Painel Vendas

O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Vendas 

Conhecendo os perfis existentes:

Limite Crédito - Quando é definido um valor neste campo, ao incluir um cliente, o Sispetro sugere este valor como limite de crédito.

Número Máximo Itens - Este perfil define o número máximo de itens num pedido de venda.

Tabela Preço - Este perfil permite que seja definido um padrão de tabela de preços para clientes novos.

Moeda - Este perfil permite que seja definida uma moeda padrão, que será utilizada para clientes novos.

Natureza de Operação - Este perfil permite que seja definida uma natureza de operação padrão, que será utilizada para novos produtos.

Arquivo de Layout Pedido - Caminho do layout do pedido

Mostra gráfico movimento produtos automaticamente? - Com este perfil marcado, o Sispetro apresenta informações de últimas OCs, com os respectivos valores, no cadastro de produtos - Aba Quantidades/Informações. Para maiores detalhes, acesse Quantidades-Informações.

Depósito Padrão - Este perfil permite que seja definida um depósito padrão, que será utilizada para clientes novos.

Condições de Pagamento - Este perfil permite que seja definida uma condição de pagamento padrão, que será utilizada para clientes novos.

Tipo Cobrança - Este perfil permite que seja definida um tipo de cobrança padrão, que será utilizada para clientes novos.

Transportadora - Este perfil permite que seja definida uma transportadora padrão, que será utilizada para clientes novos.

#Vias Pedido - Deve-se informar o número de vias para impressão do pedido de venda

#CasasPUnit. - Deve-se informar a quantidade de casas decimais a serem consideradas para os pedidos de venda.

Status Inic.Cliente - Permite que seja definido um status para clientes novos.

Utiliza vinculo de Tipo de Cobrança à Condição de Pagamento - Com essa opção marcada, é possível trabalhar com o processe de vínculo entre uma Condição de Pagamento e um Tipo de Cobrança. Isso trará facilidades na Inclusão do Pedido de Venda.

Aprovação de Pedido

Altera pedido após aprovação? - Quando habilitado, permite que os pedidos sejam alterados após aprovação.

Aprova financeiro mesmo com débitos atrasados do cliente - Permite que o usuário aprove pedidos de clientes que possuam débitos atrasados 

Usuário aprova pedido por filial? - Este perfil se marcado, os usuários só poderão aprovar os pedidos nas filiais que tiverem permissão no perfil de usuário aba filiais p/ aprovação de vendas. Caso não tenha nenhuma filial selecionada, o usuário não conseguira aprovar os pedidos em nenhuma filial. 

Aprova pedido mesmo se usuário mudar tab.preço - Quando marcado, permite que o pedido seja aprovado mesmo que o usuário altere a tabela de preço

Faz análise de Aprovação de Pedido via Web através de serviço - Habilitando essa opção os pedidos incluídos via Sispetro Web ficarão com status de "Necessita analise" e irão aguardar o serviço de "Análise de aprovação de Pedido"  ser executado. Veja também Aprovação Automática Pedido de Venda incluídos via SispetroWeb.

Trabalha com Aprovação de Transporte - Define se a empresa trabalhará ou não com Aprovação de Transporte

#Prazo para faturamento após aprovação (em dias) - Perfil que define o número máximo de dias para faturamento após o pedido já ter sido aprovado.

Títulos renegociados pendentes - Perfil Títulos renegociados pendentes: Quando utilizado a opção Não aprova pedido caso tenha o Sispetro verifica na aprovação financeira de pedidos de venda, se o cliente tem títulos renegociados pendentes, caso tenha o pedido fica pendente de aprovação.

Aprovação manual: Preço de tabela do pedido X atual - Este perfil tem por objetivo avisar caso, na aprovação manual, o preço de tabela do pedido seja diferente do preço de tabela atual.

• Não verifica: não verifica o preço
• Alerta caso esteja divergente: apresenta mensagem em casos em que o preço é diferente.
  Neste caso, o sistema verifica o preço de tabela salvo em cada item do pedido e o preço de tabela atual (o mesmo que seria apresentado caso o pedido estivesse sendo incluído nesse momento, com as mesmas características de UF do cliente, código de tabela de preço, tipo de cobrança, Consumidor Final ou não...) e apresenta o alerta, caso seja diferente.

Preço Fora de Intervalo x Aprovação Manual - Perfil determina a Forma de Aprovação quanto a alteração de Preço, pode ser configurado de duas maneiras.

• Quando estiver Fora do intervalo Mínimo e Máximo
• Quando estiver abaixo do preço sugerido

Bloqueios

Bloqueia entidade cadastro desatualizado - Bloqueia a inclusão de pedido de venda para clientes cujo cadastro está desatualizado

Bloqueia pedido com excesso de cota - Bloqueia inclusão de pedido para clientes com excesso de cota

Bloqueia pedido caso preço fora do intervalo tabela - Bloqueia inclusão de pedido de venda caso o valor do pedido seja maior ou menor do que o mínimo e máximo cadastrados na tabela de preços

#Dias para bloqueio - Número de dias definido para bloquear a inclusão de pedido de vendas em casos de cadastros desatualizados

Valida documentos de Clientes na inclusão de Pedido - Habilitando esse perfil o Sispetro ira realizar a validação dos documentos na inclusão/alteração de pedido.

Controle de Documentos de Clientes - Esse perfil define o tipo de controle de documentos de clientes:

• Verifica somente se falta imprescindível: Selecionando essa opção vai ser verificado somente se falta documento imprescindível.
• Verifica se falta imprescindível e data de validade: Selecionando essa opção vai realizar a verificação dos documentos imprescindíveis e com data de validade vencidas.

Cadastro de cliente

Força digitação/validação UF cliente nos itens pedido: exige que seja digitada a UF do cliente na inclusão do pedido de vendas

Valida documento cliente no pedido de venda: na inclusão de um pedido de venda checa os documentos cadastrados para o cliente e apresenta mensagem

Avisa quando cliente tiver débitos atrasados: ao incluir um pedido de vendas, sistema apresenta mensagem de que o cliente possui débitos atrasados

Cliente faturado pode ser diferente do pedido?: com esta opção marcada, o cliente faturado pode ser diferente do cliente do pedido

Tem Base Primária: permite que seja definido no depósito se o cliente possui ou não base própria

Avisa quando não tiver IE para o estado: apresenta mensagem quando não tem inscrição estadual substitutiva cadastrada para estado, no perfil de sistema Painel IE Substituição.

Permite compra atravessador: quando marcado, permite que seja feito pedidos com atravessador

Atualiza  Data Última Venda Comprador na entidade?: apresenta a data da última venda feita para este comprador no cadastro do cliente

Restringe Transportadoras no Pedido de Venda Retira - Trabalha em conjunto com o perfil de usuário "Pode cadastrar Transp./Motorista permitidos nos Clientes". Veja mais informações em Painel Fretes (Usuários).

Com o perfil marcado, nos pedidos de vendas em que a modalidade do frete seja "Retira" só será possível finalizar o pedido com as transportadoras previamente cadastradas no cadastro de Clientes. 

Restringe Frotas no Pedido de Venda Retira - Na inclusão de um pedido de venda retira, restringe os frotas que poderão atender este pedido, em função da definição no Cadastro do Cliente.

Pedido de Venda

Preenche Data Prevista Entrega?: com esta opção marcada é possível informar a data prevista de entrega do pedido de venda

Controle venda para Grupo Econômico: com esta opção marcada é possível controlar as vendas para o grupo econômico dos clientes

#Dias Entrega Posterior permitido: permite que seja definida a data máxima de entrega dos pedidos incluídos, com base na data atual

Informa Motivo de Cancelamento do Pedido: quando marcado, sistema obriga a informação de um motivo no cancelamento de um pedido de venda

Grava data do Pedido pelo Servidor: grava data e hora do pedido conforme horário do servidor

Motivo Cancelamento para Desmembramento do Pedido: permite que seja definido um motivo padrão para casos de desmembramento de pedido de venda

Controla Cota Venda: permite que seja feito controle das cotas de vendas definidas para o cliente

Após inclusão, abre tela pedido novo: com esta opção selecionada, ao finalizar a inclusão de um pedido de venda, o sistema abre a tela para inclusão de uma novo pedido

Visualiza venctos no pedido: permite que sejam vistos os títulos a receber do cliente

Controla Promotor de Vendas: permite que a empresa trabalhe com promotor de vendas, que será definido no cadastro do cliente

Informa preços (a vista/prazo) no Pedido de Venda: quando marcado, apresenta os valores a vista e a prazo na tela de inclusão de pedidos de vendas

Bloqueio de pedido por bandeira - Caso seja marcado só será possível incluir pedidos de vendas para Postos com bandeira Branca ou igual a da Distribuidora. Veja mais informações de como cadastrar as bandeiras corretamente em Tabela Bandeiras

Emite Pedido de Vendas com Tipo de Operação diferenciado - É utilizado no controle de Vendas de Entrega Futura. Veja mais informações em Pedido de Entrega Futura

Exibe tela "Destino da Emissão" no final da Inclusão/Alteração - Este perfil permite definir se o Sispetro exibirá ou não a tela de impressão na finalização do Pedido de Venda. O usuário poderá imprimir via manutenção de pedidos.

Exibe campo "#Item Ped.Cliente" nos itens do Pedido?: apresenta campo de número do pedido do cliente nos itens do pedido para que seja preenchido manualmente Para que o campo seja apresentado no xml, habilite na natureza de operação. Veja mais informações em Dados Gerais (Painel Por Filial).

Transporte

Permite frete igual a zero na entrega - Com este perfil marcado, será permitido incluir pedido sem valor de frete, quando o pedido for entrega.

Verifica CPF transportadora - Com este perfil marcado, o Sispetro passará a validar se foi informado o CPF/CNPJ do Motorista/Transportadora. A validação ira ocorrer ao realizar o cadastro em Tabela Transportadoras / Motoristas, ou ao finalizar uma Ordem de Carregamento ou Pedido de Venda.

Valida documento transportadora - Com este perfil marcado, o Sispetro passará a validar se o CPF/CNPJ informado no Motorista/Transportadora é um CPF/CNPJ valído. A validação ira ocorrer ao realizar o cadastro em Tabela Transportadoras / Motoristas, ou ao finalizar uma Ordem de Carregamento ou Pedido de Venda.

Controla CNH motorista - Com este perfil marcado, o SisPetro passará a validar se foi informado o número da CNH do motorista. Para informa-lo basta ir em Tabela Transportadoras / Motoristas. Este perfil é utilizado na Validações na emissão de Nota Fiscal 

Preço no Ped.Venda

Altera preço tabela zerado segundo desconto?: quando habilitado, o preço de tabela está zerado e o percentual de desconto é diferente de 0, o sistema recalcula o preço de tabela com base no valor do desconto.

Forma de Cálculo do Prazo de Condições Pagto:

Maior Prazo de Itens Cond. Pagto: Utiliza o maior prazo das parcelas no campo de prazo.
Média Simples de Prazo de Itens Cond. Pagto: Ao utilizar essa opção o Sistema pega os prazos das parcelas e realiza uma média simples, com base nesse resultado é preenchido o campo prazo na condição de pagamento.
Média Ponderada de Prazo de itens Cond. Pagto: Ao utilizar essa opção o Sistema pega os prazos das parcelas e realiza uma média ponderada, com base nesse resultado é preenchido o campo prazo na condição de pagamento.

Inclui acréscimo/decr. no preço p/ condição pagto: o acréscimo/desconto incluído no pedido de venda é considerado no custo financeiro. Veja mais informações em Calculo do Acréscimo do Custo Financeiro

Tipo acréscimo Financeiro Tabela Preços: permite escolher como será o acréscimo financeiro na tabela de preços. Veja mais informações em Calculo do Acréscimo do Custo Financeiro

• Percentual do Preço: se selecionado, deve-se informar o percentual que será considerado para acréscimo financeiro no preço de tabela
• Valor por litro: se selecionado, deve-se informar o valor por litro que será considerado para acréscimo financeiro no preço de tabela

Calcula custo financeiro segundo Preço Tabela: caso marcado, sistema fará o cálculo do custo financeiro conforme o preço de tabela. Veja mais informações em Calculo do Acréscimo do Custo Financeiro

Visualiza preço tabela no pedido?: permite que o usuário veja a tabela de preço que está sendo utilizada no pedido de venda

Ação de comparação custo x preço no pedido de venda: permite que seja definido se haverá ou não comparação entre o custo do produto e o preço no pedido de venda

• Não verifica: não realiza comparação do custo com o preço do pedido de venda
• Avisa e pedido fica pendente para aprovação: avisa se há diferença entre o custo e o preço do pedido de venda, e se houver diferença, não aprova automaticamente o pedido

Torna pedido pendente se preço tabela alterado pedido: não aprova o pedido automaticamente, caso o preço de tabela seja alterado no pedido de venda

Aparece na consulta de tabela de preços: permite definir se a empresa será ou não apresentada na consulta de Tabela de Preços (Consulta / Tabela Preço)

Visualiza Cons.Final na Tabela de Preços: permite definir se a informação de consumidor final será ou não apresentada nas tabelas de preços.

Valor comparado com o preço máximo de tabela - Na inclusão de um pedido de venda, sistema os aprova automaticamente, desde que não haja grande discrepância no valor do mesmo. Assim, para considerar o valor máximo, deve-se definir este perfil de acordo com as informações abaixo descritas:

• Preço unitário informado no pedido - sistema verifica somente o valor máximo do produto para venda.
• Preço unitário somado a acessórios (frete, seguro,etc) - sistema verifica o valor máximo do produto somando os valores de despesas acessórias, tais como seguro, fretes...

Contrato de Rede Própria - Recálculo

Os cálculos dos valores realizados para contratos de rede própria são feitos através da leitura das notas fiscais faturadas para este cliente, distribuindo os valores mensalmente e para os previstos, o sistema recalcula os valores definidos no contrato, distribuindo as quantidades de cada produto por mês.

Para o recálculo do previsto e realizado, o período para análise deve ser informando neste perfil. Para maiores informações, acesse Rede Própria (Clientes).

Controla Contrato de Venda

Perfil que permite informar o número do contrato de venda na inclusão da Ordem de Carregamento de Transferência e no Pedido de Venda. Definindo como será considerado o valor do contrato:

Perfil "Valor do contrato x Pedido" no contrato de venda": este perfil ficará disponível no momento da inclusão do pedido de venda, e permite que no momento de se vincular o contrato ao pedido, o usuário não possa alterar o valor do pedido (campo preço) ou o preço de tabela (Campo Preço Tabela). Isso irá depender do perfil da empresa Valores Financeiro X Faturamento. Veja maiores informações no tópico Painel Financeiro. Das opções deste perfil, temos:

• Valor do pedido é sobreposto com o valor do Contrato: esta opção fará com que, independente do preço de tabela ou informado no pedido, o preço seja sobreposto pelo preço que foi lançado no contrato de venda.
• Valor do pedido permanece inalterado mesmo com o vínculo: Essa opção é sugerida no momento da inclusão do contrato de vendas e permite que no momento de se vincular o contrato ao pedido, o usuário possa alterar o valor do pedido (campo preço) ou o preço de tabela (Campo Preço Tabela), independentemente da configuração do perfil da empresa Valores Financeiro X Faturamento.

Perfil Gera Qtde na NF (Contrato Venda) pela OC:Opção que configura se o Pedido de Venda será gerado pela quantidade da OC.

Perfil Bloqueia Cota do Contrato de Venda:  Realiza a validação da cota do contrato de venda, com esse perfil marcado o sispetro não permitira uma venda que exceda a cota diária informada no contrato. 

Pedido sem Contrato de Venda - Caso seja feito um Pedido sem vínculo de Contrato e a entidade compradora tenha Contrato de Venda com saldo disponível para aquela empresa, depósito e produto, mas o mesmo não foi utilizado, com este perfil marcado, será apresentado um aviso ao usuário solicitando se deve continuar ou abortar o processo:

• • Não verifica, permite livremente: não apresenta aviso
  • Avisa caso exista Contrato com Saldo Pendente para a Entidade Compradora: apresenta avisa caso tenha contrato com saldo pendente

Utilização de Contrato de Vendas - Perfil permite definir se uma entidade faturada, pertencente a um grupo econômico, pode ou não utilizar contrato de venda do Comprador do mesmo grupo econômico:

• • Só utiliza contratos da própria entidade faturada
    
  • Utiliza contratos próprios ou do comprador do grupo econômico 

Aprovação de Pedidos vinculados a Contrato de Venda - Perfil permite definir se um pedido de venda vinculado a um Contato de Venda, será aprovado automaticamente ou seguirá o Fluxo de Aprovação Financeira:

• • Aprova Automaticamente
    
  • Segue Fluxo de Aprovação

Vendas para Entrega Futura

Momento da liberação do contrato de Venda - Entrega Futura - É utilizado no controle de Vendas de Entrega Futura, onde permite definir se a liberação acontecerá na inclusão da nota fiscal ou na quitação dos títulos. Veja mais informações em Pedido de Entrega Futura

Quantidade de Produtos

Permite qtde decimais no pedido: permite definir quantidade com casas decimais na inclusão do pedido de venda

Permite qtde decimais no adiantamento: permite definir quantidade com casas decimais na inclusão do adiantamento

Período para exibição de dados na Man. de Pedidos

Esse intervalo que aparece no grupo "Período para exibição de dados" é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela de Manutenção do Pedido, mais isso não impede que o período seja modificado.

Habilita Seguros?

Perfil Segurado: permite que seja definido se os pedidos terão ou não seguro, conforme opção abaixo

• Sem seguro: os pedidos nunca terão seguro
• Usuário Escolhe: o usuário definirá se o pedido terá ou não seguro
• Com seguro: todos os pedidos terão seguro

Padrão: permite definir o tipo de seguro que será considerado no pedido

Permissão de Seguro x Modalidade Frete: permite que seja definido se o seguro será para pedidos do tipo retira ou entrega, conforme opções abaixo

• Em ambas modalidades: tanto para retira quanto para pedidos do tipo entrega
• Somente Retira: somente para pedidos do tipo retira
• Somente Entrega: somente para pedidos do tipo entrega

Pedido de Alteração de Preço

Caminho do arquivo de layout do Pedido de Alteração de Preço: caminho do layout de impressão do pedido de alteração de preço. Para maiores detalhes, acesse 3. Pedido Alteração de Preços.

Configuração de Comissão de Vendas: permite que seja definida se a comissão de vendas será definida por vendedor ou por cliente

• Por Vendedor - Aba Comissão
• Por Cliente - Padrão para Vendas (Clientes)

Verifica Limites e Valores do G.Econômico para Aprovação - Essa opção configura o Sispetro para trabalhar no formato atual de Grupo Econômico. Para mais informações, veja Informações do Grupo Econômico e Grupo Econômico - Detalhamento.

Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade - Essa opção permite utilizar adiantamentos incluídos em nome do Comprador para a Entidade Faturada (desde que pertencente ao mesmo Grupo Econômico), sem a necessidade de fazer transferências.  Para mais informações, veja Utilização de Adiantamentos de Compradores para Entidades Faturadas.

Controle Assistente de Venda: permite que a empresa trabalhe com Assistentes de Vendas, que devem ser vinculados aos clientes (Dados Gerais (Clientes)).

Vínculo do Assistente ao Vendedor: permite definir se o assistente terá vínculo com um único vendedor ou não trabalha com um vendedor em específico.

• Sem vendedor pré definido
• Vinculado a um único vendedor

Cores Consulta Pedidos (Pendentes e Aprovados e Não Faturados) - Esta opção permite definir as cores dos tipos de clientes nas telas de Pedidos Pendentes e Pedidos Aprovados e Não Faturados.

• Conforme configuração padrão na tela: apresentará as cores padrões do sistema
• Conforme configuração em Tipos de Clientes: apresentará as cores conforme configurado em Tipos de Clientes