O preenchimento de dados na Nota Fiscal é basicamente o mesmo para todos os tipos de Nota que o Sistema SisPetro possui:
- Notas de Outras Entradas
- Notas de Outras Saídas
- Recebimento de Mercadorias
- Devolução de Clientes
- Complemento de Impostos
- Complemento de Preços
- Remessa e Retorno de Armazenagem
- Recebimento Material
- Conferência de Dados Nota Fiscal
Para iniciar o preenchimento dos dados deve-se acionar o menu específico para cada tipo de nota.
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- Para informações sobre , ver Manifestação Destinatário via Inclusão Manual da NF-e
- Para informações sobre vínculos com outras notas, veja o help ver Vínculo com outras NFs
- Para informações sobre uma nota estrangeira ou seja uma nota de produto importado, veja help ver Notas Fiscais de produtos importados
Ao emitir a nota o SisPetro perguntará se a Nota será através da Ordem de Carregamento, caso seja veja help ver Notas Fiscais Com Ordem de Carregamento
Caso contrário, abrirá a seguinte tela...
- Código Entidade: Código código do fornecedor/cliente da OC escolhida. Nas notas de recebimento é permitido informar uma entidade diferente da entidade da OC selecionada.
- Destaca frete no rodapé da Nota Fiscal: Através através deste campo, o sistema identificará se o cálculo do valor do frete informado no item da nota fiscal, atualizando automaticamente o valor total do frete presente na nota fiscal em questão. Ver Para mais informações, ver Destaque de frete na Nota Fiscal.
- Número Pedido: Será será indicado o número do pedido, para casos de notas de recebimento originada de Recebimento Material , para os demais casos não será habilitado este campo.
- Natureza de Operação: Indique indique qual Natureza de Operação será utilizada. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema SisPetro abra una janela de pesquisa. Se for escolhida uma natureza de operação que não gera movimento de estoque ou obrigação no Contas a Pagar/Receber, o Sistema SisPetro irá alertá-lo disso neste momento.
- Tipo Documento: Indique indique o documento que está sendo gerado, por . Por padrão é configurado na empresa (em Ferramentas / Sistema / Financeiro no campo "Tipo Documento Padrão Natureza Operação") como " como Nota Fiscal/Fatura", Veja . Para mais informações em , ver Tabela Natureza Operação).
- Histórico: É sugerido é sugerido na Natureza de operação / aba Dados Gerais (Painel Geral), no no campo Tipo de Histórico.
- Descrição do Histórico: Este campo foi criado na versão 8.18, caso o usuário tenha permissão para altera-lo alterar e esteja configurado na na Natureza de operação / aba Dados Gerais (Painel Geral) que que é do tipo "Código Histótico" Histórico. Veja Para mais informações em , ver Painel Faturamento (Usuários), perfil " perfil Pode alterar histórico NF (exceto NF de Venda)" e e Dados Gerais (Painel Geral), campo Tipo de Histórico. O histórico alterado ou não, pode ser conferido na na Manutenção do Contas a Pagar e Manutenção do Contas a Receber e Manutenção de Lotes
- "É o último item da OC": Só só será habilitado este perfil caso a Nota Fiscal seja Com Ordem de Carregamento.
| Informações |
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IMPORTANTE: Ao ao informar o Código da Natureza de Operação, o sistema SisPetro irá considerar e salvar no banco de dados o processo referenciado configurado para a empresa cadastrado na Tabela de Natureza de Operação (vide tópico de para mais informações, ver Processo Referenciado (Painel Por Filial)). Além do Processo Referenciado, o sistema SisPetro irá salvar também, o código da situação do documento, definido na Tabela Natureza Operação. |
| Aviso |
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O processo referenciado Processo Referenciado e o código de situação do documento serão utilizados na geração do arquivo do SPED, para maiores informações sobre a configuração do SPED, vide tópico de . Para mais informações, ver Manutenção de Conjunto de dados para o SPED. |
Aperte o Clique no botão Avança.
Os endereços para Notas de Venda e demais Notas de Saídas, são oriundos do cadastro de clientes e de acordo com a configuração serão apresentadas nessa tela, vide detalhes em . Para mais informações, ver Outros Endereços
Na tela existem dois botões que são apresentados:
Seleciona - : permite ao usuário selecionar um outro endereço de Faturamento, desde que esteja previamente cadastrado para a entidade em questão no cadastro de Outros Endereços
Limpa - trazendo : trazendo para o endereço de faturamento o endereço padrão da entidade. Para maiores informações sobre o endereço padrão vide mais informações, ver Clientes - Painel Detalhes.
Cabe lembrar que para as Notas de Venda de Pedidos com cliente comprador diferente do cliente faturado, o endereço de entrega será o endereço do cliente faturado, caso esteja configurado corretamente.
Para Para as demais notas (entrada) sempre será o endereço principal.
Obs: caso seja uma Nota de Transferência vinculada a uma OC de Carregamento Próprio com OC de Descarga Própria, o SisPetro irá verificar o perfil Endereço de Entrega em NF Outras Saídas na Natureza de Operação para definir o Endereço de Entrega. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial).
Para as notas de saída, o campo "cidade" Cidade deve ser preenchido obrigatoriamente.
Aperte o Clique no botão Avança.
- Série NF: A a série NF controla a numeração que será usada na nota fiscal. Estando devidamente configurada na natureza de operação (vide para mais informações, ver Tabela Natureza Operação) , a série será informada automaticamente pelo sistemaSisPetro.
- Número da Nota Fiscal: Informe informe o número da nota fiscal quando for necessário, por exemplo nas notas de entrada que deverá ser informado o número da nota que está no formulário recebido.
- Data Nota Fiscal: Será será a data atual da inclusão da Nota ou se for necessário modifique para a data desejada, caso seja nota de entrada veja a data no formulário recebido.
- Data Ref. Moeda: Caso caso a moedautilizada utilizada para nota esteja configurada para Informar Taxa e a {Natureza de Operação|Tabela Natureza de Operação] estiver configurada para que seja informada a data de referência, este campo será exibido.
- Data Movimento: No no caso de nota de entrada é a data de recepção das mercadorias na empresa. E para notas de saídas é a data da saída das mercadorias.
- Chave de acesso: Ao ao definir uma natureza para nota fiscal de entrada, o sistema SisPetro irá verificar o Tipo de Emissão definido na Natureza de Operação. Caso esteja definido para TERCEIROSTerceiros, o sistema SisPetro irá permitir a digitação da chave de acesso da nota. Caso contrário, caso contrário o campo estará desabilitado pois o SisPetro gerará a chave de acesso. Para maiores mais informações, vide tópico de ver Tabela da Natureza de Operação.
- Condições de Pagamento: Condições condições de Pagamento para geração de obrigação no módulo financeiro. Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
Tipo de Cobrança: Utilizado utilizado pelo módulo de Financeiro, defina o código do Tipo de cobrança. Veja mais detalhes em Para mias informações, ver Tabela de Tipos de Cobrança.
- Transp./Motorista: Transportadora que transportará as mercadoriasMotorista: informar o código do motorista referente ao frete. Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
- Estando o campo Via Transporte (DCP/ Sintegra) da Natureza de Operação configurado para ser Sem Transporte, os campos Transportadora e Frota ficarão indisponíveis para digitação. Veja maiores informações no tópico Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Geral) da Natureza de Operação.
- A partir da versão 8.11 foi alterado Foi alterada a validação da transportadora/motorista, para maiores informações veja o help . Para mais informações, ver Tabela Transportadoras / Motoristas
- Transportadora Vinculada: caso o motorista informado acima tenha vínculo com alguma transportadora, o SisPetro automaticamente preencherá o campo. Caso contrário será preenchido com o código do motorista.
Frota: Frota/ Placa que transportará as mercadorias.Caso Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
Tabela de Preço: Indique indique uma tabela de preços padrão.Caso Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
Introduza na tela acima as seguintes informações (caso a Nota Fiscal tenha sido originada de Ordem de Carregamento ou Pedido de Movimentação de Material anterior, o Sistema SisPetro preenche a maioria dos campos)
A permissão para a alteração da Data Nota Fiscal e da Data Movimento pode ser configurada no perfil do usuário,veja . Para mais informações em , ver Painel Faturamento (Usuários)
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- Hora: Hora de Entrada / Saída da Mercadoria, o valor desse campo é somente informativo e sairá impresso no DANFE. Para mais informações, ver Hora de Emissão na Nota Fiscal
A permissão para a alteração da Hora pode ser configurada no perfil do usuário, veja . Para mais informações em , ver Painel Faturamento (Usuários)
Aperte o Clique no botão Avança.
Preencha os campos acima de acordo com as mercadorias recebidas.
Os campos Marca e Espécie Mercadorias serão preenchidos conforme o perfil de Empresa no menu Ferramentas / Sistemas / aba Nota Fiscal / quadro Dados da NF:
O campo Qtde Volumes poderá ser preenchido manualmente pelo usuário ou gerado automaticamente.
Manualmente: basta o usuário informar neste campo a quantidade desejada. Caso não seja informado nenhum valor, o SisPetro assumirá como sendo igual a quantidade.
- Automaticamente: Necessário necessário cadastrar a quantidade no Cadastro de Produtos. Na digitação da nota fiscal, o usuário não deve preencher este campo, e o Sispetro SisPetro irá calcular automaticamente considerando a quantidade informada nos itens da nota fiscal.
Exemplo:
Cadastro de Produto
- Qtde Volume = 10
Nota Fiscal
- Qtde Volume = 0
- Qtde dos Itens da Nota Fiscal = 150
Quantidade salva na nota fiscal: 15
Informações Quando o resultado da divisão for um número com casas decimais, a quantidade de volume será automaticamente arredondada.
Tal informação será salva no DANFE, no campo Quantidade.
- No campo Informações Complementares é possível colocar qualquer texto (com até 80 caracteres) que precise ser armazenado ou impresso na Nota Fiscal. No caso da necessidade de impressão, pode ser útil quando a informação não possa ser impressa no campo de Observações da Nota.
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- .
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Exemplo:
A ANP permite que o Cliente peça um Envelope de Segurança à Distribuidora para coletar amostras do combustível. Esses envelopes são numerados e estes números devem ser impressos no canhoto da nota (ou seja, não podem ser digitados no campo de Observação). Dessa forma, digita-se os números e o texto necessário no campo de Informações Complementares (veja figura acima).
O Sistema SisPetro exibe, de acordo com a Natureza de Operação, o texto que deve constar no corpo da Nota Fiscal, caso haja alguma informação nas TAGS <infAdFisco> e <infCpl> será exibido na emissão da nota fiscal. Na versão 8.16 foi alterada essa tela, hoje os Os dados das TAGS são apresentados em duas abas e as TAGS não ficam mais no texto.
O usuário deve conferir os dados apresentados, e havendo necessidade, completar o texto.
Veja Para mais informações e onde configurar o texto em , ver Impressão NF (Painel Por Filial)
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Introduza os seguintes campos, dependendo do tipo da nota esses campos já são preenchidos automaticamente conforme a origem, por exemplo Notas através de Ordem de Carregamento:
Código do produto: Digite digite o código do produto recebido ou aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
- Depósito: Depósito depósito para onde esta mercadoria está sendo recebida , no caso de notas de entradas ou depósito que do qual sairá a mercadoria notas de saídas. Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
- Quantidade: Quantidade quantidade recebida conforme Nota Fiscal ou quantidade que esta saíndoestá saindo. Também é possível obter o volume através do carregamento ambiente ou 20ºC, veja detalhes no tópico . Para mais informações, ver Faturamento a 20ºC - Dados da Movimentação Física, veja também nesse mesmo tópico algumas regras referêntes ao preenchimento da quantidade.
- Preço Unitário: Preço preço unitário conforme Nota Fiscal.
- Verifique o cálculo do preço total.
Verifique se os impostos (base, alícota alíquota e imposto) estão corretos
Informações Importante: para apresentação da colunas concernentes ao ICMS ou IPI existe uma configuração na Natureza de Operação para a empresa conectada, maiores informações veja . Para mais informações, ver Tabela Natureza Operação.
- Valor do Bem: Estará visivel estará visível e habilitado quando a opção "Permite alterar valor do bem na inclusão via NF" estiver estiver habilitada na Natureza de Operação. Para maiores informações veja o tópico mais informações, ver Como emitir Nota Fiscal de Bem Patrimonial.
- Procedimentos referentes a frete no tópicover Destaque de frete na Nota Fiscal.
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Caso a Natureza de Operação utilizada estiver configurada para contabilizar descontos/acréscimos, esse painel, Descontos/Acréscimos, será apresentado para visualização, alteração ou inclusão, de acordo com as configurações. Vide tópico Para mais informações, ver Cálculo de Descontos-Acréscimos para maiores detalhes de configuração.
Os dados do Valor de Desconto/Acréscimo poderão ser visualizados no quadro de Valores da tela de digitação da nota fiscal, conforme imagem abaixo:
| Informações |
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Importante: Notas Fiscais de Venda não poderão utilizar esse procedimento de Descontos/Acréscimos na Nota devido às informações que são controladas para a Aprovação do Pedido. |
- Para gerar informações referentes ao IPI, veja o tópico ver Gerando IPI na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
- O sistema SisPetro sugere conforme configuração os dados de temperatura, densidade e número do laudo e permite ao usuário alterar esses valores, caso deseje. As configurações referente a temperatura e densidade que serão gravadas na nota fiscal estão detalhadas no tópico Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal
Aperte o Clique no botão Avança
- Caso a natureza de operação tenha indicado que esta Nota Fiscal não irá gerar Contas a Pagar/Receber, a tela acima ficará vazia (sem nenhuma parcela).
Caso contrário, o Sistema SisPetro calculará as parcelas de pagamento/recebimento a partir das condições de pagamento introduzidas e as mostrará para sua conferência.
- Para Notas Fiscais de venda se na configuração da empresa (em Ferramentas / Sistema / Financeiro) estiver estiver preenchido o campo Portador padrão para os títulos gerados por NF de venda com o código do Portador Padrão, o sistema SisPetro irá gravar o título com esta opção no contas a receber.
- Para editar o número de parcelas, o SisPetro tem alguns perfis de usuário, veja . Para mais informações em , ver Painel Faturamento (Usuários), quadro "Parcelas"
Também temos tem a possibilidade de escolher se será impresso junto com a Nota Fiscal (DANFE) no campo de Informações Complementares as informações referêntes referentes a cobrança de cada parcela, será mostrado o Nosso Número correspondente aos títulos gerados no financeiro, para isso é necessário que a Nota Fiscal seja gerada utilizando um Tipo de Cobrança que seja eletrônica.
Abaixo Exemplo de impressão do DANFE onde mostra o Nosso Numero (NN) de uma nota com 4 parcelas:
- Para que seja optado entre imprimir ou não as informações acima, existe há um perfil de Sistema (Geral para todas as empresas), o perfil encontra-se na aba Nota Fiscal, no quadro Financeiro, o perfil é:
Além disso, pode definir o campo Títulos Recorrentes na Tabela Natureza Operação Dados Gerais (Painel Geral). Assim, ao finalizar a nota o sistema SisPetro exigirá o vínculo com um título recorrente ou se será opcional.
Caso a natureza de operação esteja configurada para solicitar ou exigir um título recorrente, será exibido a tela abaixo, onde o usuário poderá selecionar um titulo recorrente ativo que não foi efetivado e que se encontra no mesmo mês que a primeira parcela da nota.
- Caso a nota precise ter vínculos com outras notas, veja o help ver Vínculo com outras NFs
- Caso a nota não seja do Brasil, seja uma nota importada, veja help ver Notas Fiscais de produtos importados
O Sistema, então, SisPetro atualizará os estoques (caso necessário), incluirá as obrigações no módulo finaceiroFinanceiro, contabilizará a Nota Fiscal e providenciará as baixas dos documentos que originaram esta Nota Fiscal (Ordem de Carregamento ou Pedido de Compra).
Caso a NF seja eletrônica, o SisPetro questionará se o usuário deseja imprimir e processar a NF.
- Para mais informações sobre , ver Manifestação Destinatário via Inclusão Manual da NF-e
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Verificação de Estoque para Notas de Venda
Para utilizar a validação do estoque disponível na inclusão da nota fiscal de venda, a opção do perfil do depósito utilizado no pedido deve estar para Somente a partir da Movimentação de NF, e a opção de Verificação de Estoque deve estar para avisar ou bloquear. Para mais informações, ver Depósitos - Aba Detalhes.
Caso o produto não tenha estoques, será apresentada a mensagem:
Segundo o exemplo da imagem acima, o Saldo disponível do produto 05 para venda é de 5.000, então a nota de venda pode ter a quantidade máxima de 5.000 para o produto 05.
Para mais informações, ver Validações na emissão de Nota Fiscal