Esta tabela armazena os Clientes da Empresa, ou seja, as pessoas físicas e jurídicas que compram os produtos vendidos pela Empresa. Esta tela permite a manipulação dos dados de Clientes. Seu acesso no Sispetro se dá através do menu Arquivos > Clientes.
No Sistema há duas referências para Cliente:
- Cliente Comprador é o cliente que se responsabiliza com a compra do produto. Este cliente pode ser a holding ou o grupo corporativo que tem controle sobre o Cliente Faturado ou algum intermediário que compre da distribuidora e repasse diretamente para a revenda, fazendo com que a distribuidora fature diretamente para ela.
- Cliente Faturado é o cliente que constará na Nota Fiscal de Venda, ou seja, que será cobrado. Um Cliente pode ter três endereços distintos associados: endereço de cobrança, endereço de entrega e endereço de faturamento.
O sistema possui uma validação para definir quando uma entidade será compradora ou faturada no momento da emissão do pedido de vendas. Mais detalhes sobre essa configuração no tópico Cadastro Detalhado.
Nesta tabela, estão incluídos todos os clientes, tanto os compradores como os clientes faturados. A distinção entre o cliente comprador e o cliente faturado se dá no momento da elaboração do pedido de venda, quando indicamos o cliente comprador e, para cada item, o cliente faturado do pedido. O Sistema faz automaticamente a separação no momento da elaboração da Nota Fiscal.
É importante salientar que o Sistema pode trabalhar de duas maneiras com relação aos clientes compradores x clientes faturados:
- Totalmente aberto: O vendedor é que define no momento da venda qual será o cliente comprador e qual serão os clientes faturados para o pedido.
- Controla cliente comprador: O Sistema só permitirá que o vendedor indique os clientes faturados pertencentes a determinado comprador ou grupo econômico ( ou o próprio comprador quando são a mesma entidade, isto é, cliente comprador = cliente faturado ). Esta amarração ( cliente pertencente a grupo econômico ) se dá no cadastro de clientes, onde se amarra cada cliente que pertença a uma rede de postos a esta rede fazendo com que o comprador seja ou o próprio posto ou o dono da rede.
O Sistema irá respeitar e controlar limite de crédito, condições de pagamento, etc, no momento da elaboração do pedido, do cliente comprador.
No cadastramento de um Cliente, devemos fazer sua associação com as seguintes tabelas do Sistema:
- Tabela de Preços de produtos que será utilizada para este cliente.
- Tabela Vendedores, de onde será selecionado o responsável pelos pedidos de venda.
- Tabela de Condições de Pagamento, condição de prazos que será dada ao cliente.
- Tabela de Tipos de Cobrança, de onde será selecionado o tipo adotado ao cliente: cheque, ordem pagamento, boleto bancário, ...
- Tabela Moedas, de onde será selecionada a moeda utilizada nas vendas ao cliente.
- Tabela Transportadoras / Motoristas, de onde será selecionada uma transportadora/motorista que fará a entrega dos produtos comprados.
- Tabela de Contas Contabeis, cada cliente deve possuir sua conta contábil, composta por um código conta fixo + código do cliente no Sistema.
- Tabela de Ramos de Atividade do cliente, utilizado na montagem dos relatórios relacionados ao DNC (Departamento Nacional de Combustiveis).
Aba Navegação
Na aba principal Navegação o usuário possui diversos recursos de atalho para processos pertinentes ao cliente. Vejamos alguns deles:
- Incluir Pedido de Venda
O usuário poderá incluir um Pedido de Venda a partir do botão Pedido, localizado na parte inferior da tela. Assim, o vendedor que estiver com a tela de clientes aberta e posicionada no cliente correto poderá iniciar o processo de venda sem a necessidade de abandonar essa tela. Rapidamente será acionada a tela de inclusão do pedido de venda com o código do cliente já preenchido.
- Perda de Venda
Outro recurso disponível é a inclusão de uma perda de venda por parte do vendedor. Para isso, deve-se clicar no botão Perda Venda. Veja maiores informações no help Perdas de Venda.
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- Contatos
Permite a Manutenção de Contatos do cliente posicionado.
- Ocorrências
Permite a visualização/manutenção de Ocorrências do cliente posicionado.
- Pendências
Permite a visualização/manutenção de Pendências do cliente posicionado.
- Simulador Preço Venda
Permite simular o preço de um pedido de venda do cliente posicionado. Ver tópico Simulador Preço de Venda.
- Inclusão de Clientes
Para incluir um cliente novo, clique no botão de inclusão
Aba Detalhes
Na aba Detalhes o usuário poderá manipular todas as informações pertinentes ao cliente selecionado. Vejamos algumas dela:
Vejamos Vejamos maiores informações através do help .
- Dados Gerais: são preenchidas informações pessoais do cliente.
Padrão para Vendas: Os dados cadastrados neste painel, serão sugeridos pelo sistema no momento da inclusão de um pedido de venda. São informações referentes a tabela de preço utilizada pelo cliente, condições de pagamento, tipo de cobrança entre outras. Normalmente, somente o setor de cadastro pode alterá-los. - Preços (Clientes): Controle de geração de novas tabelas de preços que poderão ser únicas para cada cliente, além da facilidade de se editar os preços a partir da tela de clientes.
- Outros Endereços: São os endereços alternativos da entidade.
- Observações: Campos livres para preenchimento pelo vendedor (normalmente, outros telefones, observações sobre perfil da entidade, etc - elas aparecem na tela principal de navegação). Neste painel há informações que precisam ser preenchidas referentes ao DPMP.
- Cadastro Detalhado (Clientes): Cadastro detalhado da entidade. Detalhamento do posto revendedor, grupo econômico ao qual esta entidade pertence, se a entidade pode ser uma entidade faturada ou compradora e dados sobre os sócios.
- Patrimônio-Referências: Dados sobre o patrimônio dos sócios, referências comerciais e dados do balanço contábil da entidade.
- Referências Bancárias (Clientes): Dados colhidos junto aos bancos ao qual a entidade trabalha.
- Controle Documentos (Clientes): Controle dos documentos que a empresa possui sobre a entidade (com data de vencimento para controle sobre a validação destes documentos).
- Controle Cor Produtos (Clientes): Cadastro de produtos e seus respectivos corantes que o cliente utiliza para controlar a cor do produto.
- Rotas (Clientes): Neste painel será cadastrada a rota principal para acesso a localização do cliente. Essa rota poderá ser usada em outros processos do sistema.
- Contas AuxiliaresVenda Produtos Cf: Permite que sejam informadas contas contábeis auxiliares, que devem ser definidas por produtos e empresas, separadas para notas de entrada e de saída.
- Venda Produto (Clientes): Permite que sejam definidos os produtos permitidos para compra por parte deste cliente.
- Rede Própria (Clientes): cadastro de contrato com posto de rede da distribuidora, onde deverão ser informados os volumes e valores de custo e que serão comparados mensalmente com os realizados.
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- De/Para (Clientes): Nesta tela são definidos os De/Para para algumas tabelas do sistema, para que seja possível trabalhar com importação de dados, como por exemplo, importação de XML.