Comparação de Páginas

O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Usuário / painel Perfil / painel inferior Segurança.

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Conhecendo os perfis existentes:

• Pode

...

 A partir da versão 8.33 é possível alterar a Tabela de Preço em lote. Para isso é preciso dar permissão ao usuário. Veja mais informações em Alteração de Dados dos Clientes em lote

Perfil Visualiza painel preços no cadastro de clientes

Permite ao usuário visualizar o painel Preços no cadastro de clientes, considerando que a empresa está marcada para controlar preços por clientes. Veja maiores informações em Preços (Clientes).

Pode optar por não bloquear o Cliente na Consulta ANP

...

• incluir usuários?: permite que o usuário tenha acesso a inclusão de usuários no SisPetro.
• Trabalha Sábado?: define se o usuário trabalha ou não de sábado.
• Trabalha Domingo?: define se o usuário trabalha ou não de domingo.
• Simula usuários?:  
• Acesso a Natureza Operação restrita?: permite que o usuário tenha acesso as naturezas de operação que são restritas.
• Pode incluir histórico padrão: permite que o usuário tenha acesso a incluir históricos padrões.
• Pode ativar/inativar empresas: permite que o usuário ative e inative empresas/filiais.
• Pode criar empresa: permite que o usuário crie novas empresas/filiais.
• Pode acessar manutenção Categorias: item em desuso.
• Visualiza painel Controle Procedimentos: permite que o usuário crie controles de procedimentos. Para mais informações, ver Painel Controle Procedimentos.
• Pode acessar dados restritos ao usuário: quando habilitado, permite que o usuário acesse dados restritos do cadastro de usuários.

Jobs

• Visualiza os Jobs de Terceiros: se marcada permite visualizar os jobs incluídos por outros usuários
• Permite Cancelar Jobs: se marcada permite cancelar jobs agendados

Entidade

• Pode dar manutenção em tipos de entidades: permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de tipos de entidades. Para mais informações, ver Tabela Tipo de Entidade.
• Pode alterar CNPJ/CPF de entidades: com esta opção habilitada, o usuário poderá alterar o CNPJ ou CPF dos clientes ou fornecedores - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.
• Pode aprovar cadastro entidades: 
• Pode Informar De/Para para Fornecedor e Cliente: permite que o usuário tenha permissão para realizar alterações no De/Para dos fornecedores e dos clientes. Veja também De/Para - Fornecedor e De/Para (Clientes)
• Pode alocar entidade para vendedor: permite que o usuário defina um vendedor para um determinado cliente
• Pode desalocar entidades de vendedores: permite que o usuário retire um vendedor de um determinado cliente
• Pode modificar código das contas contábeis: permite que o usuário possa mudar o código das contas contábeis - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.
• Pode acessar Mapa: com esta opção habilitada o usuário poderá visualizar no Google Maps o endereço da entidade

Fornecedor

• Pode incluir Fornecedores:

...

•  marcando esse perfil permite ao usuário realizar a inclusão de um fornecedor

...

• Pode Alterar Fornecedores:

...

•  marcando esse perfil permite ao usuário realizar a alteração de um fornecedor

...

• Pode excluir Fornecedores: 

...

• marcando esse perfil permite ao usuário realizar a exclusão de um fornecedor

...

• Pode incluir Fornecedores como órgão público:

...

•  marcando esse perfil permite ao usuário incluir um

...

• fornecedor como órgão publico

...

• Permite Indicar Grupo econômico de Fornecedores: 

...

• marcando esse perfil o usuário

...

• terá permissão para indicar um grupo econômico no cadastro de

...

• fornecedor. Para mais informações, ver Grupo Econômico - Fornecedores
• Pode Alterar Dados Bancários de Fornecedores

...

• : marcando esse perfil permite ao usuário realizar alterações nos dados bancários do fornecedor
• Pode alterar valor por Projeto:  marcando esse perfil permite ao usuário alterar valor atribuído a um fornecedor dentro de um projeto.

Cliente

• Pode incluir Incluir Clientes: Marcando  marcando esse perfil permite ao usuário realizar a inclusão de um cliente.

• Pode Alterar ClientesAlterar Clientes: Marcando  marcando esse perfil permite ao usuário realizar a alteração de um cliente.

• Pode excluir ClientesExcluir Clientes: Marcando  marcando esse perfil permite ao usuário realizar a exclusão de um cliente.
• Modifica padrão Vendas Cliente : Permite que sejam alterados os perfis indicados na aba Padrão para Vendas (Clientes)
• Altera vendedor cadastro clientes: Habilita o campo vendedor na aba Padrão para Vendas para alteração. Veja os detalhes do cadastro de Tabela Vendedores.
• Permite alterar observ. Cad.Clientes: Habilita o campo Observações para inserção dos dados.
• Visualiza Referencias Bancarias: Referências Bancárias (Clientes)
• Pode alterar layout ficha de cliente: permite que o usuário edite o layout de impressão do cadastro de clientes
• Pode imprimir cadastros clientes: permite que o usuário imprima os dados do cadastro de clientes 
• Visualiza status financeiro do cliente sempre: permite que o usuário tenha acesso a informações financeiras do cadastro do cliente.
• Mostra painel movto. Financeiro: Habilita habilita o Painel painel Movto.Financeiro deixando-o disponível para visualizar as movimentações Financeiras financeiras efetuadas para este Clientecliente Clientes - Consulta Movim. Financeiro - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.
• Mostra painel movto. Pedidos: Habilita  habilita o Painel painel Movto.Pedido deixando-o disponível para visualizar os pedidos efetuados para este Clientecliente Clientes - Consulta Movto. Pedidos - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.
• Mostra painel movtoMovto. Faturado: Habilita habilita o Painel painel Movto.Faturado deixando-o disponível para visualizar as movimentações de Faturamento efetuados para este Clientefaturamento efetuados para este cliente Clientes - Consulta Movto. Faturado - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.
• Pode fazer consulta on-line: permite que o usuário realize a consulta, seja da Consulta ANP ou do Sintegra
• Pode optar por não bloquear o cliente na consulta ANP: permite ao usuário não bloquear o cliente caso o Painel Clientes esteja configurado para bloquear um determinado status na Consulta ANP. Se a opção estiver desmarcada, o cliente será bloqueado imediatamente após a consulta, caso o perfil de pistema esteja selecionado para bloquear determinado status

Dados Gerais

• Altera vendedor cadastro clientes: habilita o campo vendedor na aba Padrão para Vendas para alteração. Para mais informações, ver Tabela Vendedores.

• Pode alterar Região para

  Vendas

  vendas:

   Permite

   permite ao usuário alterar a

  Região para Vendas do Cliente. Pode Alterar Permissão e Dados de Vendas Produtos: Permite

  região para vendas do Dados Gerais (Clientes)

Padrão Vendas

• Pode alterar padrão para vendas: permite que o usuário altere a aba de padrão para vendas do cadastro de clientes.  Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

• Modifica padrão Vendas cliente : permite que sejam alterados os perfis indicados na aba Padrão para Vendas (Clientes) -   Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

• Pode desbloquear clientes bloqueados automaticamente: permite que o usuário desbloqueie um cliente que tenha sido bloqueado pelos processos existentes no SISPETRO. Para mais informações, ver Bloqueio Automático de Clientes

• Pode alterar dados de fiança e hipoteca: permite que o usuário altere dados específicos de fiança e hipoteca da aba Padrão para Vendas (Clientes) do cadastro de clientes - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

• Altera limite crédito entidade: permite que o usuário altere o limite de crédito do cliente, definido em Padrão para Vendas (Clientes) do cadastro de clientes. Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

• Altera tipo de cliente no cadastro de clientes: permite que o usuário altere o tipo de entidade do cadastro de clientes, localizado em Padrão para Vendas (Clientes)

Preços

• Visualiza painel preços no cadastro de clientes: permite ao usuário visualizar o painel preços no cadastro de clientes, considerando que a empresa está marcada para controlar preços por clientes. Para mais informações, ver Preços (Clientes) - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

Observações

• Permite alterar observ. Cad.Clientes: habilita o campo Observações para inserção dos dados -  Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. 

• Visualizar obser. Cad.Clientes: permite que o usuário tenha acesso as observações do cadastro do cliente, localizadas em Observações (Clientes) -  Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

Cadastro Detalhado

• Pode alterar data de alteração do cadastro dos clientes: permite que o usuário altere a data de última alteração do cadastro de clientes. Para mais informações, ver Cadastro Detalhado (Clientes) Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

• Pode alterar dados de liberação do cadastro dos clientes: permite que o usuário altere a data de liberação do cadastro de clientes. Para mais informações, ver Cadastro Detalhado (Clientes) Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

• Pode alterar cadastro detalhado cliente: permite que o usuário tenha acesso a alterar os dados da aba Padrão para Vendas (Clientes) do cadastro de clientes. Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

• Pode alterar aprovação automática do cliente: 

• Vincula entidade a comprador: permite que o usuário altere os dados de comprador, definidos em Cadastro Detalhado (Clientes) do cadastro de clientes

Patrimônio / Referências

• Pode alterar dados do patrimônio do cliente: permite que o usuário altere os dados da aba Patrimônio-Referências (Clientes) Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

Referências Bancárias

• Visualiza referencias bancárias: Referências Bancárias (Clientes) - Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes.

Venda Produtos

• Pode alterar permissão e dados de vendas produtos: permite ao usuário a incluir e excluir produtos na tela Venda Produto (Clientes)

Perdas de Vendas

• Permite incluir motivo de perda de venda no cliente: permite que o usuário inclua motivos de perdas de vendas de clientes. Para mais informações, ver Clientes - Consulta Perdas de Venda

• Permite alterar motivo de perda de venda no cliente: permite que o usuário altere motivos de perdas de vendas de clientes. Para mais informações, ver Clientes - Consulta Perdas de Venda

• Permite excluir motivo de perda de venda no cliente: permite que o usuário exclua motivos de perdas de vendas de clientes. Para mais informações, ver Clientes - Consulta Perdas de Venda

Alteração em Lote

• Altera dados dos clientes em lote: permite que o usuário tenha acesso a alterar os dados de clientes em lote, realizados pela opção Alteração de Dados dos Clientes em lote.

• Pode alterar tabela de preço na Alteração em Lote: é possível alterar a tabela de preço em lote. Para isso é preciso dar permissão ao usuário. Para mais informações, ver Alteração de Dados dos Clientes em lote

Grupo Econômico

• Pode alterar dados análise crédito/grupo econômico: permite que o usuário tenha acesso a alterar informações de crédito e de grupo econômico. Para mais informações, ver Cadastro Detalhado (Clientes)

Permissões da Pasta Compartilhada

• Pode Copiar Arquivo: permite ao usuário copiar arquivos em Gerenciamento de Pasta Compartilhada.
• Pode Mover Arquivo: permite ao usuário mova arquivos em Gerenciamento de Pasta Compartilhada.
• Pode Excluir Arquivo: permite ao usuário exclua arquivos em Gerenciamento de Pasta Compartilhada.

Para mais informações , ver Gerenciamento de Pasta Compartilhada e Configurações Gerais