Clientes - Painel Navegação

Na aba principal Navegação o usuário possui diversos recursos de atalho para processos pertinentes ao cliente. Vejamos alguns deles:

• Incluir Pedido de Venda
  
  O usuário poderá incluir um Pedido de Venda a partir do botão Pedido, localizado na parte inferior da tela. Assim, o vendedor que estiver com a tela de clientes aberta e posicionada no cliente correto poderá iniciar o processo de venda sem a necessidade de abandonar essa tela. Rapidamente será acionada a tela de inclusão do pedido de venda com o código do cliente já preenchido.

• Perda de Venda
  
  Outro recurso disponível é a inclusão de uma perda de venda por parte do vendedor. Para isso, deve-se clicar no botão Perda Venda. Veja maiores informações no help Perdas de Venda.

• Visualização dos Clientes
  Os clientes apresentados na aba navegação seguem os critérios de visualização da Filtragem de Cliente por Vendedor-Filial. 
  
  O perfil Visualiza Clientes Inativos? permite que os clientes inativos sejam ocultos ou exibidos no grid. Esse perfil é definido por usuário sendo salvo automaticamente a cada modificação. Saiba como ativar ou inativar um cliente no tópico Ativando - desativando um Cliente.
  A coluna de Status pode gerar alguma dúvida ou confusão com relação a esse perfil. Para melhor entendimento, veja o tópico Status do Cliente X Situação do cadastro Ativo - Inativo. 
  
  No tópico Situação Financeira x Saldo Cliente, há uma explicação mais detalhada sobre as informações que aparecem no quadro Situação Financeira.
• Impressão de Relatórios
  A partir desse painel é possível emitir alguns relatórios do cadastro de clientes. Para isso, o usuário deverá ter permissão de impressão desse relatório. Essa permissão pode ser configurada através do menu Ferramentas / Usuário / Segurança, marcando a opção Pode imprimir cadastro cliente.
  
  
  Para emitir a impressão, o usuário deve selecionar o clientes e clicar no botão Imprime.
  
  O sistema abrirá uma nova tela, onde o usuário deverá marcar quais os relatórios que deverão ser impressos: Dados Gerais, Referências Bancárias, Pendências Financeiras e Controle Acionário.
  
  Após selecionar quais relatórios serão impressos, o usuário deve clicar no botão Ok. 
  Para editar o layout do relatório, o usuário deve marcar o relatório que se deseja editar, e clicar no botão Edita. Vale lembrar que há um perfil de usuário que permite ou não a edição do layout. Essa permissão deve ser configurada através do menu Ferramentas / Usuário / Painel Segurança, perfil Pode alterar layout ficha cliente
  
• Cons. On-Line
  
  Permite a Consulta On-Line de informações deste cliente. Veja maiores detalhes e as consultas disponíveis em Consulta On-Line Clientes.

• Contatos
  
  Permite a Manutenção de Contatos do cliente posicionado.

• Ocorrências
  
  Permite a visualização/manutenção de Ocorrências do cliente posicionado.

• Pendências
  
  Permite a visualização/manutenção de Pendências do cliente posicionado.

• Simulador Preço Venda
  
  Permite simular o preço de um pedido de venda do cliente posicionado. Ver tópico Simulador Preço de Venda.
• CCC Sefaz
  
  Permite consultar na SEFAZ se o cliente está ou não ativo. Veja maiores informações em ......

• Inclusão de Clientes
  Para incluir um cliente novo, clique no botão de inclusão