Restrição Visualização Clientes

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Last updated: 21, dez. 2023 by Priscila Correia Silva
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Esta página foi criada para explicar onde se configura, no SisPetro Normal, as restrições de clientes por usuário, que serão utilizadas pelo SisPetro Normal e APP.

Na tela de Manutenção de Usuários, aba Restrição Visualização Clientes:

Aqui é onde o administrador do SisPetro indicará:

  1. Acesso Entidade

    Está configuração não irá respeitar caso tenha perfil vinculado.

    1. Todas: com esta opção o usuário poderá acessar os dados de todos os clientes da Distribuidora, sem restrição nenhuma, pode ser indicado para os vendedores externos.

    2. Somente as Entidades Especificadas: com esta opção o usuário só poderá incluir pedidos para os clientes especificados.

  2. Telas para Restrição de Acesso ao Cliente
    1. Cadastro Clientes: restringe o acesso na tela de clientes, aba detalhes.
    2. Comprador na emissão Pedido de Venda: com esta opção o usuário só conseguira incluir no pedido de venda um cliente que ele tenha acesso.
    3. Cliente Faturado na emissão Pedido de Venda: com esta opção o usuário só conseguira alterar o cliente faturado para os clientes que o mesmo tem acesso.


  3. Incluir Clientes: para incluir os clientes que o usuário, em questão, poderá emitir pedidos é preciso:

    1. Clicar em Incluir, abrirá a seguinte tela:
    2. Informar qual o número do cliente e depois clicar em Gravar, feito isso as entidades liberadas, aparecerão no quadro Clientes.

O acesso também pode ser dado no cadastro do cliente. Para mais informações, ver Restrição Visualização de Clientes

Caso seja necessário a restrição da movimentação (Pedido e Faturamento) ou mesmo da carteira de clientes, existem configurações especificas para isso.

Cenário 1: usuário vê todo a carteira de clientes, porém somente a  movimentação feita pelo vendedor vinculado a ele.

Para trabalha com este cenário é preciso marcar os seguintes perfil:

  • Menu Ferramentas > Sistema > Clientes  marque o perfil Visualiza todos os clientes

  • Em menu Ferramentas > Usuário > Perfil >Vendas marque o perfil Filtra vendas por vendedor e indique o código do vendedor que ele representa.

 

Cenário 2: usuário vê somente carteira de clientes cujo o vendedor é o mesmo indicado no perfil de usuário e toda a  movimentação feita pelo vendedor vinculado a ele.

Menu Ferramentas > Sistema > Clientes desmarque o perfil Visualiza todos os clientes e configura os 3 perfil correspondente ao status do cliente para utilizar o filtro utilizado no perfil do usuário. 

  • Em menu Ferramentas > Usuário > Perfil > Vendas marque o perfil Filtra vendas por vendedor e indique o código do vendedor que ele representa.