Aprovação Automática do Pedido de Venda

O processo de avaliação do pedido para verificar se pode ou não ser aprovado é um processo que envolve perfis de usuários, de empresa e diversas informações relativas ao cliente e ao pedido. O Sispetro realiza este procedimento ao longo da inclusão do pedido de venda.

Além da inclusão do pedido, caso o sistema esteja configurado para isso, é possível reanalisar os pedidos, de forma automática ou manual, ao incluir um adiantamento de Cliente (automático) ou pelas telas de Manutenção de Pedidos e Consulta Pedidos Pendentes (Manual).

A tela de Análise do Pedido de Venda será exibida automaticamente ao final da inclusão de um Pedido ou após acionar os botões  na Manutenção de Pedidos e na Consulta de Pedidos Pendentes, entretanto só será possível se o Perfil Executa Análise estiver selecionado.

Será apresentado uma tela que permitirá realizar somente a análise ou mesmo aprovar, caso  o usuário que inclui o pedido tenha esta autonomia, ou seja, o botão de Análise sempre executará a análise ou aprovação com as permissões do usuário que incluiu o pedido.

Para ter as devidas permissões nessa tela, é necessário que o usuário tenha o perfil da aba Vendas Executa Analise para Aprovação de Pedido marcado. 

Será dado duas sugestões de perfis para que o usuário no momento de fazer a análise não tenha que ficar mudando as opções. Isso facilitará para usuário que não tenha poder de aprovação fora das regra padrões ou mesmo um aprovador só queira analisar e não aprovar naquele momento.  

Como pode ser visto demarcado na parte esquerda da imagem acima, será exibido o número do pedido e o código do cliente.

Na direita da tela, mostrará o status do pedido, teremos duas situações:

O status descrito acima refere-se ao status de aprovação Geral do pedido, se o mesmo foi aprovado ou não. Mas ainda será possível analisar o status da aprovação por módulo (Vendas, Financeiro e Transporte), conforme imagem abaixo:

Além disso, em cada módulo, poderá ser analisado cada caso individualmente, dessa forma será possível saber quais as regras foram testadas e se foram validadas ou não.

No exemplo acima, notamos um caso onde um pedido não foi aprovado devido a condição Verificação do Preço Fora do Intervalo da Tabela de Preço, pois a mesma não foi validada.
Tomando como base o exemplo, vamos analisar cada campo da tela:

• Valor Esperado: Mostra a condição (regra de negócio) a ser testada e o valor esperado para que a mesma seja aprovada.
  • Exemplo: Verificação do Preço Fora do Intervalo da Tabela de Preço = NÃO (Testará se o preço do pedido está fora do intervalo (preço mínimo e máximo) da tabela de preço, para que essa condição seja aprovada o preço NÃO deve estar fora do intervalo).
• Valor Obtido: Resultado da condição aplicada ao pedido.
  • Exemplo: Verificação do Preço Fora do Intervalo da Tabela de Preço = SIM (Após testada a condição (regra de negócio) no pedido foi constatado que o preço do Pedido estava fora do intervalo, fazendo com que essa condição não fosse aprovada).
• Explicação Adicional: Sugestão sobre o porque dessa condição não ter sido aprovada.
  • Exemplo: Erro: O Produto 02 - ALCOOL HIDRATADO está fora do intervalo permitido para a tabela de preço selecionada. Ação: Ajusta o valor informado para o Item.
• Data Avaliação: Data e hora em que foi realizado o teste dessa condição.

• Continua: Caso essa opção esteja como significa que caso a condição testada não seja aprovada, mesmo assim o sistema continuará testando as próximas, caso seja o sistema interromperá os testes e o pedido será marcado como Pendente de Aprovação Imediatamente.

  Quando o sistema continuará os testes das próximas condições, porém isso não significa que o pedido poderá ser aprovado, pois uma única condição não aprovada fará com que o pedido fique NÃO APROVADO.

Após finalizado o processo, caso deseje consultar detalhes sobre a aprovação do pedido, essas informações poderão ser visualizadas através da aba Itens da Aprovação na manutenção de Pedidos.

Análise automática

Conforme descrito no início do tópico, é possível que os pedidos sejam reanalisados de forma automática ao incluir um Adiantamento de Cliente, Transferência de Adiantamento e Transferência de Adiantamento em Lote.

Será reanalisado o módulo financeiro, a condição do saldo da entidade.

Para que isso seja possível, será necessário habilitar o Perfil de Empresa aba Financeiro Analisa Pedidos não Aprovados após Inclusão de Adiantamento.