Configuração para Retenção de PIS/COFINS e REINF R-4020 por Nota Fiscal.

As configurações a seguir visam habilitar a retenção de PIS/COFINS e o registro do REINF R-4020 de forma automática a partir da NF.

As informações de Retenção efetuadas automaticamente são apresentadas na tela de Retenções de PIS e COFINS de origem VIA NF.

Para lançamento manual seguir as instruções Manutenção de Retenções de PIS e COFINS

Para o preenchimento automático do REINF - 4020 verificar Preenchimento Automático REINF - R-4020

Configurações necessárias

Em Movimentação / Financeiro / Tipo de documento.

Tipo de Documento:
Cadastrar um tipo de documento que será utilizado para retenção.

Tipo de Desconto:
- Classificação do desconto - selecione a opção conforme o tipo de imposto/contribuição:
  - Outros: não participa dos registros R-4020
  - PIS: participa dos registros PIS/COFINS e R-4020 (Contribuição)
  - COFINS: participa dos registros PIS/COFINS e R-4020 (Contribuição)
  - CSLL: participa dos registros R-4020 (Contribuição)
  - IRRF: participa dos registros R-4020 (Imposto)
  - Previdência Social: participa dos registros R-2010.
  - Utiliza atualmente a configuração do perfil de sistema. Para mais informações, ver Preenchimento Automático REINF - R2010
    - Valor Agregado (PIS/COFINS/CSLL): participa dos registros R-4020 (Contribuição)
Marcar "Calcula Desconto?"
- Grupo de Contabilização Selecionar Faturamento
- Clique em Inclui para Configuração do Desconto, para inserção da fórmula Cálculo de Descontos-Acréscimos

Na tela abaixo segue um exemplo da configuração apresentada na imagem acima:

Tipo de documento: mostra o tipo criado para está configuração
Desconto: tipo de desconto para está configuração. Para mais informações Tabela Tipo Desconto
Tipo de Desconto: tipo Fórmula ou Manual
Fórmulas: no exemplo colocamos o campo ValProd
Desconto: montar a fórmula.
Enviar Retenção na tag <retTrib> NF-e
Classificação do desconto: colocar conforme a configuração do desconto
SPED Contribuições
- Código Receita: colocar a receita conforme o setor fiscal informar
- Natureza Retenção: informar conforme o setor fiscal informar
Botão ok: salva as informações inseridas
Botão Cancela: cancela as informações inseridas sem salvamento.

Tabela Tipo Desconto
- Selecione o tipo de Cálculo a efetuar. Desconta Valor Calculado ou Acrescenta Valor Calculado
- Seleciona no campo Tipo a opção Fórmula.
- No Quadro Conta para Contabilização do Desconto/Acréscimo
  - Marcar Acompanha lançamento de débito caso seja um desconto
  - Marcar Acompanha lançamento de crédito caso seja um acréscimo

Natureza de Operação (Dados Gerais)
- Tipo Documento: selecionar o tipo de documento utilizado

Natureza de Operação Contabilização (Painel Geral)
- Quadro Descontos
  - Campo Acréscimo/Desconto marcar Automático.

Para a geração da Retenção PIS/COFINS, verificar o Manutenção de Retenções de PIS e COFINS .

Para geração do REINF R-4020, verificar o Preenchimento Automático REINF - R-4020