente de acordo com o Status após a consulta.

É Indiferente: Não faz nada, ou seja, não bloqueia nem desbloqueia o cliente independente do resultado da consulta.

Exemplo:
Caso o perfil do Cliente com Autorização Revogada esteja selecionado com Bloqueia Cliente, se o Cliente estiver Bloqueado na ANP, ele será bloqueado automaticamente também no Sispetro se for selecionada a opção Consulta e Bloqueia Cliente conforme Status X perfil de Sistema

Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido / NF de Venda:

Define se será realizada a validação do Status do Cliente perante a ANP na inclusão do pedido ou NF.

Validade da Consulta (URL) por Cliente em horas

Define um período em horas para a realização da próxima consulta, caso o SisPetro estiver configurado para realizar a consulta anp via URL da ANP configurada no Perfil

Exemplo: caso no perfil esteja definido uma validade de 4 horas, e seja realizado uma consulta ANP para um determinado cliente as 13:00 horas, o SisPetro só ira realizar a consulta de forma automática após as 17:00.

Validade da Consulta (Planilha) por Cliente em horas

Caso a Forma de Consulta ANP estiver configurada para realizar a consulta ANP pela tabela interna preenchida pela planilha ANP esse campo definirá uma validade, em horas, da planilha que foi importada.

Para ficar mais claro, segue um exemplo:

A última planilha foi importada Sábado às 12:00;

A validade está configurada para 46 horas;

Logo a validade dos dados da planilha importada valerá até até segunda-feira às 10:00

O valor máximo aceito nesse campo é 4320 horas (180 dias)

Ação quando não for possível fazer Consulta

Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.

São 2 opções: não permite inclusão do Pedido e Permite inclusão do Pedido s/ Consulta.

Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa

Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada.

Respeita Perfil de Sistema Geral: caso utilize essa opção, sera respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'

Sempre executa consulta: ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.

Nunca executa consulta: ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.

Ação sobre o Pedido/NF de Venda em relação ao Status na ANP

Define qual decisão será tomada para cada situação de Status de Clientes perante a ANP no processo de inclusão do Pedido.

Os Status são:

Cadastro Atualizado
Autorização Revogada
Processo de Revogação
Candidato a Posto Revendedor
Não Localizado na Consulta

Para cada status, existem 2 opções:

Permite a inclusão do Pedido/NF - Não apresenta qualquer mensagem e o Pedido é incluído normalmente.
Não permite inclusão/ alteração do Pedido/NF - Apresenta mensagem de bloqueio informando que não é permitida a venda para clientes com esse Status na Consulta ANP.

Serviço no Servidor Sispetro

Através dos perfis do painel de Serviço no Servidor SisPetro que iremos configurar os parâmetros para a consulta da ANP via serviço.

Intervalo entre cada consulta (segundos): nesse campo é inserido um intervalo para realizar a consulta entre cada cliente, a consulta ira iniciar sempre pelo primeiro cliente encontrado pelo Sistema sem Consulta ou pelo cliente que tenha sido o último a ser consultado.

Usuário de Consulta: nesse campo é informado o usuário que irá ficar logado, recomendamos incluir um usuário genérico e com nome sugestivo e com as devidas permissões

Ação de Consulta: nesse campo podemos definir à ação a ser tomada após realizar a consulta, podendo ser:

Somente Consulta: ao selecionar essa opção, o Sistema ira realizar somente a consulta.

ou

Consulta e BLOQUEIA cliente conforme Status x Perfil de Sistema: Esse perfil trabalha em conjunto com os perfis do painel Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP. Após o serviço realizar a consulta o Sistema ira bloquear o Cliente caso o Status retornado esteja configurado para bloquear no quadro Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP.

Horário Programado para as Consultas: Nesse campo informamos o horário em que o serviço ficara ativo realizando a consulta.

Análise de Crédito via Gerenciadora

As configurações POR EMPRESA, caso preenchidas, sobrepõem as configurações GERAL, exceto no campo Forma de Consulta.

GERAL: configurações válidas para todas as empresas

Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito.
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Forma de Consulta: indica como serão feitas as consultas
  - Somente para pedidos com consulta pendente (padrão): esta opção desabilita a consulta através do cadastro de clientes - ver Clientes - Painel Navegação - permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor.
  - Qualquer entidade habilitada: permite fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes - ver Clientes - Painel Navegação
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 90 dias.

POR EMPRESA: configurações válidas somente para a empresa selecionada

Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito. Caso não informe, será considerada a Gerenciadora Padrão informada no quadro GERAL.
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. Caso não informe, será considerado o ambiente informado no quadro Geral. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 0 dias. Caso informe diferente de 0, não será considerado o prazo do quadro GERAL.