O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Usuário / Painel Perfil / Painel inferior Vendas.
Conhecendo os perfis existentes:
Quadro Pedido Aprovação de Vendas
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- Nunca: o pedido nunca irá para aprovação, ou seja com qualquer preço/prazo etc, este será aprovado.
- Quando preço/prazo discrepante do cadastro: não será aprovado automaticamente quando o preço e/ou prazo estiverem em desacordo com o cadastrado.
- Sempre: o pedido sempre irá para aprovação.
Quadro Pedido Aprovação Financeiro
- Nunca: o pedido nunca irá para aprovação financeira, ou seja com qualquer preço/prazo etc, este será aprovado.
- Quando preço/prazo discrepante do cadastro: não será aprovado automaticamente quando o preço e/ou prazo estiverem em desacordo com o cadastrado.
- Sempre: o pedido sempre irá para aprovação financeira.
Quadro Cancelamento da Aprovação
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- Pode cancelar aprovação de vendas: com este perfil habilitado o usuário poderá Cancelar a aprovação do Pedido de Vendas.
- Pode cancelar aprovação de transportes: com este perfil habilitado o usuário poderá cancelar a Aprovação de Transporte.
- Pode cancelar aprovação do financeiro: com este perfil habilitado o usuário poderá cancelar a Aprovação Financeira.
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Quadro Análise de Aprovação
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- Executa Análise para Aprovação de Pedido: com este perfil habilitado permite, na tela de Manutenção de Pedidos e Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material, o acesso a tela de Análise de Pedido de Vendas.
Aprovação Vendas
- Habilita opção Aguardar Aprov. pedido: este perfil selecionado em conjunto com as aprovações de vendas, financeira e transporte. Veja mais detalhes do conjunto de perfis na Aprovação de Vendas, Aprovação Financeira e Aprovação de Transporte.
- Visualiza Informações do Grupo Econômico: este perfil habilita a opção que apresenta os dados do grupo econômico da empresa cujo pedido está selecionado.
- Libera pedidos estouro cota diária de vendas: Permite a emissão de pedidos mesmo que a cota diária do vendedor já tenha sido ultrapassada. Para mais informações, ver Controle de Cota - Contrato de Venda.
- Libera pedidos Venda?: ao marcar este perfil habilita o botão Libera e permite que o usuário realize as liberações dos pedidos alterados. Veja mais detalhes em Aprovação do Pedido de Venda.
- Libera pedidos c/ preço fora tabela?: permite vendas com qualquer preço.
- Controla liberação por Cota (Tabela preço Auxiliar)?: necessita que seja cadastrado uma tabela de preço do tipo vinculada por percentual / valor e configurar nesta tabela de preço o percentual/valor desejado para o usuário. Mais informações, ver Liberação de Preço por Cota.
- Permite liberação do pedido mesmo abaixo do custo: permite emissão de pedidos com valor menor que o custo estabelecido.
No momento da Aprovação do Pedido de Venda, será aplicado o percentual / valor cadastrado na tabela de preço vinculada ao usuário que está fazendo a aprovação. Para mais informações, ver Liberação de Preço por Cota.
Pedido Inclusão
- Sugestão ação tela Análise de Aprov. Pedido Venda: define qual será a sugestão
- Só faz a Análise
- Faz a Análise e Aprovação (quando possível)
Quadro Pedido Inclusão
- Pode mudar Condições de Pagto no pedido: permite ao faturista alterar a condição de pagamento inserida no cadastro da entidade. Veja Para mais informçaões sobre como realizar o cadastro acessando o helpver Condição de Pagamento por Produto.
- Pode mudar preço de tabela no pedido: permite o usuário inserir um valor diferente da Tabela Preços.
- Pode Imprimir Pedido de Venda: com este perfil habilitado permite realizar a reimpressão do pedido de venda nas telas de Manutenção de Pedidos, habilitando o Botão Emite.
- Pode zerar qtde pendente do pedido?: em casos de entrega parcial do pedido, se esta opção estiver habilitada, o usuário poderá zerar a quantidade do pedido, fazendo com o que o mesmo seja encerrado.
- Pode incluir prazo pagto > cadastro: na inclusão de um pedido, se esta opção estiver marcada, o sistema SisPetro permite que a condição de pagamento do pedido seja superior a condição cadastrada para o cliente.
- Pode alterar tipo cobrança pedido: libera a troca de do tipo de cobrança informado no cadastro da entidade. Confira como cadastrar Tipo de Cobrança.
- Pode Alterar Observ. alterar dados não Relevantes do Pedido: caso o usuário esteja habilitado, é possível realizar a edição das observações dos pedidos pendentes através da tela de Manutenção do Pedido, na tela de pedidos pendentes e ou através do menu consulta > pedidotambém é possível marcar a opção Urgência na Aprovação através do botão Edita.
- Pode visualizar hora da liberação pedido: permite que usuário veja o horário que o pedido foi liberado.
- Pode fazer pedido para outro vendedor: permite selecionar um vendedor diferente do usuário conectado no momento da emissão do pedido.
- Muda Data Pedido: permite que o usuário altere a data do pedido de venda.
- Altera vendedor no pedido: permite mudar o vendedor indicado no pedido por outro.
- Pode alterar código tab.preço pedido: permite personalizar os códigos já cadastrados alterando-os para um novo.
- Vende somente produtos que saem na lista de preço: com este perfil marcado, na inclusão de um pedido, só aparecem os produtos que possuem esta marcação em seu cadastro. Para mais informações, ver Tabela de Produtos
- Pode trocar Tipo de Operação no Pedido de Venda: este perfil foi criado na versão 8.25. É utilizado para o controle de vendas para entrega futura. Veja Para mais informações em , ver Pedido de Entrega Futura
Quadro Aprovação Vendas
- Habilita opção Aguardar Aprov. pedido: com este perfil selecionado em conjunto com as aprovações de vendas, financeira e transporte. Para mais informações, ver Aprovação de Vendas, Aprovação Financeira e Aprovação de Transporte.
- Aguarda para Aprovar: em combo com três opções
- Sugere desmarcado
- Sugere marcado
- Libera pedidos estouro cota diária de vendas: Permite a emissão de pedidos mesmo que a cota diária do vendedor já tenha sido ultrapassada. Para mais informações, ver Controle de Cota - Contrato de Venda.
- Libera pedidos Venda?: ao marcar este perfil habilita o botão Libera e permite que o usuário realize as liberações dos pedidos alterados. Veja mais detalhes em Aprovação do Pedido de Venda.
- Libera pedidos c/ preço fora tabela?: permite vendas com qualquer preço.
Quadro Controla Lib. Cota
- Controla liberação por Cota (Tabela preço Auxiliar)?: necessita que seja cadastrado uma tabela de preço do tipo vinculada por percentual / valor e configurar nesta tabela de preço o percentual/valor desejado para o usuário. Mais informações, ver Liberação de Preço por Cota.
- Tabela Preço Auxiliar para Aprovação: quando trabalha com liberação por cota deve-
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- se configurar qual a tabela o usuário irá utilizar para aprovação.
No momento da Aprovação do Pedido de Venda, será aplicado o percentual / valor cadastrado na tabela de preço vinculada ao usuário que está fazendo a aprovação. Para mais informações, ver Liberação de Preço por Cota.
Quadro Preços
- Pode alterar acréscimo no Tipo de Cobrança:
- Não altera - não permite que o usuário altere o tipo de acréscimo no cadastro do tipo de cobrança.
- Informa somente valores positivos - permite que o usuário informe o acréscimo no cadastro do tipo de cobrança, desde que o valor seja positivo.
- Informa qualquer valor - permite que o usuário informe o acréscimo no cadastro do tipo de cobrança.
- Edita tabela de preços / Aprova Mudanças - permite que o usuário altere os valores das tabelas de preços.
- Altera preço de sugestão - permite que o usuário altere o preço sugestão da tabela de preço cadastrada para o cliente.
- Altera preço mínimo - permite que o usuário altere o preço mínimo da tabela de preço da tabela de preço cadastrada para o cliente.
- Altera preço máximo - permite que o usuário altere o preço máximo da tabela de preço da tabela de preço cadastrada para o cliente.
- Pode incluir ou alterar pedido de alteração de preços - permite que o usuário inclua solicitações de alteração de preços ou as altere.
- Visualiza preço em condições pagto - habilita a aba de preços no cadastro de condição de pagamento para visualização do usuário.
- Pode alterar tabela de preços no simulador de preços - permite que o usuário utilize o simulador de preços, alterando a tabela de preços.
- Pode imprimir Consulta Tabela de Preço - permite que o usuário imprima a consulta da tabela de preços.
- Pode Alterar Tabela de Preços por Tipo de Cliente no Depósito - permite que o usuário defina uma tabela de preços por tipo de cliente no cadastro de depósitos.
Custos
- Pode recalcular custos de NF: com este perfil habilitado o usuário poderá recalcular custos de NF através da tela de de Manutenção de Nota Fiscal e também através da tela de Recálculo de Custo de Nota Fiscal.
- Pode visualizar custos de NF: com este perfil habilitado o usuário poderá visualizar os custos de NF através da tela de Manutenção de Nota Fiscal.
- Pode visualizar custos/margens: com este perfil habilitado o usuário poderá visualizar os custos e margens de NF através da tela de Manutenção de Nota Fiscal. Permite ao usuário visualizar também os custos nas telas de Simulador de Preços, Cadastro de Clientes e Pedido de Alteração de Preços.
Pedido - Diversos
Quadro Contrato de Venda
- Inclui Contrato de Venda?: permite ao usuário incluir contratos de venda. Veja mais detalhes no tópico Inclusão de Contrato de Venda.
- Cancela Contrato de Venda?: permite ao usuário cancelar contratos de vendas existentes.
- Pode ativar/inativar Contrato de Venda: permite ao usuário ativar ou inativar um contrato de venda.
- Termina (Desaloca) Contrato de Venda?: permite ao usuário finalizar contratos existentes e em andamento.
- Pode alterar opção "Valor do Contrato x Pedido": permite ao usuário alterar o perfil Valor do Contrato x Pedido na tela de Inclusão do Contrato de Venda.
- Pode informar Depósito Alternativo?: permite ao usuário trabalhar com depósito alternativo no contrato de venda, considerando que por algum motivo em especial o depósito informado na inclusão do contrato não possa ser mais utilizado.
- Altera Cota Dia e Fluxo Financeiro no Contrato de Venda: permite ao usuário alterar a cota dia e fluxo financeiro no contrato de venda.
- Pode Alterar Aprovação Automática Contrato de Venda: permite ao usuário alterar a aprovação automática de pedidos na inclusão do contrato de vendas.
Quadro Diversos
- Altera motivo cancelamento desmemb. pedido: ao desmembrar um pedido de vendas o Sispetro, cancela o pedido original e pode-se definir um motivo padrão para este caso. Esta opção permite que o usuário altere o motivo de cancelamento deste pedido.
- Só altera pedidos próprios: permite que o usuário altere somente seus pedidos.
- Edita Ped. Venda após emissão?: permite que o usuário altere um pedido de vendas após sua emissão.
Permite alterar o depósito do pedido: permite que o usuário altere o depósito de um pedido, de acordo com a opção escolhida:
- Não permite: não permite que o depósito do pedido seja alterado.
- Permite em pedidos sem OC e NF: permite que, somente pedidos sem ordem de carregamento e nota fiscal, sejam alterados.
- Permite em qualquer pedido: permite alterar o depósito de todos os pedidos.
Informações Importante atentar-se que este direito também é válido para o SisPetro App. Assim, se definir que o usuário pode alterar o depósito de um pedido, na inclusão de um pedido via App, o usuário poderá definir o depósito.
- Pode cancelar pedido?: possibilita o cancelamento do pedido de venda através do botão cancela na tela de Manutenção de Pedidos
- Permite alterar transportadora do pedido: com este perfil habilitado disponibiliza nas telas de consulta de pedidos pendentes, Manutenção de Pedidos , Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material a possibilidade de alterar a transportadora.
- Pode desalocar item?: com este perfil habilitado o sistema possibilita ao usuário desalocar a quantidade restante do pedido. Ver mais detalhes em Desalocando Itens do Pedido.
- Pode incluir pedidos via App: habilita o usuário a incluir pedidos de vendas no SisPetro App.
Quadro Arquivos Anexados
- Pode gerenciar arquivos (vincular/desvincular)?: permite que o usuário vincule ou desvincule um arquivo na manutenção de pedidos de vendas.
- Pode visualizar conteúdo do arquivo?: permite que o usuário visualize o arquivo anexado ao pedido de vendas.
Quadro Interação com Faturamento
- Trava escolha Natur. Operação quando venda: com esta opção selecionada, o usuário não poderá alterar a natureza de operação na emissão de uma nota fiscal, quando a mesma for referente a uma venda.
- Filtra Vendas por Vendedor: quando a opção estiver marcada, requer que seja indicado o vendedor que este usuário representa. Assim, o SisPetro restringirá algumas telas (Vendas, Manutenção e Impressão de notas fiscais) para esse usuário, caso o vendedor seja igual a ele.
- Código Vendedor: caso a opção de "Filtra Vendas por Vendedor" esteja esteja marcada, o sistema SisPetro habilita este campo para que seja definido o código do vendedor referente a esse usuário.
Contrato de Venda
- Inclui Contrato de Venda?: permite ao usuário incluir contratos de venda. Veja mais detalhes no tópico Inclusão de Contrato de Venda.
- Cancela Contrato de Venda?: permite ao usuário cancelar contratos de vendas existentes.
- Pode ativar/inativar Contrato de Venda: permite ao usuário ativar ou inativar um contrato de venda.
- Termina (Desaloca) Contrato de Venda?: permite ao usuário finalizar contratos existentes e em andamento.
- Pode alterar opção "Valor do Contrato x Pedido": permite ao usuário alterar o perfil Valor do Contrato x Pedido na tela de Inclusão do Contrato de Venda.
- Pode informar Depósito Alternativo?: permite ao usuário trabalhar com depósito alternativo no contrato de venda, considerando que por algum motivo em especial o depósito informado na inclusão do contrato não possa ser mais utilizado.
- Altera Cota Dia e Fluxo Financeiro no Contrato de Venda: permite ao usuário alterar a cota dia e fluxo financeiro no contrato de venda.
- Pode Alterar Aprovação Automática Contrato de Venda: permite ao usuário alterar a aprovação automática de pedidos na inclusão do contrato de vendas.
Venda Direta
Quadro Venda Direta
- Pode emitir pedido de venda direta: permite ao usuário incluir pedidos de venda direta no sistema.
- Pode alterar permissão de Venda Direta no Produto: permite ao usuário, que tenha acesso a alteração no cadastro de produtos, alterar se o produto pode ou não ser vendido por venda direta.
Quadro Análise de Crédito via Gerenciadora
- Pode Editar informações no Cadastro de Clientes: quando marcado permite ao usuário selecionar se a consulta será feita ou não para esse cliente - ver Cadastro Detalhado (Clientes), Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. - (Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).
- Pode aprovar Pedido de Venda mesmo com restrição: quando marcado permite ao usuário aprovar manualmente o pedido de venda - ver Aprovação do Pedido de Venda.
- Pode visualizar consultas no Cadastro de Clientes: quando marcado permite ao usuário visualizar as consultas de análise de crédito do cliente - ver Consulta Análise de Crédito.
- Forçar Serviço de Consulta: esta opção permite efetuar consultas através do cadastro de clientes - ver Clientes - Painel Navegação. A consulta é realizada imediatamente, diferente da consulta feita quando é incluído um pedido de venda.
- Não pode forçar: padrão. O usuário não poderá forçar uma consulta.
- Pode forçar somente pedido com consulta pendente: o usuário poderá forçar uma consulta somente se o cliente tiver um pedido com uma consulta pendente.
- Pode forçar em qualquer situação: o usuário poderá forçar uma consulta independente se o cliente tenha pedido de venda com consulta pendente e/ou que já tenha uma consulta realizada.