Referências Bancárias (Clientes)

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Last updated: 25, out. 2024 by Mario Ianagui
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A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel Referências Bancárias localizado no menu inferior da tela.

Esta janela salva as informações vindas dos bancos aos quais o cliente tem relacionamento. Na parte superior, inclui-se os bancos e, na parte inferior, para cada banco, as informações vindas de cada um deles. Pode-se comparar as informações vindas de cada um deles para apontar discrepâncias.

 

Para ter acesso é necessário habilitar o perfil de usuário, Vizualiza Referências Bancárias, Painel Segurança (Usuários).

 

Bancos Restritos para Cobrança Eletrônica:

  • Permite cadastrar os bancos nos quais o cliente não terá cobrança eletrônica (Tipo de Cobrança). É utilizado no filtro de tipo de cobrança.

    • Quando o cliente configurado com determinados bancos, ao emitir uma nota de venda, fará a verificação no filtro de tipo de cobrança. Caso encontre um tipo de cobrança com um dos bancos relacionados nessa tela, passará para o próximo tipo de cobrança e assim sucessivamente, até encontrar um tipo de cobrança cujo banco não esteja relacionado.