Comparação de Páginas

A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).

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O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéis:

• Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para maiores informações ver, Aba Baixas.
• Cobrança Eletrônica: mostra os dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
  • Aba Remessas/Retornos: Na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
  • Aba Dados Cobrança: Na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado.
• Acréscimo/Desconto/Postergação:
  • Acréscimo/Postergação:: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para maiores informações, ver Postergação de Títulos.
  • Acréscimo/Desconto: se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel. Para maiores informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
• Contabilização:
  
  • Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
  • Movimento Contábil: não se aplica no contas a receber.
  • Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
• Devedores Duvidosos: se refere a títulos que poderão ir para perda, considerando valor e vencimento. Para maiores informações, ver Devedores Duvidosos
• Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
• Vínculo NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais).
• Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
  Recebimentos Vinculados:
• Baixas Vinculadas: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para maiores informações, ver Controle Cheques Devolvidos.
• Sistema Recebíveis: recursos do SisPetro de forma avulsa para administrar e controlar os títulos do Contas a Receber, enviados para Desconto de Duplicata. Para maiores informações, ver Gerenciadora de Recebíveis do Contas a Receber.

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• Visualiza: permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Vide maiores detalhes sobre como  Para maiores informações, de como fazer um título previsto em Efetivação Lançamento Previsto.
• Inclui: permite a inclusão de um novo título a receber. Vide detalhes de como incluir um novo em Para maiores informações, ver Inclusão de Contas a Receber manual.
• Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. --+. O botão altera só ficara habilitado e disponível, para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Veja mais em  Para maiores informações, ver  Painel Financeiro (Usuário)
• Efetiva Lancto Previsto: é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Vide maiores detalhes no tópico Para maiores informações, ver  Efetivação Lançamento Previsto.
• Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Vide Para maiores informações no tópico, ver  Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
• Ocorrência: permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Mais detalhes no tópico: Para maiores informações, ver  Ocorrências.
• Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Vide tópico Para maiores informações, ver Recibo de Baixapara maiores esclarecimentos de configuração.
• Baixa: permite baixar o título, para maiores detalhes vide tópico. Para maiores informações, ver  Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
• Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para maiores esclarecimentosinformações, vide tópicover  Como Cancelar uma Baixa.
• Inclui Eventos: permite incluir eventos no título, para . Para maiores informações, vide tópico ver Eventos no Contas a Pagar/Receber. 
• Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para isso, vide detalhes de como realizar esse tipo de cancelamento no tópicomaiores informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
• Altera Nosso Número: permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Vide tópico Para maiores informações, ver Como Alterar Nosso Número.
• Renegoc: permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber, vide tópico. Para maiores informações, ver Renegociação de Títulos a Receber.
• Legenda: apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
• Comando: utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso, para títulos com Cobrança Eletrônica. Mais informações no tópico Para maiores informações, ver Envio Comandos Manuais.
• Canc. Com: cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
• Filtra: possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
• Vendor Inad: assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:

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Botões:

• Estorna Vendor": Assim como na tela de Manutenção de Vendor, esse botão tem por finalidade estornar os contratos de vendor que foram dados como inadimplentes.
• Botão "Doc. Ass": Qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamente na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
• Botão "Identifica": Para identificar lançamentos que foram anteriomente incluído como não identificado. Vide detalhes no tópico Identificação de Débitos Não Identificados.
• Botão "Atualiza": Atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
• Botão "Cobrança": Permite imprimir cobrança (ficha de compensação).
• Botão "Portador": Permite alterar o portador do título.
• Botão "Acréscimo": Permite fazer a Postergação de Títulos, vide detalhes no tópico Postergação de Títulos.
• Botão "Calc. Juros": Mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Mais detalhes no tópico Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Botão "Marca F5": Utilizado para marcar vários títulos para, por exemplo, fazer baixas múltiplas.

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É possível efetuar consultas através do Grid, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.

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Seleção de Lançamentos

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A partir da versão 9.12.1 a quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000, o Sispetro ira desmarcar SisPetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos. 

Após Selecionar selecionar mais de 1900 lançamentos o Sispetro ira apresentar SisPetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.

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