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O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Usuário / Painel Perfil / Painel inferior Vendas.

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Conhecendo os perfis existentes:

Pode trocar Tipo de Operação no Pedido de Venda

Este perfil foi criado na versão 8.25. É utilizado para o controle de vendas para entrega futura. Veja mais informações em Pedido de Entrega Futura

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Quadro Pedido Aprovação de Vendas

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  • Nunca:

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  •  o pedido nunca irá para aprovação, ou seja com qualquer preço/prazo etc, este será aprovado. 
  • Quando preço/prazo discrepante do cadastro:

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  • não será aprovado automaticamente quando o preço e/ou prazo estiverem em desacordo com o cadastrado.
  • Sempre:

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  • o pedido sempre irá para aprovação.

Quadro Pedido Aprovação Financeiro

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  • Nunca:

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  •  o pedido nunca irá para aprovação financeira, ou seja com qualquer preço/prazo etc, este será aprovado.
  • Quando preço/prazo discrepante do cadastro:

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  • não será aprovado automaticamente quando o preço e/ou prazo estiverem em desacordo com o cadastrado.
  • Sempre: 

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  • o pedido sempre irá para aprovação financeira.

Quadro Cancelamento da Aprovação

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  • Pode cancelar aprovação de vendas: 

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  • com este perfil habilitado o usuário poderá cancelar

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Quadro Análise de Aprovação

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Aprovação Vendas

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  • Habilita opção Aguardar Aprov. pedido:  Este perfil selecionado em conjunto com as aprovações de Vendas, Financeira e Transporte. Veja mais detalhes do conjunto de perfis na Aprovação de Vendas, Aprovação Financeira e Aprovação de Transporte
  • Visualiza Informações do Grupo Econômico:
  • Libera pedidos c/prz discrepante?: Permite indicar prazos diferentes do indicado no cadastro da Entidade.
  • Libera pedidos estouro cota: Permite a emissão de pedidos mesmo que a cota já tenha sido ultrapassado.
  • Libera pedidos Venda?: Ao marcar este perfil habilita o botão Libera e permite que o usuário realize as liberações dos pedidos alterados. Veja mais detalhes em Aprovação do Pedido de Venda.
  • Libera pedidos c/ preço fora tabela?: Permite vendas com qualquer preço.
  • Controla liberação por Cota?: Necessita que seja cadastrado tabela de Preço como Percentual e configurar nesta tabela de preço o percentual desejado para a cota Liberação de Preço por Cota
  • Permite liberação do pedido mesmo abaixo do custo: Permite emissão de pedidos com valor menor que o custo estabelecido.

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No momento da Aprovação do Pedido de Venda, será aplicado o percentual cadastrado na tabela de preço por cota do usuário que está fazendo a aprovação, sobre o preço mínimo da tabela indicada. Veja maiores detalhes Liberação de Preço por Cota

Pedido Inclusão

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  • Sugestão ação tela Análise de Aprov. Pedido Venda: define qual será a sugestão
    • Só faz a Análise
    • Faz a Análise e Aprovação (quando possível)

Quadro Pedido Inclusão

  • Pode mudar Condições de Pagto no pedido: Permite permite ao faturista alter alterar a condição de Pagamento pagamento inserida no cadastro da Entidade. Veja entidade. Para mais informçaões sobre como realizar o cadastro acessando o helpver Condição de Pagamento por Produto.
  • Pode mudar preço de tabela no pedido: Permite permite o usuário inserir um valor diferente da Tabela Preços.
  • Pode Imprimir Pedido de Venda: Com com este perfil habilitado permite realizar a reimpressão do pedido de Venda venda nas telas de Manutenção de Pedidos, habilitando o Botão Emite.
  • Pode zerar qtde pendente do pedido?:  em casos de entrega parcial do pedido, se esta opção estiver habilitada, o usuário poderá zerar a quantidade do pedido, fazendo com o que o mesmo seja encerrado.
  • Pode incluir prazo pagto > cadastro: na inclusão de um pedido, se esta opção estiver marcada, o SisPetro permite que a condição de pagamento do pedido seja superior a condição cadastrada para o cliente.
  • Pode alterar tipo cobrança pedido: Libera libera a troca de do Tipo tipo de Cobrança cobrança informado no cadastro da Entidadeentidade. Confira como cadastrar Tipo de Cobrança.
  • Pode Alterar Observ. alterar dados não Relevantes do Pedido: Caso caso o usuário esteja habilitado, é possível realizar a edição das observações dos pedidos pendentes através da tela de Manutenção do Pedido, na tela de Pedidos Pendentes e ou através do Menu Consulta > Pedidopedidos pendentes também é possível marcar a opção Urgência na Aprovação através do botão Edita.
  • Pode visualizar hora da liberação pedido: permite que usuário veja o horário que o pedido foi liberado.
  • Pode fazer pedido para outro vendedor: Permite permite selecionar um vendedor diferente do usuário conectado no momento da emissão do pedido.
  • Muda Data Pedido:  permite que o usuário altere a data do pedido de venda.
  • Altera vendedor no pedido: Permite permite mudar o vendedor indicado no pedido por outro.
  • Pode alterar código tab.preço pedido: Permite permite personalizar os códigos já cadastrados alterando-os para um novo.
  • Vende somente produtos que saem na lista de preço: com este perfil marcado, na inclusão de um pedido, só aparecem os produtos que possuem esta marcação em seu cadastro. Para mais informações, ver Tabela de Produtos
  • Pode trocar Tipo de Operação no Pedido de Venda: este perfil foi criado na versão 8.25. É utilizado para o controle de vendas para entrega futura. Para mais informações, ver Pedido de Entrega Futura

Quadro Aprovação Vendas

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Clientes

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  • Modifica padrão Vendas Cliente : Permite que sejam alterados os perfis indicados na aba Padrão para Vendas (Clientes)
  • Altera vendedor cadastro clientes: Habilita o campo vendedor na aba Padrão para Vendas para alteração. Veja os detalhes do cadastro de Tabela Vendedores.
  • Permite alterar observ. Cad.Clientes: Habilita o campo Observações para inserção dos dados.
  • Visualiza Referencias Bancarias: Referências Bancárias (Clientes)
  • Mostra painel movto.Financeiro: Habilita o Painel Movto.Financeiro deixando-o disponível para visualizar as movimentações Financeiras efetuadas para este Cliente
  • Mostra painel movto.Pedidos: Habilita o Painel Movto.Pedido deixando-o disponível para visualizar os pedidos efetuados para este Cliente
  • Mostra painel movto.Faturado: Habilita o Painel Movto.Faturado deixando-o disponível para visualizar as movimentações de Faturamento efetuados para este Cliente

Pedido - Diversos

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  • em combo com três opções
    • Sugere desmarcado
    • Sugere marcado
  • Libera pedidos estouro cota diária de vendas: Permite a emissão de pedidos mesmo que a cota diária do vendedor já tenha sido ultrapassada. Para mais informações, ver Controle de Cota - Contrato de Venda.
  • Libera pedidos Venda?: ao marcar este perfil habilita o botão Libera e permite que o usuário realize as liberações dos pedidos alterados. Veja mais detalhes em Aprovação do Pedido de Venda.
  • Libera pedidos c/ preço fora tabela?: permite vendas com qualquer preço.


Quadro Controla Lib. Cota

  • Controla liberação por Cota (Tabela preço Auxiliar)?: necessita que seja cadastrado uma tabela de preço do tipo vinculada por percentual / valor e configurar nesta tabela de preço o percentual/valor desejado para o usuário. Mais informações, ver Liberação de Preço por Cota.
  • Tabela Preço Auxiliar para Aprovação: quando trabalha com liberação por cota deve-se configurar qual a tabela o usuário irá utilizar para aprovação.

No momento da Aprovação do Pedido de Venda, será aplicado o percentual / valor cadastrado na tabela de preço vinculada ao usuário que está fazendo a aprovação. Para mais informações, ver Liberação de Preço por Cota.


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Quadro Preços

  • Pode alterar acréscimo no Tipo de Cobrança:
    • Não altera - não permite que o usuário altere o tipo de acréscimo no cadastro do tipo de cobrança.
    • Informa somente valores positivos - permite que o usuário informe o acréscimo no cadastro do tipo de cobrança, desde que o valor seja positivo.
    • Informa qualquer valor - permite que o usuário informe o acréscimo no cadastro do tipo de cobrança.
  • Edita tabela de preços / Aprova Mudanças - permite que o usuário altere os valores das tabelas de preços.
    • Altera preço de sugestão - permite que o usuário altere o preço sugestão da tabela de preço cadastrada para o cliente.
    • Altera preço mínimo - permite que o usuário altere o preço mínimo da tabela de preço da tabela de preço cadastrada para o cliente.
    • Altera preço máximo - permite que o usuário altere o preço máximo da tabela de preço da tabela de preço cadastrada para o cliente.
  • Pode incluir ou alterar pedido de alteração de preços - permite que o usuário inclua solicitações de alteração de preços ou as altere.
  • Visualiza preço em condições pagto - habilita a aba de preços no cadastro de condição de pagamento para visualização do usuário.
  • Pode alterar tabela de preços no simulador de preços - permite que o usuário utilize o simulador de preços, alterando a tabela de preços.
  • Pode imprimir Consulta Tabela de Preço - permite que o usuário imprima a consulta da tabela de preços.
  • Pode Alterar Tabela de Preços por Tipo de Cliente no Depósito - permite que o usuário defina uma tabela de preços por tipo de cliente no cadastro de depósitos.

Quadro Contrato de Venda

  • Inclui Contrato de Venda?: permite ao usuário incluir contratos de venda. Veja mais detalhes no tópico Inclusão de Contrato de Venda.
  • Cancela Contrato de Venda?: permite ao usuário cancelar contratos de vendas existentes.
  • Pode ativar/inativar Contrato de Venda:  permite ao usuário ativar ou inativar um contrato de venda.
  • Termina (Desaloca) Contrato de Venda?: permite ao usuário finalizar contratos existentes e em andamento.
  • Pode alterar opção "Valor do Contrato x Pedido": permite ao usuário alterar o perfil Valor do Contrato x Pedido na tela de Inclusão do Contrato de Venda.
  • Pode informar Depósito Alternativo?: permite ao usuário trabalhar com depósito alternativo no contrato de venda, considerando que por algum motivo em especial o depósito informado na inclusão do contrato não possa ser mais utilizado.
  • Altera Cota Dia e Fluxo Financeiro no Contrato de Venda: permite ao usuário alterar a cota dia e fluxo financeiro no contrato de venda.
  • Pode Alterar Aprovação Automática Contrato de Venda:  permite ao usuário alterar a aprovação automática de pedidos na inclusão do contrato de vendas.

Quadro Diversos

  • Altera motivo cancelamento desmemb. pedido: ao desmembrar um pedidos pedido de vendas o Sispetro, cancela o pedido original e pode-se definir um motivo padrão para este caso. Esta opção permite que o usuário altere o motivo de cancelamento deste pedido.
  • Só altera pedidos próprios: permite que o usuário altere somente seus pedidos.
  • Edita Ped. Venda após emissão?: Permite permite que o usuário altere um pedido de vendas após sua emissão.

  • Permite alterar o depósito do pedido:

    Permite

    permite que o usuário altere o depósito de um pedido, de acordo com a opção escolhida:
    - Não permite: não permite que o depósito do pedido seja alterado.
    - Permite em pedidos sem OC e NF: permite que, somente pedidos sem ordem de carregamento e nota fiscal, sejam alterados.
    - Permite em qualquer pedido:

    permite

     permite alterar o depósito de todos os pedidos.

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  • Pode cancelar pedido?: Possibilita o cancelamento do Pedido de Venda através do botão Cancela na tela de Manutenção de Pedidos
  • Permite alterar transportadora do pedido: Com este perfil habilitado disponibiliza nas telas de Consulta de Pedidos Pendentes, Manutenção de Pedidos , Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material a possibilidade de alterar a transportadora.
  • Pode desalocar item?: Com este perfil habilitado o sistema possibilita ao usuário desalocar a quantidade restante do pedido. Ver mais detalhes em Desalocando Itens do Pedido.
  • Pode incluir pedidos via Web: Habilita o usuário a incluir pedidos de vendas no SispetroWeb.

Quadro Arquivos Anexados

  • Pode gerenciar arquivos (vincular/desvincular)?: Permite permite que o usuário vincule ou desvincule um arquivo na manutenção de pedidos de vendas.
  • Pode visualizar conteúdo do arquivo?: Permite permite que o usuário visualize o arquivo anexado ao pedido de vendas. 

Quadro Interação com Faturamento

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  • Quando o perfil Trava escolha Natur. Operação quando venda: com esta opção selecionada, o usuário não poderá alterar a natureza de operação na emissão de uma nota fiscal, quando a mesma for referente a uma venda.
  • Filtra Vendas por Vendedor está marcado: quando a opção estiver marcada, requer que seja indicado o vendedor que este usuário representa. Assim, em o SisPetro restringirá algumas telas do Sispetro, as vendas só são apresentadas (Vendas, Manutenção e Impressão de notas fiscais) para esse usuário, caso o vendedor seja igual ao dele. Isso também se aplica as telas de manutenção de notas fiscais e impressão de notas fiscais.

Custos

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Contrato de Venda

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  • a ele.
  • Código Vendedor: caso a opção de Filtra Vendas por Vendedor esteja marcada, o SisPetro habilita este campo para que seja definido o código do vendedor referente a esse usuário.

Quadro Venda Direta

  • Pode emitir pedido de venda direta: permite ao usuário incluir pedidos de venda direta no sistema.
  • Pode alterar permissão de Venda Direta no Produto: permite ao usuário, que tenha acesso a alteração no cadastro de produtos, alterar se o produto pode ou não ser vendido por venda direta.

Quadro Análise de Crédito via Gerenciadora

  • Pode Editar informações no Cadastro de Clientes: quando marcado permite ao usuário selecionar se a consulta será feita ou não para esse cliente - ver Cadastro Detalhado (Clientes), Em conjunto com os perfis, Pode Alterar e Pode Incluir Clientes. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários.
  • Pode aprovar Pedido de Venda mesmo com restrição: quando marcado permite ao usuário aprovar manualmente o pedido de venda - ver Aprovação do Pedido de Venda. 
  • Pode visualizar consultas no Cadastro de Clientes: quando marcado permite ao usuário visualizar as consultas de análise de crédito do cliente - ver Consulta Análise de Crédito.
  • Forçar Serviço de Consulta: esta opção permite efetuar consultas através do cadastro de clientes - ver Clientes - Painel Navegação. A consulta é realizada imediatamente, diferente da consulta feita quando é incluído um pedido de venda. 
    • Não pode forçar: padrão. O usuário não poderá forçar uma consulta.
    • Pode forçar somente pedido com consulta pendente: o usuário poderá forçar uma consulta somente se o cliente tiver um pedido com uma consulta pendente. 
    • Pode forçar em qualquer situação: o usuário poderá forçar uma consulta independente se o cliente tenha pedido de venda com consulta pendente e/ou que já tenha uma consulta realizada.