Monitoramento da Importação de NF-e/CT-e - Notas Fiscais a Serem Processadas

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Last updated: 06, out. 2023
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Notas Fiscais a Serem Processados

  • Após ser realizada a validação das notas, elas irão para a aba Notas Fiscais a Serem Processados, podendo ou não ficar pendente de confirmação, ou aguardando alguma ação do usuário.

Abas inferiores

Ações

 Quadro Operações por NF

  • Edita: Ao selecionar a nota e acionar o botão Edita será apresentado a tela abaixo, onde será possível realizar alterações da nota, itens, Parcelas, NF Vinculadas, Vínculo Título Recorrente, Centro Custo e UF Origem. As alterações realizadas aparecerão nas abas em questão.


Para que o campo Tipo de Documento fique habilitado na edição da nota é necessário que a opção Permite alterar tipo de documento na nota fiscal esteja marcada na Natureza de Operação, aba Geral - Dados Gerais


Informar Projeto na Importação de NF

Somente será permitido o vínculo manual com projeto desde que não exista nenhum vínculo de NF com OC ou PMM.


Observações da NF: essa guia é para informar as observações da nota fiscal. 

Observações da Importação: essa guia é para fins informativos. Ao ser processada a NF as informações desse campo serão descartadas.


Editando Itens
   

Editando UF Origem

    

Editando Parcelas
   

Centro de Custos  

   

Através da aba de centro de custos podemos visualizar e editar os centros de custos através do botão Altera Distribuição. 

O botão Altera Distribuição só ficara habilitado caso o usuários tenha o perfil de usuário Pode distribuir Centro de Custos em Compras marcado. 

Caso o usuário queira utilizar a contabilização por centro de custo definida em Depósitos - Aba Detalhes a natureza utilizada na importação deve estar com a opção Desconsidera Código de Contabilização marcada. Para mais informações, ver Natureza de Operação / Aba Contabilização (Painel Geral), Depósitos - Aba Detalhes.


Os Centros de Custos serão apresentados quando a nota for vinculado a um PMM que contem centro de Custo informado. Para mais informações, ver Critérios para Utilização de Centro de Custo.

Vinculando com Notas Fiscais: 

Através da aba NF Vinculadas, podemos realizar o vinculo com uma nota Fiscal.


Vinculando com Títulos Recorrente: 

Através da aba Vinculo com recorrente podemos realizar o vinculo com títulos recorrentes.


  • Exibe Erros/Avisos: ao acionar o botão, será exibido as validações pré-processamento, como vínculos pendentes e Erros de Processamento pós validação tais como A Nota Fiscal ainda não tem confirmação do Vínculo de OC automático.

  • Recarrega Eventos: ao processar a Nota Fiscal (seja manualmente ou via Serviço) ou ao clicar em "Exibe Erros e Avisos" valida para que o número de Eventos salvos para a Nota Fiscal seja igual ao número de Eventos previstos. Caso não seja, será apresentado como orientação para que o usuário clique no botão Recarrega Eventos. Isso pode ocorrer nos casos onde o vínculo do PMM ou OC foi feito antes de Encerrar a OS, mas a NF não foi processada no momento. Assim, ao processar a NF pode ser que a OS já tenha sido encerrada e seja necessário gerar eventos que antes não seriam gerados. Um outro cenário é a OS estar encerrada no momento do vínculo, o que geraria eventos pela NF, mas depois alguém cancelar o seu Encerramento, antes do processamento da NF. Ou seja, processo inverso do caso anterior.
  • Vincula OC: é possível vincular uma OC na nota de entrada a ser importada. Para notas de saída não é permitido o vínculo de OC.
  • Vincula PMM: é possível vincular um PMM na nota de entrada a ser importada. Para notas de saída não é permitido o vínculo de PMM.

 Quadro Operações pra NF marcadas

  • Processa Agora: processa as notas de acordo com os De / Para informados. 
  • Exclui: exclui as notas marcadas. 
  • Edita: faz a alteração em lote do depósito ou da data do movimento.


Para realizar a alteração da data de movimentação o usuário deve estar com o perfil de usuário Pode alterar data de movimento da NF marcado. 

As opções de Confirmar depósito e Liberação de Processamento, trabalham de forma separadas. Sendo assim quando se tem a necessidade de realizar a confirmação do depósito basta marcar a opção Confirma Depósito e clicar no botão Ok.

  • Liberando para Processamento:  a nota poderá ficar pendente para processamento por diversos motivos, sendo por ocorrer algum erro na nota, por configuração de Sistema onde exija a liberação por deposito ate mesmo podendo ser configurado para exigir a confirmação para todas as notas, após a sua inclusão.
    • Confirma Depósito: libera o depósito.
    • Liberação de Processamento: define a liberação a ser utilizada.
      • Não Libera:  não realiza nenhuma liberação
      • Libera somente Status para os confirmados: realiza a liberação para as notas cujo o depósito se encontra confirmado.
      • Libera Processamento e libera tudo: liberação e confirmação do depósito.